順豐借殼鼎泰新材[0.00% 資金 研報]物流股或受消息刺激繼續(xù)上揚
業(yè)內(nèi)普遍認為，歷經(jīng)十余年高速發(fā)展后，快遞業(yè)進入到資本戰(zhàn)階段。在資本運作關(guān)鍵期，各大快遞公司動作不斷。目前，快遞行業(yè)投資的大邏輯仍是尋求整合者，快遞業(yè)龍頭紛紛上市融資，將為行業(yè)發(fā)展起到助推作用。
受此消息刺激，昨日，物流股全線飄紅，19只成份股跑贏大盤，大楊創(chuàng)世[-1.15% 資金 研報]和華鵬飛[2.31% 資金 研報]強勢漲停，湘郵科技[-4.22% 資金 研報]（6.97%）、艾迪西[-2.82% 資金 研報]（6.29%）、音飛儲存（6.04%）等個股漲幅也均在6%以上，此外，飛馬國際[1.32% 資金 研報]（4.41%）、怡亞通[-0.99% 資金 研報]（3.78%）、新寧物流[-2.18% 資金 研報]（3.07%）、恒通股份（2.69%）、萬林股份（2.10%）等個股表現(xiàn)也較為突出。
對此，安信證券預(yù)計未來的快遞行業(yè)增長將會延續(xù)此趨勢，增速上呈現(xiàn)出業(yè)務(wù)量>收入>行業(yè)凈利潤的局面，業(yè)務(wù)量作為最能體現(xiàn)整合期內(nèi)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)控制能力、業(yè)務(wù)拓展能力以及規(guī)模優(yōu)勢的指標，將成為核心關(guān)注的對象。關(guān)注大楊創(chuàng)世、艾迪西、準油股份[0.00% 資金 研報]、湘郵科技等。
智能駕駛有望爆發(fā)，機構(gòu)關(guān)注前裝公司
5月份以來市場再度調(diào)整，多家機構(gòu)認為當前已經(jīng)處于底部區(qū)域，只是行情爆發(fā)時間不確定而已。在此情況下，機構(gòu)認為強勢題材股輪動有望成為市場常態(tài)，在事件利好驅(qū)動下，前期超跌的智能駕駛板塊有望再度爆發(fā)。據(jù)了解，機構(gòu)布局智能駕駛時更關(guān)注核心受益標的，作為智能駕駛核心的應(yīng)用場景數(shù)據(jù)采集處理的前裝設(shè)備商最為受益，成為機構(gòu)關(guān)注的重點。
從智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈條看，包括智能汽車和車聯(lián)網(wǎng)兩部分，具有智能化的汽車充分利用精準的車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)，成為完整的智能駕駛系統(tǒng)。在業(yè)內(nèi)人士看來，智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈中，盡管傳感器、激光感應(yīng)系統(tǒng)、控制器等均處于智能駕駛系統(tǒng)的核心環(huán)節(jié)，但數(shù)據(jù)是該產(chǎn)業(yè)鏈中最核心的資產(chǎn)。在目前的行業(yè)較量格局中，傳統(tǒng)汽車行業(yè)公司有大量沉淀的數(shù)據(jù)，互聯(lián)網(wǎng)公司優(yōu)勢是具有大數(shù)據(jù)處理能力和商業(yè)模式的創(chuàng)新。
智能駕駛數(shù)據(jù)為王，能采集并處理數(shù)據(jù)的公司隨之成為機構(gòu)布局的重點。在明星分析師趙曉光看來，智能汽車的核心底層基礎(chǔ)是全面數(shù)據(jù)，投資邏輯也應(yīng)該基于此邏輯去尋找行業(yè)龍頭。在智能駕駛數(shù)據(jù)鏈條中，數(shù)據(jù)通過前裝和后裝設(shè)備采集后傳導(dǎo)到處理平臺，其中T-box是前裝，通過汽車CAN總線讀取數(shù)據(jù)；OBD是后裝，通過OBD接口獲取數(shù)據(jù)。
從前裝設(shè)備商公司看，興民鋼圈[0.00% 資金 研報]持股51%的前裝供應(yīng)商intest公司，卡位前裝市場，去年最后兩個月，完成車用無線及集成產(chǎn)品銷量27402套，實現(xiàn)營業(yè)收入、凈利潤分別為3214萬元、1087萬元，毛利率、凈利率分別達到45%和34%，盈利能力強勁。國脈集團控股的慧翰股份，目前是國內(nèi)最大的車載射頻產(chǎn)品汽車前裝供應(yīng)商，占據(jù)前裝T-box 60%的市場份額，并獲上汽集團[-0.25% 資金 研報]戰(zhàn)略入股。索菱股份擬從“后裝銷售為主” 轉(zhuǎn)變?yōu)椤扒把b與后裝協(xié)調(diào)發(fā)展，最終全面進入前裝市場”。四維圖新[0.00% 資金 研報]前裝設(shè)備綜合地理信息服務(wù)2015年收入為8.03億元，同比增長70.44%。巨星科技[-5.22% 資金 研報]發(fā)力激光雷達產(chǎn)品，有望應(yīng)用于智能駕駛前裝市場。
