證券時報記者 杜曉彤 李穎超

傳統(tǒng)物理網點的智能化轉型正成為銀行零售服務的重要組成部分。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月末，5家國有行網點數(shù)量仍超6.6萬個，較上年末減少141個，降幅僅0.21%;7家股份行的網點數(shù)量超9500個，較上年末增加20個。

自互聯(lián)網金融興起以來，銀行網點“唱衰”之聲就不絕于耳，不少銀行從業(yè)人士的直觀感受也是“銀行網點正在縮減”。但目前來看，國內銀行網點數(shù)量整體穩(wěn)定，各家銀行網點增減策略也存在差異。

“未來銀行網點數(shù)量應該不會明顯減少，而是在不同地區(qū)之間做結構性調整，以及對網點形態(tài)進行升級?！币晃汇y行人士表示，一方面銀行擔心撤銷網點后會被鳩占鵲巢，造成客戶流失;另一方面則是銀行對線下網點的認知也在不斷更新。

金融業(yè)務的線上化縮影

2018年，全球知名金融機構資深顧問布萊特·金就在《Bank 4.0》一書中作出論斷：“銀行服務無處不在，就是不在銀行網點?！?/p>

證券時報記者梳理工商銀行、農業(yè)銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行5家國有銀行的網點發(fā)展情況發(fā)現(xiàn)，2010年以來，5家國有銀行網點的營運情況有著明顯的趨勢特征：以2016年為分界點，前6年網點數(shù)量持續(xù)增加，之后則逐年下降。

從這5家國有大行網點數(shù)量變化情況來看，2020年同比降幅最大。當時，受疫情造成的社交隔離和凈利潤承壓影響，5家國有銀行營業(yè)網點數(shù)量較2019年末減少844家，同比下降1.25%。截至今年6月末，5家國有行的網點數(shù)量約6.66萬個，較2020年末減少141個，降幅為0.21%。

一家華東地區(qū)的國有大行人士告訴證券時報記者，隨著電子支付手段的普及，例如網上銀行、手機銀行以及電話銀行等新模式的出現(xiàn)，銀行的傳統(tǒng)業(yè)務出現(xiàn)了分流。

“客戶自己就能實現(xiàn)不少業(yè)務的自助操作，所以減少了許多銀行前臺人員的工作量?！痹撊耸勘硎荆氨M管總體業(yè)務規(guī)模擴大了，但業(yè)務出現(xiàn)分流，也就不需要這么多的網點以及柜員?！?/p>

從銀行ATM(自動柜員機)等自助設備數(shù)量的變化也可以看出，營業(yè)網點的傳統(tǒng)職能所受沖擊不小。ATM這一機具本來就是為網點分流而設，據(jù)央行數(shù)據(jù)，全國ATM機具數(shù)量在2018年達到峰值，約為111.08萬臺，僅當年就增加了15.02萬臺。也是從該年一季度開始，央行對ATM機具數(shù)量的統(tǒng)計口徑做出調整，新增統(tǒng)計自助服務終端、可視柜臺、智能柜臺等新型設備。

盡管統(tǒng)計口徑納入了更多的機具設備，也沒有改變ATM自2019年起逐年減少的趨勢。央行近日披露的二季度支付體系運行情況顯示，截至今年二季末，ATM機具共有98.67萬臺，環(huán)比減少1.95萬臺，今年上半年總共減少了2.72萬臺。

這既源于去現(xiàn)金化社會的到來，也是金融業(yè)務線上化趨勢的一個縮影。中國銀行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，近年來銀行業(yè)的離柜率不斷攀升，2020年行業(yè)平均電子渠道分流率已達到90.88%，離柜交易達3709.22億筆，同比增長14.59%;離柜交易總額達2308.36萬億元，同比增長12.18%。

布萊特·金此前出席中國首屆數(shù)字銀行高峰論壇時也曾表示，未來銀行的很多網點將消失，“銀行網點經濟效益將會受到挑戰(zhàn)，很多銀行獲客不再是通過網點，而是通過數(shù)字化平臺”。存活下來的網點要么能提供優(yōu)質體驗，要么是在小城市中為客戶提供便利性服務。

大幅收縮趨勢尚不明顯

若拉長時間維度來看，國有銀行營業(yè)網點數(shù)量的波動幅度其實并不大。建設銀行、中國銀行網點數(shù)量自2010年以來整體呈現(xiàn)擴張，主要表現(xiàn)為近年來出現(xiàn)的收縮幅度低于此前的增長幅度。

此外，在經歷早年擴張后，工商銀行2021年年中網點數(shù)量較近10年來的峰值減少1422家，在5家國有行中波動幅度最大，而波動幅度最小的中國銀行今年6月末的網點數(shù)量僅較峰值時期減少276家。

有大行人士向記者表示，國有銀行整體上網點呈現(xiàn)收縮，不過隨著城市的變遷，網點會再進行合理布局，“從當前的布局來說，國有行擴大網點的意圖不明顯。”該人士說。

目前，多家國有銀行均提出要在保持網點總量穩(wěn)定的基礎上，將新設網點資源向縣域傾斜。工商銀行2021年半年報顯示，上半年該行在縣域新增建設45家;農業(yè)銀行半年報也披露，將向城市新區(qū)、城郊結合部、重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)等區(qū)域遷建網點;建設銀行在2020年年報中表示，網點布局向縣域傾斜，該行2020年全年新設網點中近一半為縣域網點。

