行業(yè)總體動(dòng)態(tài)

2014年以來，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量呈現(xiàn)了爆發(fā)式的增長(zhǎng)，在 2014年、2015年，我國(guó)各類新能源汽車的產(chǎn)量均實(shí)現(xiàn)了年均百分之三百以上的增長(zhǎng)。

我國(guó)新能源汽車高速增長(zhǎng)的最大推手可以說是我國(guó)的新能源汽車示范推廣政策。截止2015年底，我國(guó)已經(jīng)有12個(gè)示范?。ㄊ校┑男履茉雌囃茝V量超過1萬輛，預(yù)計(jì)今年底推廣量超過1萬輛的?。ㄊ校⒊^20個(gè)。

隨著新能源汽車的高速發(fā)展，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)也實(shí)現(xiàn)了快速擴(kuò)張。截止2015年我國(guó)共有動(dòng)力電池企業(yè)240家，年產(chǎn)量達(dá)到15.45Gwh。具體來看，伴隨著整車產(chǎn)銷量的高速發(fā)展，我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)是從2012年的40家快速增長(zhǎng)到了2015年的240家。

通過梳理國(guó)內(nèi)新能源汽車動(dòng)力電池企業(yè)的情況，我們可以看到，這一行業(yè)集中度相對(duì)較高，排名前五的動(dòng)力電池企業(yè)的市場(chǎng)份額達(dá)到百分之五十以上。如果再加上排名第六到十位的企業(yè)，那么行業(yè)前十名的動(dòng)力電池企業(yè)的市場(chǎng)份額大概占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)總體的三分之二以上。

整車市場(chǎng)的快速發(fā)展也帶動(dòng)了技術(shù)的進(jìn)步?？梢钥吹?，我國(guó)插電式混合動(dòng)力乘用車（PHEV）和純電動(dòng)汽車（EV）的百公里能耗包括續(xù)航里程已經(jīng)達(dá)到了國(guó)際領(lǐng)先水平：PHEV百公里油耗普遍降至2L以下，EV純電續(xù)駛里程突破400km大關(guān)，熱成型鋼板等新型加工工藝也開始陸續(xù)采用。

提到技術(shù)進(jìn)步，我們不得不提到國(guó)家推出的新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新工程，該工程是在2012年由國(guó)家財(cái)政部、工信部和科技部推出來的，主要是為了鼓勵(lì)我國(guó)自主的新能源及整車零部件企業(yè)技術(shù)水平的快速提升。截止去年底，25家領(lǐng)先的整車和零部件企業(yè)得到了國(guó)家創(chuàng)新工程的支持，每家企業(yè)獲得1.5億元以上的贊助，國(guó)家累計(jì)投入超過40億，大家比較熟悉的比亞迪、江淮、上汽榮威等整車和電池企業(yè)都從中獲益。

而伴隨市場(chǎng)的高速發(fā)展，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)也暴露了比較多的問題。一方面，市場(chǎng)發(fā)展不均衡，在全國(guó)88個(gè)新能源汽車示范推廣城市中，排名后40位的城市的推廣量還不到排名前五城市推廣量的百分之八十；另一方面，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上我國(guó)相對(duì)比較滯后，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止2015年底全國(guó)公共充電樁數(shù)量約為4.9萬個(gè)，車樁比大概是1:10，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足整車需要，并且新能源汽車安全問題頻頻爆發(fā)，2015年幾乎每個(gè)月都有新能源汽車發(fā)生自燃或燃燒事故。此外，新能源汽車補(bǔ)貼制度國(guó)家也有待完善，去年有多家公司涉嫌利用政策漏洞騙補(bǔ)。

最新政策解讀

一、《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》

這項(xiàng)政策在去年上半年出臺(tái)，主要是為了引導(dǎo)和規(guī)范行業(yè)的健康發(fā)展，也是希望鼓勵(lì)汽車動(dòng)力蓄電池企業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)。截止今年6月，先后有四批動(dòng)力電池企業(yè)目錄出臺(tái)，前四批累計(jì)57家企業(yè)進(jìn)入了這一目錄。

