預示2008年金融危機的一個警示燈又亮了
2018-01-21 10:05:48
來源：網(wǎng)絡
在加拿大，2008年金融危機前金融市場中那個率先陷入混亂的角落再次出了毛病。
加拿大銀行間拆借利率和反映對加拿大央行基準利率預期的短期工具之間的利差，擴大至七年來最大。1月16日這個利差達到50個基點，或0.5個百分點，創(chuàng)2009年1月來最高值，當時世界正陷入經(jīng)濟衰退中，并且剛剛經(jīng)歷此前一年的全球性信貸危機。
在當年那場危機爆發(fā)之前，可以看到上述利差類似的波動。當年的利差擴大是由加拿大的銀行和大機構(gòu)間的拆借利率勁升所帶動，如今則是因?qū)ρ胄凶钤缈赡茉谥苋俅谓迪⒋y所刺激的隔夜指數(shù)互換下跌所引領(lǐng)。目前央行基準利率在0.5個百分點。
Gluskin Sheff & Associates Inc.首席經(jīng)濟學家兼策略師David Rosenberg表示，盡管上周利差大漲無法與2008年危機最嚴重時期類比，而且并不預示會爆發(fā)一次信貸危機；但這仍暗示，鑒于加拿大正處于經(jīng)濟放緩和油價暴跌所引發(fā)全球震蕩的中心位置，該國的銀行可能在傳遞央行降息利好效應方面變得更難。
“市場在告訴你，可能存在金融傳染的風險，”他在多倫多通過電話表示，“加拿大的前院顯然正高掛著‘待售’的牌子。”