鋰電安全迎政策紅利，電池管理系統(tǒng)成重點
近日，中國汽車技術(shù)研究中心相關(guān)負責人透露，國家正在制定電池管理系統(tǒng)的相關(guān)標準，本周三將在深圳召開研討會。據(jù)介紹，電池管理系統(tǒng)設(shè)計應(yīng)該根據(jù)電池電壓、溫度和所使用的環(huán)境，來制定電池充放電功率，并把信息反饋給整車。
機構(gòu)認為，電池管理系統(tǒng)(BMS)在保障動力電池安全和提高電池壽命方面具有無法替代的核心地位。受益于下游新能源汽車的旺盛需求，BMS市場規(guī)模將加速擴大，預(yù)計到2020年，市場規(guī)模將超百億元。
券商研報顯示，目前鋰電池過熱、過充電在動力電池熱失控問題方面占多數(shù)?？紤]到當前動力電池技術(shù)已經(jīng)相對比較成熟，安全問題頻發(fā)的關(guān)鍵原因，除了電池本身設(shè)計與制造方面的缺陷，更大程度上在于BMS模塊的設(shè)計缺陷以及工作穩(wěn)定性不佳。目前，動力電池評價主要包括電池單體、BMS、電池系統(tǒng)和外殼四大部分，評價關(guān)注點在于基本性能、循環(huán)性能和安全性能，BMS成為電池評價的重要組成部分。
在新能源汽車快速放量的推動下，鋰電池的安全標準將進一步提升。電池管理系統(tǒng)作為提升鋰電池安全性的重要途徑，將迎來更多政策扶持，市場需求也有望獲得大幅擴容。另外，BMS國標的后續(xù)出臺，有利于行業(yè)龍頭市場份額增加，擁有技術(shù)優(yōu)勢的相關(guān)企業(yè)，發(fā)展機遇將更為明顯。
南方暴雨豬場受災(zāi)短期將助漲生豬價格，“二師兄”概念或繼續(xù)上漲
據(jù)中國天氣網(wǎng)預(yù)計，江西、湖南、廣西等局部地區(qū)日降雨量將接近或突破5月極值。由于降雨量較大，以上省份的部分地區(qū)出現(xiàn)了水淹、內(nèi)澇等情況，這些地區(qū)的豬場受到不同程度損失。而上述省份生豬出欄量占全國出欄量的近一半，這將使生豬供應(yīng)更加緊張。
數(shù)據(jù)顯示，各省豬價穩(wěn)中上揚，北方保持穩(wěn)定，遼寧漲0.2元/公斤，山東微跌，其余省份較穩(wěn)定。南方生豬價格在天氣等因素影響下，呈現(xiàn)小幅上漲。全國生豬價格最高的廣東均價為21.65元/公斤，最低的湖北生豬均價為20元/公斤。
另外，近期農(nóng)業(yè)部對跨省調(diào)運種用動物、生豬屠宰等方面進行專項整治行動。業(yè)內(nèi)人士認為，打擊非法跨省調(diào)運及生豬非法屠宰等，短期內(nèi)可能會減少生豬供應(yīng)量，從而一定程度地影響到豬價。5月23日，農(nóng)業(yè)部辦公廳印發(fā)的《2016年生豬屠宰監(jiān)管“掃雷行動”實施方案》，決定從2016年5月至2017年4月，在全國范圍內(nèi)組織開展生豬屠宰監(jiān)管“掃雷行動”。
惡劣天氣等因素將導(dǎo)致原本生豬短缺的市場供應(yīng)更加緊張，支撐豬價持續(xù)處于高位。同時，在日益趨嚴的環(huán)保及土地政策推動下，未來豬價可能延續(xù)漲勢。
中報預(yù)告已過千,最高業(yè)績預(yù)增逾300倍(附名單)
上市公司2016年一季報披露已收官近一個月，接下來的中期業(yè)績情況成為影響短期股價的重要變量。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至5月23日收盤，當前已發(fā)布中報業(yè)績預(yù)告的上市公司已達1019家。
按公告的類別來分，預(yù)增214家、續(xù)盈143家、扭虧72家、略增238家，上述預(yù)喜家數(shù)合計667家，預(yù)喜公司比例達65.46%。
預(yù)喜公司數(shù)量的多寡一定程度上體現(xiàn)了行業(yè)的冷暖。從預(yù)喜公司集中的行業(yè)（以申萬一級行業(yè)計）來看，化工行業(yè)公司最多，達79家，電子、機械設(shè)備、電氣設(shè)備、醫(yī)藥生物、農(nóng)林牧漁等行業(yè)預(yù)喜公司也較為集中。非銀金融、銀行、采掘等行業(yè)預(yù)喜公司則相當少，其中非銀金融行業(yè)預(yù)喜的僅安信信托[-0.25% 資金 研報]一家。