國(guó)家在發(fā)布了前三批目錄之后，在今年4月29號(hào)工信部又發(fā)布了關(guān)于動(dòng)力電池行業(yè)的補(bǔ)充條件。這個(gè)補(bǔ)充通知更新了動(dòng)力蓄電池的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，而且加嚴(yán)了測(cè)試的要求和標(biāo)準(zhǔn)，要求前三批進(jìn)入目錄的企業(yè)要進(jìn)行重新檢測(cè)，并于今年6月底之前提交檢測(cè)報(bào)告，逾期未提交則將撤銷公告的資格。

在相關(guān)工作的開展過程中我們發(fā)現(xiàn)，動(dòng)力電池企業(yè)目前在申報(bào)過程中存在的主要問題有：缺乏基本證書，缺乏三廢處理方案，或者缺乏售后服務(wù)能力證明條件，最主要的還是在生產(chǎn)能力研發(fā)能力和質(zhì)量保證能力方面存在缺失。

二、《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則》

國(guó)家自2009年執(zhí)行的準(zhǔn)入管理規(guī)則已經(jīng)施行6年多了，工信部今年正在對(duì)其進(jìn)行修改，主要是為了進(jìn)一步提高新能源汽車的產(chǎn)品安全和技術(shù)水平，規(guī)范行業(yè)發(fā)展。以下將對(duì)新規(guī)則相關(guān)的一些修改項(xiàng)、加嚴(yán)項(xiàng)和刪除項(xiàng)進(jìn)行簡(jiǎn)單的介紹。

首先，新規(guī)劃針對(duì)新能源汽車的定義予以了明確，也即未來我國(guó)新能源汽車主要包含插電式混合動(dòng)力汽車、純電動(dòng)汽車或燃料電池汽車三種，2009年提到的混合動(dòng)力汽車和替代燃料汽車以后不屬于新能源汽車了。

新的管理規(guī)則也刪除了之前對(duì)新能源汽車發(fā)展的三個(gè)不同階段的分類，例如刪除了之前提到的起步期、發(fā)展期和成熟期這三個(gè)不同階段，這表明國(guó)家認(rèn)為新能源汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)正式進(jìn)入了成熟期，管理方式也逐步向產(chǎn)業(yè)化、規(guī)范化發(fā)展。

新規(guī)則針對(duì)新能源汽車企業(yè)的準(zhǔn)入條件也進(jìn)行了加嚴(yán)：審查要求由之前的17項(xiàng)增加到現(xiàn)在的19項(xiàng)，其中否決項(xiàng)由之前的4項(xiàng)增加到11項(xiàng)。企業(yè)準(zhǔn)入主要是在電池要求和企業(yè)設(shè)計(jì)開發(fā)能力兩方面進(jìn)行加嚴(yán)，尤其是在電池方面，對(duì)電池管理規(guī)范、裝用回收等都進(jìn)行規(guī)范。

新規(guī)則出臺(tái)也對(duì)目前新能源整車企業(yè)選擇電池企業(yè)帶來很大的影響，因?yàn)橐坏╇姵仄髽I(yè)沒有獲得準(zhǔn)入，整車企業(yè)準(zhǔn)入進(jìn)度也將受到影響。我們之前針對(duì)進(jìn)入前三批目錄的25家電池企業(yè)進(jìn)行梳理，發(fā)現(xiàn)針對(duì)純電動(dòng)乘用車企業(yè)和插電式混合動(dòng)力企業(yè)，如果只有這25家電池企業(yè)，則將對(duì)我國(guó)新能源汽車的生產(chǎn)帶來很大的影響。

具體來看，如果只有這25家電池企業(yè)獲得準(zhǔn)入，有50%以上的整車企業(yè)和產(chǎn)品將受到影響，而在第四批的32家企業(yè)進(jìn)入之后，相關(guān)問題將得到很大的緩解，主要的影響可能就是與合資和外資企業(yè)的匹配問題，對(duì)自主企業(yè)的影響影響則會(huì)減弱很多。

另外，針對(duì)改裝類新能源汽車企業(yè)，新規(guī)則也進(jìn)行了加嚴(yán)，但嚴(yán)格程度不及乘用車企業(yè)。國(guó)家在修訂版中指出，被授權(quán)企業(yè)在生產(chǎn)一致性方面一旦出現(xiàn)問題，授權(quán)企業(yè)是負(fù)有責(zé)任的，這也是為了降低改裝廠騙補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)。

