9月13日，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司（“郵儲(chǔ)銀行”，股份代號(hào)：1658.HK）今天宣布全球發(fā)售股份（“全球發(fā)售”）及于香港聯(lián)合交易所有限公司（“聯(lián)交所”）主板上市計(jì)劃詳情。郵儲(chǔ)銀行股份將于2016年9月14日起在香港公開發(fā)售，并計(jì)劃于2016年9月28日在聯(lián)交所主板掛牌交易。
2015年12月，郵儲(chǔ)銀行引入瑞銀、中國(guó)人壽[-0.64% 資金 研報(bào)]、中國(guó)電信[0.00%]、加拿大養(yǎng)老基金投資公司、螞蟻金服、摩根大通、Fullerton Management Pte Ltd、國(guó)際金融公司、星展銀行及深圳騰訊等十家戰(zhàn)略投資者，實(shí)現(xiàn)了股權(quán)結(jié)構(gòu)的多元化。
據(jù)了解，本次郵儲(chǔ)銀行全球發(fā)售12,106,588,000股H股（視乎超額配股權(quán)行使與否而定），其中國(guó)際發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目為11,501,258,000股H股（相當(dāng)于全球發(fā)售股份總數(shù)目約95%，可予調(diào)整及視乎超額配股權(quán)行使與否而定），香港發(fā)售股份數(shù)目為605,330,000股H股（相當(dāng)于全球發(fā)售股份總數(shù)目約5%，可予調(diào)整）。可予超額分配的股份數(shù)目不得超過(guò)根據(jù)超額配股權(quán)可發(fā)行的H股數(shù)目，即1,815,988,000股額外發(fā)售股份，相當(dāng)于將在全球發(fā)售中發(fā)售的初步發(fā)售股份數(shù)目約15%。指示性發(fā)售價(jià)范圍介乎每股H股4.68港元至5.18港元。郵儲(chǔ)銀行的H股股份代號(hào)為1658.HK，將以每手1000股H股在聯(lián)交所主板進(jìn)行買賣。
郵儲(chǔ)銀行全球發(fā)售將于2016年9月14日（星期三）上午9時(shí)整開始，預(yù)計(jì)于2016年9月20日（星期二）中午12時(shí)整（網(wǎng)上白表申請(qǐng)于上午11時(shí)30分）結(jié)束。郵儲(chǔ)銀行H股股份預(yù)期在香港聯(lián)交所開始交易時(shí)間為2016年9月28日（星期三）上午九時(shí)整。
假設(shè)發(fā)售價(jià)為4.68港元（即擬定發(fā)售價(jià)范圍的最低價(jià)），經(jīng)扣除郵儲(chǔ)銀行就全球發(fā)售應(yīng)承擔(dān)的承銷傭金及預(yù)計(jì)開支后，郵儲(chǔ)銀行估計(jì)全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為55,674百萬(wàn)港元（倘超額配股權(quán)并無(wú)獲行使）；或約為64,036百萬(wàn)港元（倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使）。
假設(shè)發(fā)售價(jià)為4.93港元（即擬定發(fā)售價(jià)范圍4.68港元至5.18港元的中間價(jià)），經(jīng)扣除郵儲(chǔ)銀行就全球發(fā)售應(yīng)承擔(dān)的承銷傭金及預(yù)計(jì)開支后，郵儲(chǔ)銀行估計(jì)全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為58,652百萬(wàn)港元（倘超額配股權(quán)并無(wú)獲行使）；或約為67,461百萬(wàn)港元（倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使）。
假設(shè)發(fā)售價(jià)為5.18港元（即擬定發(fā)售價(jià)范圍的最高價(jià)），經(jīng)扣除郵儲(chǔ)銀行就全球發(fā)售應(yīng)承擔(dān)的承銷傭金及預(yù)計(jì)開支后，郵儲(chǔ)銀行估計(jì)全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為61,630百萬(wàn)港元（倘超額配股權(quán)并無(wú)獲行使）；或約為70,886百萬(wàn)港元（倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使）。
