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熱點(diǎn)城市調(diào)控房市 經(jīng)濟(jì)L型
2018-01-21 10:08:33   來(lái)源:網(wǎng)易財(cái)經(jīng)

核心觀點(diǎn):地產(chǎn)銷(xiāo)售延續(xù)強(qiáng)勁,本周一線尤其上海成交活躍,或因限購(gòu)預(yù)期導(dǎo)致需求提前釋放,隨著蘇州、南京、廈門(mén)等熱點(diǎn)城市新一輪限購(gòu)限貸政策出臺(tái),對(duì)未來(lái)房地產(chǎn)銷(xiāo)售價(jià)格影響待觀察。8月鋼廠盈利空間持續(xù)擴(kuò)大,高爐開(kāi)工受G20影響,螺紋鋼價(jià)格受供給端因素影響重新上行。節(jié)日臨近,全國(guó)蔬菜價(jià)格繼續(xù)高漲。本周原油價(jià)格持續(xù)走低,美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)不及預(yù)期,美元指數(shù)觸頂回落,但市場(chǎng)對(duì)美元加息分歧仍然較大;自8月中以來(lái)人民幣貶值超1%,未來(lái)貶值壓力仍較大。本周央行持續(xù)操作14天期逆回購(gòu),隔夜流動(dòng)性偏緊,國(guó)債收益率上行,債市去杠桿初見(jiàn)成效。貨幣政策短期內(nèi)將保持中性,制約因素來(lái)自房?jī)r(jià)、去杠桿和美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期。未來(lái)政策組合以財(cái)政為主、貨幣為輔。

1、 地產(chǎn)銷(xiāo)售延續(xù)回升,汽車(chē)消費(fèi)高增長(zhǎng)。本周30大中城市地產(chǎn)銷(xiāo)量面積環(huán)比上升8.1%,其中一線上升47.3%,二線下滑0.1%,三線下滑0.6%,其中一線城市中上海受限購(gòu)傳言影響,8月下旬商品住宅成交暴漲,8月最后6天日均成交近千套; 8月地產(chǎn)日均銷(xiāo)量環(huán)比7月均值上升6.6%,一線城市較7月均值上升9.9%,二三線城市日均銷(xiāo)量分別上升6.6%和3.8%;截至8月31日,8月地產(chǎn)銷(xiāo)售面積同比26.8%,較上周收窄1.6個(gè)百分點(diǎn),一線上升15.8%,二三線分別上升34.0%和18.9%,增速分別較上周增長(zhǎng)10.1、-6.4和-0.9個(gè)百分點(diǎn),均高于7月同比增速。8月第四周100大中城市住宅土地成交面積環(huán)比下滑32.4%,其中一線環(huán)比上升110.2%;二線環(huán)比下滑39.4%;三線下滑35.3%。8月拿地面積同比上升4.7%,較上周回落,其中一線同比下滑12.2%,二三線同比上升0.3%和11.2%。

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,8月第4周零售同比為23%,批發(fā)同比為4%,同比增速較上周分別收窄8和25個(gè)百分點(diǎn),月累計(jì)同比分別為28%和24%,總體來(lái)看8月車(chē)市消費(fèi)仍保持高速增長(zhǎng)。8月第4周電影消費(fèi)有所回升,票房收入環(huán)比上升11.0%,同比17.0%,電影觀影人次環(huán)比8.7%,同比24.9%,放映場(chǎng)次環(huán)比-0.2%,同比38.4%。

2、 中游:發(fā)電耗煤量回落,螺紋鋼價(jià)格下調(diào)。本周6大發(fā)電集團(tuán)日均耗煤量環(huán)比下滑18.0%。8月6大發(fā)電日均耗煤70.4萬(wàn)噸,高于7月均值65.2萬(wàn)噸,月環(huán)比上升8.0%,同比增速8.7%,低于上周的10.5%,高于7月增速7.1%。