針對(duì)新能源整車廠的開發(fā)生產(chǎn)以及驗(yàn)證的能力，新的規(guī)則也是出臺(tái)了比較嚴(yán)苛的條件，在設(shè)備要求、機(jī)構(gòu)設(shè)置和管理規(guī)范上都新增了要求，在技術(shù)掌握、試驗(yàn)?zāi)芰万?yàn)證能力方面都進(jìn)行了細(xì)化。

而針對(duì)企業(yè)的管理能力，新的規(guī)則是刪除了以往對(duì)零部件采購(gòu)能力的要求，而是增加了信息化管理的要求，要求企業(yè)應(yīng)該具備產(chǎn)品全生命周期的可追溯性的信息管理系統(tǒng)。

新規(guī)則要求整車企業(yè)要建立電池回收渠道，但是具體的細(xì)則上面沒有體現(xiàn)，從這方面看，約束性相對(duì)較弱，而且對(duì)插電式乘用車企業(yè)和車型的生產(chǎn)也提出了要求，要求整車企業(yè)必須具備發(fā)動(dòng)機(jī)的生產(chǎn)能力，包括缸體、缸蓋的加工以及發(fā)動(dòng)機(jī)的總裝和檢測(cè)，這個(gè)要求基本是堵死了非傳統(tǒng)汽車企業(yè)生產(chǎn)插電式車型或者進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)的可能性。不過，目前市場(chǎng)上新進(jìn)入的新能源汽車企業(yè)主要是圍繞純電動(dòng)汽車來進(jìn)行開發(fā)，所以插電式車型相關(guān)規(guī)則的加嚴(yán)，對(duì)很多新進(jìn)入企業(yè)尤其是互聯(lián)網(wǎng)造車企業(yè)的影響是不大的。

新能源汽車產(chǎn)品準(zhǔn)入要求，重點(diǎn)還是集中在動(dòng)力電池上，增加了對(duì)動(dòng)力電池包的安全測(cè)試要求，同時(shí)對(duì)電磁輻射的測(cè)試規(guī)范進(jìn)行了加嚴(yán)，這一點(diǎn) 整車廠是高度關(guān)注的。

針對(duì)動(dòng)力電池單體，新規(guī)則在循環(huán)壽命、安全要求等要求方面進(jìn)行了全方位的加嚴(yán)，很多要求其實(shí)在現(xiàn)實(shí)工況中動(dòng)力電池是不會(huì)達(dá)到的，所以增加了很多超極限工況的測(cè)試，來確保動(dòng)力電池的安全性。

同樣對(duì)動(dòng)力電池的安全性也是增加了7個(gè)安全測(cè)試，比如說海水浸泡、溫度循環(huán)、跌落試驗(yàn)等等，對(duì)電池單體和模組提出了很高的要求，那么這方面其實(shí)影響最大的是三元鋰電池，它的安全性能受到了極大的挑戰(zhàn)。同時(shí)，新規(guī)則對(duì)系統(tǒng)級(jí)的電池安全防護(hù)也是開始了重視，形成了對(duì)整套動(dòng)力電池測(cè)試的要求。

在新政策的制定過程中，曾經(jīng)提出了給燃料電池的定義進(jìn)行了一個(gè)重新的詮釋，還包括了增加新能源汽車在三包期限內(nèi)純電續(xù)航里程衰減不得超過80%的規(guī)定，后來也是考慮到行業(yè)的現(xiàn)狀，把這兩條進(jìn)行了刪減，但是它的出現(xiàn)意味著國(guó)家未來會(huì)對(duì)燃料電池的定義和規(guī)范以及防止騙補(bǔ)這方面進(jìn)行很大的約束。

三、《新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策》

去年4月，四部委發(fā)布了《2016-2020年新能源汽車示范推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策》，對(duì)新能源補(bǔ)貼政策進(jìn)行的全方位調(diào)整。新的政策主要體現(xiàn)在補(bǔ)貼范圍擴(kuò)大了，不僅限于新能源汽車示范推廣城市，而是全國(guó)范圍內(nèi)都可以獲得國(guó)家的補(bǔ)貼；另外還加速了新能源汽車補(bǔ)貼的退坡：2017年-2018年新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，在2016年的基礎(chǔ)上下調(diào)20%，2019年—2020年下降40%，針對(duì)燃料電池車型的補(bǔ)貼是沒有退坡的；國(guó)家還對(duì)規(guī)則進(jìn)行細(xì)化，比如針對(duì)純電動(dòng)汽車的車長(zhǎng)、續(xù)航歷程和燃料消耗量等進(jìn)行了明確。