郵儲(chǔ)銀行擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額（經(jīng)扣除郵儲(chǔ)銀行就全球發(fā)售應(yīng)付承銷傭金及預(yù)計(jì)開支后）用于補(bǔ)充郵儲(chǔ)銀行資本金，以協(xié)助郵儲(chǔ)銀行業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)。
郵儲(chǔ)銀行董事長(zhǎng)李國(guó)華[0.00%]先生表示，郵儲(chǔ)銀行將一如既往地堅(jiān)守戰(zhàn)略定位，并順應(yīng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展的需要，全面推進(jìn)以下戰(zhàn)略舉措。在業(yè)務(wù)布局方面，堅(jiān)持以零售銀行業(yè)務(wù)為主體、以公司銀行業(yè)務(wù)和資金業(yè)務(wù)為兩翼的“一體兩翼”經(jīng)營(yíng)策略，在鞏固核心業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，積極拓展新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域；在發(fā)展支撐方面，著力夯實(shí)人才、科技等經(jīng)營(yíng)發(fā)展基礎(chǔ)，不斷深化與境內(nèi)外戰(zhàn)略投資者的合作，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健、可持續(xù)的增長(zhǎng)。
他表示，郵儲(chǔ)銀行將用專業(yè)、可靠、安全、便利的服務(wù)成就客戶，用不斷提升的價(jià)值創(chuàng)造能力回報(bào)股東，努力發(fā)展成為最受信賴、最具價(jià)值的一流大型零售銀行，著力打造成為具有高成長(zhǎng)性和獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)秀上市公司。
郵儲(chǔ)銀行是中國(guó)領(lǐng)先的大型零售銀行，擁有中國(guó)商業(yè)銀行中最大的分銷網(wǎng)絡(luò)、客戶基礎(chǔ)和優(yōu)異的資產(chǎn)質(zhì)量。郵儲(chǔ)銀行成立于2007年，是中國(guó)最年輕的大型商業(yè)銀行，擁有顯著的成長(zhǎng)潛力。截至2016年3月31日，郵儲(chǔ)銀行的資產(chǎn)總額、存款總額和貸款總額分別達(dá)人民幣77,076億元、人民幣67,324億元和人民幣26,658億元。
與同業(yè)相比，郵儲(chǔ)銀行具有三大特點(diǎn)，分別是差異化的戰(zhàn)略定位、獨(dú)特的運(yùn)營(yíng)模式和雄厚的資金實(shí)力。
截至2016年3月31日，郵儲(chǔ)銀行的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量超過(guò)4萬(wàn)個(gè)，縱貫全國(guó)、遍布城鄉(xiāng)；個(gè)人客戶數(shù)量超過(guò)5億戶，基數(shù)大、粘性強(qiáng)。以此為基礎(chǔ)，郵儲(chǔ)銀行確立了與其他大型銀行不同的零售銀行發(fā)展戰(zhàn)略，為廣大客戶提供了便捷、優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。截至2015年12月31日，郵儲(chǔ)銀行個(gè)人存款占存款總額比例為85.4%，個(gè)人貸款占貸款總額比例為49.4%，個(gè)人銀行業(yè)務(wù)稅前利潤(rùn)占比46.0%，高于其他大型商業(yè)銀行的平均水平。同時(shí)，依托中國(guó)郵政集團(tuán)公司的代理網(wǎng)點(diǎn)，郵儲(chǔ)銀行建立了中國(guó)銀行[0.00% 資金 研報(bào)]業(yè)唯一的“自營(yíng)＋代理”運(yùn)營(yíng)模式。代理網(wǎng)點(diǎn)與自營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)共同組成了有機(jī)、龐大的分銷網(wǎng)絡(luò)，使郵儲(chǔ)銀行能充分發(fā)揮遍布城鄉(xiāng)的比較優(yōu)勢(shì)，為城鄉(xiāng)客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)的基礎(chǔ)金融服務(wù)，并獲得穩(wěn)定、低成本的資金來(lái)源。過(guò)去三年，郵儲(chǔ)銀行存款總額年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到10.0%，是唯一一家個(gè)人存款市場(chǎng)份額持續(xù)提升的大型商業(yè)銀行。