從股份行公開數(shù)據(jù)看，網點數(shù)量也并沒有明顯的收縮趨勢。證券時報記者根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，梳理了興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、中信銀行、民生銀行、光大銀行、平安銀行、華夏銀行7家股份行于2012年至2021年財報中披露的網點數(shù)據(jù)。整體來看，股份行網點數(shù)量在近10年間呈上升趨勢，尤其是2017年以前增長態(tài)勢明顯，此后雖有小幅下滑但波動收窄，2019年起各行又恢復營業(yè)網點數(shù)量凈增長態(tài)勢。

還有一些城商行“逆勢”宣布網點擴張計劃。例如，南京銀行董事會在不久前通過《江蘇省內分行機構發(fā)展規(guī)劃(2022-2023)》，其中提到，預計至2023年末，該行營業(yè)網點將較2020年末新增50%，即100家，屆時總量將達到300家。

有銀行從業(yè)人員認為，新設網點對于銀行來說不是件小事，繁雜的溝通準備工作——譬如選址、人員機器配備等都需要大量人力和時間規(guī)劃。

當談到部分城商行擴張的戰(zhàn)略意圖時，該人士向證券時報記者分析，從城商行布局來看，依托于所處地域，若要擴大自身影響力、增加業(yè)務覆蓋面，就要依托實體網點的擴張?！耙袠I(yè)務量撐著，不然即使網點多，業(yè)務量不夠，虧損的話它也撐不下去。”該人士表示。

“沒有網點沒有渠道，有時會力不從心。所以把戰(zhàn)略踐行好，首先就要把渠道鋪設好?！蹦暇┿y行行長林靜然在中期業(yè)績發(fā)布會上表示，從同業(yè)對比情況看，該行目前網點數(shù)量202家，在長三角萬億以上規(guī)模城商行中最少，而網均產能始終處于同業(yè)領先地位。

另一方面，有銀行人士表示，物理網點存在租金、人員等成本，在當前銀行業(yè)盈利增速放緩大趨勢下，如果單純從財務角度考慮，削減網點以降低運營成本才符合常理，“但實際情況是，銀行往往擔心撤銷網點后，會被其他銀行占據(jù)這一原網點的輻射片區(qū)，造成客戶流失甚至市場份額的流失，所以銀行對裁撤網點非常謹慎”。

“多數(shù)銀行一方面不會再像過去一樣快速擴張網點來跑馬圈地，但也不會為了減少成本而大量削減網點，未來的工作應該更多是在不同地區(qū)之間做網點布局的結構性調整，以及網點形態(tài)的升級?！痹撊耸勘硎?。

物理網點賦能零售轉型

“網點的轉型其實是銀行業(yè)務轉型的一部分?！币晃粎^(qū)域型銀行人士告訴記者，“隨著形勢的發(fā)展以及客群習慣的變化，相應的業(yè)務轉型也要跟進，這也就伴隨著一系列的轉型，例如相較于以往的封閉式柜臺，現(xiàn)在的開放式柜臺也體現(xiàn)出服務流程的變化。”

另一位資深銀行從業(yè)人士也認為，傳統(tǒng)營業(yè)網點在關停增加的同時，銀行對新零售網點的建設卻熱情不減?！熬W點主要服務于零售客戶，而近幾年來，銀行已經發(fā)現(xiàn)盲目尋求網點數(shù)量的擴張并不能完全適應當前服務模式的迭代?！彼硎?。

當前不少銀行均將物理網點視作線上、線下渠道融合的重要組成部分，而網點的轉型也圍繞著銀行零售轉型與數(shù)字化轉型兩大戰(zhàn)略展開。

例如，光大銀行高管在8月底舉行的中期業(yè)績發(fā)布會上表示，近幾年來，該行持續(xù)打造物理網點+手機銀行+遠程銀行的“鐵三角”模式，謀劃線上、線下一體化發(fā)展，推動物理網點與各類渠道、場景、平臺的協(xié)同與融合。其中，具體措施包括，利用大數(shù)據(jù)選址優(yōu)化網點布局，整合全行渠道，利用線上平臺提升線下網點能效等。

“未來我們還將基于數(shù)據(jù)模型和數(shù)據(jù)分析，實現(xiàn)網點畫像效能的評價、全生命周期管理等重點功能?！痹撔懈吖鼙硎?。

不過，當前中國銀行業(yè)新零售網點發(fā)展中仍有痛點。紅塔證券首席經濟學家李奇霖認為，盡管在硬件配置上發(fā)展很快，但在軟件上仍待改進，“目前很多銀行網點還是以產品為主，不能真正做到以客戶需求為中心?！彼硎荆捎谀壳般y行實行短期化的考核激勵機制，導致客戶經理以產品為主導，致使客戶體驗差。

這也是目前新零售網點轉型最需要關注的問題之一。前述區(qū)域銀行人士表示，只有前沿的技術與前端的業(yè)務相結合，才能引領數(shù)字化轉型的潮流，這也是各家銀行積極發(fā)力新業(yè)務形式的動力所在。

“總體來說，隨著科技手段的提高，例如數(shù)字化、智慧化的提高，銀行業(yè)務會伸展到社會的每個角落，只要有網絡的地方，或者有手機的地方，所有的銀行業(yè)務都能觸及到。”資深銀行從業(yè)人士表示，現(xiàn)在有些城商銀行拼命擴展網點，也是擴大自己的服務范圍，“只有通過擴充網點、多開銀行卡(需網點面簽的一類賬戶)，后面的電子服務才能提供給更多的客戶，這樣也有利于擴大銀行的品牌影響力”。