針對(duì)純電動(dòng)乘用車，國(guó)家明確了根據(jù)整車整備質(zhì)量不同，在特定工況條件下百公里能耗提出了相應(yīng)的要求。針對(duì)這一情況，我們先是對(duì)2016年北京車展上展出的相關(guān)典型車型進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，在北京車展上新展出的新能源車型基本上是滿足國(guó)家新的補(bǔ)貼要求的。另外，我們也對(duì)2016年一季度一到三月份生產(chǎn)的46款滿足續(xù)航里程百公里以上，最高時(shí)速一百公里的車型進(jìn)行梳理，發(fā)現(xiàn)46款車型中有38款是滿足新的補(bǔ)貼政策的，有8款是不滿足的，其中微型車有6款，中級(jí)及以上是2款， 但是這8款市場(chǎng)份額相對(duì)較低，所以對(duì)行業(yè)的影響也是有限。

純電動(dòng)補(bǔ)貼政策影響較大的應(yīng)該是現(xiàn)在市場(chǎng)上的微小型純電動(dòng)乘用車和純電動(dòng)物流車，因?yàn)橛捎谥罢麄滟|(zhì)量、技術(shù)水平以及成本的要求，相關(guān)電池的能量密度包括匹配水平，相對(duì)還有一定差距，整車企業(yè)之后可以會(huì)針對(duì)這一方面進(jìn)行重點(diǎn)突破。

新的補(bǔ)貼政策影響最大的是純電動(dòng)客車，我們看到新的政策是將之前6-8米和8-10米客車的補(bǔ)貼力度縮水了約40%和25% ，也就是說由之前的0.5倍和0.8倍下降到0.3倍和0.6倍，這對(duì)純電動(dòng)客車制造的影響相當(dāng)大。

通過梳理市場(chǎng)上純電動(dòng)客車銷量前10的企業(yè)可以發(fā)現(xiàn)，規(guī)則影響最大的6-10米客車企業(yè)是我們國(guó)家純電動(dòng)客車的主要市場(chǎng)，整車企業(yè)中除了比亞迪以外其他幾乎所有純電動(dòng)客車企業(yè)的主要產(chǎn)品都是6-8米純電動(dòng)客車，大概占三分之二的市場(chǎng)份額，因此國(guó)家新的補(bǔ)貼政策出臺(tái)對(duì)純電動(dòng)客車的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，我們預(yù)計(jì)未來會(huì)產(chǎn)生比較大的影響。

針對(duì)純電動(dòng)專用車的補(bǔ)貼，國(guó)家采取了根據(jù)電池電量分段補(bǔ)助并且設(shè)定上限的調(diào)整策略。此后，純電動(dòng)專用車企業(yè)通過加大帶電量來獲取更多的國(guó)家補(bǔ)貼的方式則行不通了，這也是鼓勵(lì)鼓勵(lì)純電動(dòng)專用車企業(yè)加速動(dòng)力電池和整車技術(shù)水平提升，而不是簡(jiǎn)單的提高帶電量。

我們也簡(jiǎn)單分析了2015年的純電動(dòng)專用車市場(chǎng)，大概有四萬四千多輛車型，其中帶電量在50千瓦時(shí)以上的大概不到一萬輛，所以新政策對(duì)市場(chǎng)的影響相對(duì)不大，但是也體現(xiàn)了國(guó)家的一個(gè)趨勢(shì)，就是要通過輕量化和技術(shù)提升，而不是單純的帶電量有多少。

最后說到一個(gè)新的趨勢(shì)：未來國(guó)家可能會(huì)采取新能源汽車積分交易的策略來替代簡(jiǎn)單的新能源補(bǔ)貼。大家都知道，2020年后國(guó)家對(duì)新能源汽車補(bǔ)貼要么是取消要么是極度下降，未來可能還是會(huì)通過市場(chǎng)和政策的雙重推手來實(shí)現(xiàn)新能源汽車的推廣。