較之中國(guó)其他商業(yè)銀行，郵儲(chǔ)銀行具有兩大顯著優(yōu)勢(shì)。一方面，郵儲(chǔ)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)，風(fēng)控能力強(qiáng)。郵儲(chǔ)銀行一直奉行“適度風(fēng)險(xiǎn)、適度回報(bào)、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)”的風(fēng)險(xiǎn)偏好，不涉足不熟悉風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，并建立了全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。截至2016年3月31日，郵儲(chǔ)銀行不良貸款率為0.81%，撥備覆蓋率為286.71%，截至2015年12月31日，郵儲(chǔ)銀行關(guān)注類貸款占比僅為1.50%，均顯著優(yōu)于其他大型商業(yè)銀行同期平均水平。2013年至2015年，郵儲(chǔ)銀行的逾期貸款率和關(guān)注類貸款遷徙率也遠(yuǎn)低于其他大型商業(yè)銀行同期平均水平。
截至2016年6月30日，郵儲(chǔ)銀行不良貸款率下降至0.78%。另一方面，郵儲(chǔ)銀行成長(zhǎng)潛力大，增長(zhǎng)速度快。消費(fèi)需求升級(jí)、小微企業(yè)興起和新型城鎮(zhèn)化是推動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要?jiǎng)恿?，為中?guó)銀行業(yè)發(fā)展帶來(lái)巨大發(fā)展機(jī)遇。郵儲(chǔ)銀行服務(wù)社區(qū)、服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)“三農(nóng)”的戰(zhàn)略定位與此高度契合。過(guò)去三年，郵儲(chǔ)銀行凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到8.4%，高于其他大型商業(yè)銀行同期平均水平。
郵儲(chǔ)銀行的主要業(yè)務(wù)包括個(gè)人銀行業(yè)務(wù)、公司銀行業(yè)務(wù)及資金業(yè)務(wù)。個(gè)人銀行業(yè)務(wù)是郵儲(chǔ)銀行的立行之本，也是其主要收入來(lái)源。郵儲(chǔ)銀行向個(gè)人客戶提供廣泛的產(chǎn)品和服務(wù)，并建設(shè)了包括網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、自助銀行、電話銀行、電視銀行及“微銀行”在內(nèi)的全方位電子銀行體系，通過(guò)“線上+線下”互相補(bǔ)充、共同發(fā)展的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)為5.05億個(gè)人客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
郵儲(chǔ)銀行著力推動(dòng)公司業(yè)務(wù)與個(gè)人業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，為公司銀行客戶提供多元化的金融產(chǎn)品和服務(wù)，與中國(guó)政府機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位、金融機(jī)構(gòu)、諸多大型企業(yè)集團(tuán)、具有行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位的企業(yè)和大量?jī)?yōu)質(zhì)的小企業(yè)法人客戶建立了廣泛的業(yè)務(wù)聯(lián)系。作為中國(guó)銀行間市場(chǎng)最活躍的交易商之一，郵儲(chǔ)銀行的金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)具有交易活躍、產(chǎn)品豐富、客戶資源廣泛且優(yōu)質(zhì)以及收益水平良好等諸多優(yōu)勢(shì)。截至2016年3月31日，郵儲(chǔ)銀行與950家各類金融機(jī)構(gòu)建立了業(yè)務(wù)合作關(guān)系，建立起以銀銀合作為主，銀證、銀保、銀信、銀租、銀財(cái)合作為輔的同業(yè)合作“生態(tài)圈”。
