各地銀行“搶灘”資本市場(chǎng)不僅在A股市場(chǎng)，新三板市場(chǎng)也不例外。隨著如皋銀行在8月初獲證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)掛牌，新三板掛牌銀行將擴(kuò)容至6家。
在新三板掛牌的5家銀行中，已披露半年報(bào)的有齊魯銀行、客家銀行和國(guó)民銀行3家，鹿城銀行和喀什銀行尚未披露中報(bào)。
其中，作為新三板唯一一家城商行的齊魯銀行，上半年在營(yíng)收26.1億元，同比微增情況下，凈利潤(rùn)達(dá)10.28億元，同比增26.67%，實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng);客家銀行和國(guó)民銀行兩家村鎮(zhèn)銀行資產(chǎn)和營(yíng)收規(guī)模相當(dāng)，但業(yè)績(jī)?cè)鏊賲s出現(xiàn)分化。
齊魯銀行：凈利10.28億 同比增26.39%
成立于1996年的齊魯銀行，是新三板首家掛牌的城商行，亦是全國(guó)第四家、山東省首家引進(jìn)外資戰(zhàn)投的銀行。其他掛牌的農(nóng)商行和村鎮(zhèn)銀行在規(guī)模上不可與之相提并論。也因此，齊魯銀行一直是新三板銀行中的“巨無霸”。去年，齊魯銀行以16.42億元的凈利，奪得新三板最“賺錢”公司第二位，僅次于九鼎集團(tuán)。
8月16日，齊魯銀行公布半年報(bào)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收26.1億元，同比增長(zhǎng)1.35%;凈利潤(rùn)10.28億元，同比增長(zhǎng)26.67%。齊魯銀行表示，上半年通過調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化資產(chǎn)定價(jià)要求，減少開支，強(qiáng)化資本管理等，凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比逆勢(shì)增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，該行上半年?duì)I業(yè)支出13.97億元，同比大降2.12億元。
截至上半年末，齊魯銀行資產(chǎn)總額2152.37億元，較年初增長(zhǎng)3.9%，該行資產(chǎn)總額可以比肩目前在A股排隊(duì)上市的西安銀行、青島農(nóng)商行，并超過威海市商業(yè)銀行和紫金農(nóng)商行等。
股東方面，齊魯銀行股權(quán)較為分散，無控股股東及實(shí)際控制人，單一大股東為澳洲聯(lián)邦銀行，持股20%;受濟(jì)南市財(cái)政局控制的3家公司合計(jì)持有25.38%;優(yōu)先股方面，股東整容強(qiáng)大，包括山東社?；?、華商基金等多家基金公司，新時(shí)代信托和廈門農(nóng)商行等7家機(jī)構(gòu)。
7月28日，齊魯銀行披露一項(xiàng)定增預(yù)案，擬向濟(jì)南城市建設(shè)投資集團(tuán)、澳洲聯(lián)邦銀行等18名機(jī)構(gòu)投資者定向發(fā)行股票，募資50億元補(bǔ)充核心一級(jí)資本，這也成為今年來新三板市場(chǎng)最大的定增。值得注意的是，截至6月末，齊魯銀行核心一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為7.84%和12.56%，均低于同期銀監(jiān)會(huì)披露的商業(yè)銀行核心一級(jí)資本充足率(10.7%)和資本充足率(13.2%)。
客家銀行：凈利同比增4倍
客家銀行成立于2010年10月，為廣東省梅州市當(dāng)?shù)卮彐?zhèn)銀行。
8月18日，客家村鎮(zhèn)銀行披露半年報(bào)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5482萬元，同比增29.4%，凈利潤(rùn)2108萬元，同比增400.51%。
客家銀行解釋，凈利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)主要系利息收入增加，同時(shí)支出減少，導(dǎo)致利息凈收入同比增加1194萬元;其次，公司貸款質(zhì)量提升，導(dǎo)致資產(chǎn)減值損失同比減少1098萬元。
截至6月末，客家銀行旗下設(shè)有1家營(yíng)業(yè)部、7家支行、25家分理處和14家普惠金融服務(wù)點(diǎn)?？图毅y行介紹，主要商業(yè)模式為，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，以較低利率吸收政府、企業(yè)、個(gè)人等客戶存款，并根據(jù)客戶信用狀況以高于存款利率發(fā)放貸款獲取利差，同時(shí)代理貴金屬銷售、辦理結(jié)算等中間業(yè)務(wù)，收取手續(xù)費(fèi)。
在風(fēng)險(xiǎn)控制方面，客家銀行通過員工深入當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶及企業(yè)調(diào)查，厘清各類客戶的信用狀況并對(duì)其評(píng)估，同時(shí)提供農(nóng)戶聯(lián)保貸款等。
截至6月末，客家銀行總資產(chǎn)為30.86億元，同比減少10.71%，核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為13.24%、13.24%和13.86%，撥備覆蓋率207.21%，較期初增加16.8%，不良貸款率1.21%，較期初減少0.25個(gè)百分點(diǎn)。
國(guó)民銀行：凈利下滑二成
國(guó)民銀行同客家銀行兩家村鎮(zhèn)銀行資產(chǎn)和營(yíng)收規(guī)模相當(dāng)，但上半年業(yè)績(jī)?cè)鏊賲s出現(xiàn)分化。
7月31日，國(guó)民銀行披露半年報(bào)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5797萬元，同比持平，凈利潤(rùn)1714萬元，同比下降19.17%。
國(guó)民銀行的控股股東為寧波鄞州農(nóng)商行，持股35.87%，國(guó)民銀行以寧波象山縣社區(qū)銀行為目標(biāo)，重點(diǎn)服務(wù)三農(nóng)及中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶等。國(guó)民銀行收入98%以上還是依靠息差收入，5797萬元營(yíng)業(yè)收入中利息凈收入貢獻(xiàn)了5720萬元，但因資產(chǎn)減值損失同比增加導(dǎo)致營(yíng)業(yè)支出同比增加近500萬元，以致凈利下滑。
截至上半年，國(guó)民銀行總資產(chǎn)為26.56億元，核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為11.71%、11.17%和12.6%，撥備覆蓋率152.24%，較年初下降74.84%，不良貸款率為1.66%，較年初增加0.38個(gè)百分點(diǎn)。
值得注意的是，服務(wù)于“三農(nóng)”和小微企業(yè)的國(guó)民銀行，也面臨服務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)高、催收難的問題，報(bào)告期內(nèi)，國(guó)民銀行作為原告涉及訴訟的案件多達(dá)64起，合計(jì)6650萬元，占期末凈資產(chǎn)27.6%，其中，未結(jié)案件總金額達(dá)到5207萬元，
國(guó)民銀行稱，形成諸多訴訟案件主要系借款人因經(jīng)營(yíng)不善，財(cái)務(wù)狀況惡化，資金周轉(zhuǎn)困難，還款意愿薄弱等原因，不過，大多數(shù)案件可以執(zhí)行，不會(huì)形成預(yù)計(jì)負(fù)債，對(duì)公司不良率影響不大。