本周盈利鋼廠比例較上周上升0.6個(gè)百分點(diǎn),高爐開(kāi)工率回落了1.2個(gè)點(diǎn)。螺紋鋼價(jià)格總體略有回調(diào),本周價(jià)格環(huán)比下滑0.7%,8月同比14.2%,高于上周的14.0%,較7月增速放緩3.2個(gè)點(diǎn)。據(jù)Mysteel估計(jì),8月全國(guó)粗鋼產(chǎn)量6640.57萬(wàn)噸,日均產(chǎn)量214.21萬(wàn)噸,環(huán)比增加0.11萬(wàn)噸,增幅0.05%。9月1-2日受G20峰會(huì)影響,螺紋鋼價(jià)格重新抬頭。本周全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)環(huán)比上升0.5%,華東地區(qū)受G20峰會(huì)影響漲價(jià)較為明顯,水泥價(jià)格月化同比1.9%,高于上周的1.4%和7月同比-3.8%。

3、 上游:美元指數(shù)先升后降,原油價(jià)格回落。本周CRB工業(yè)原材料指數(shù)環(huán)比上升0.4%,8月同比2.8%,略低于上周的2.9%,高于7月值1.2%。國(guó)內(nèi)工業(yè)品回落,南華工業(yè)指數(shù)環(huán)比-0.3%,8月同比為21.0%,低于上周的21.4%,高于7月同比14.5%;南華農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)環(huán)比下滑1.4%,8月同比為10.8%,低于上周的11.0%,高于7月的10.4%。

美元指數(shù)本周環(huán)比上升0.2%,布倫特原油價(jià)格繼續(xù)回落,周環(huán)比-9.0%,8月同比-2.2%,降幅較上周收窄0.6個(gè)百分點(diǎn),高于7月增速-18.0%。有色金屬價(jià)格增速放緩,其中LME銅、LME鋁和LME鋅價(jià)格環(huán)比-0.04%、0.22%和-2.49%,同比分別為-6.50%、6.61%和26.13%,較上周下滑0.46、0.23和上升0.36個(gè)百分點(diǎn),高于7月增速的-11.02%、-0.50%和9.13%。

4、價(jià)格:菜價(jià)持續(xù)上漲,豬價(jià)繼續(xù)下調(diào)。受降雨天氣、蔬菜換季及節(jié)日效應(yīng)等因素影響,本周全國(guó)蔬菜價(jià)格繼續(xù)高漲。農(nóng)業(yè)部蔬菜批發(fā)價(jià)格指數(shù)、前海蔬菜價(jià)格指數(shù)和山東地區(qū)的蔬菜價(jià)格環(huán)比分別上漲9.8%、9.4%和12.0%。本周豬肉價(jià)格回落,農(nóng)業(yè)部豬肉價(jià)格本周環(huán)比上升0.1%,36個(gè)城市豬肉零售均價(jià)環(huán)比下滑0.1%。8月同比增速分別為2.9%和5.6%,低于上周的3.1%和6.8%,也低于7月的15.0%和16.0%。牛肉和羊肉均價(jià)同比分別為-0.02%和-6.17%,與上周基本持平,增速低于7月同比0.50%和-6.07%。本周水產(chǎn)品價(jià)格同比增速提升,草魚(yú)和鰱魚(yú)價(jià)格8月同比2.05%和1.63%,高于上周的1.83%和1.20%。

5、 貨幣:隔夜流動(dòng)性偏緊,國(guó)債收益率上升。本周央行實(shí)現(xiàn)貨幣凈回籠1735.0億元。自上周重啟以來(lái),央行連續(xù)操作14天逆回購(gòu),目前隔夜資金面偏緊,本周1天期銀行間回購(gòu)加權(quán)利率由上周末的2.0706%持續(xù)上升至2.0913%,但市場(chǎng)流動(dòng)性仍然較為寬松,9月2日7天期銀行間回購(gòu)加權(quán)利率為2.3987%,較上周下降15.71個(gè)BP。債市持續(xù)下跌。截至9月2日,1年期國(guó)債收益率上升0.35BP至2.1297%,10年期國(guó)債收益率上升5.25BP至2.7452%。珠三角票據(jù)直貼利率和長(zhǎng)三角票據(jù)直貼利率均上升5.00個(gè)BP,票據(jù)轉(zhuǎn)貼利率亦上升5.00個(gè)BP。本周不同期限的信用利差略有分化,1年期AAA企業(yè)債的信用利差擴(kuò)大了0.19個(gè)BP,10年期AAA企業(yè)債的信用利差收窄了5.71個(gè)BP。近期人民幣持續(xù)微幅貶值,本周美元兌人民幣中間價(jià)和美元兌人民幣即期匯率分別貶值0.36%和0.17%,離岸人民幣亦貶值0.06%。


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