一場(chǎng)由“8.8無(wú)現(xiàn)金日”所引發(fā)的“個(gè)人征信“之爭(zhēng)的戰(zhàn)火再次把AT兩家巨頭湊在了一起展開(kāi)肉搏?！皞€(gè)人征信”這個(gè)在美國(guó)本土擁有上百年歷史的傳統(tǒng)理念，被譽(yù)為第2張“身份證”的產(chǎn)業(yè)在國(guó)內(nèi)也僅僅處于發(fā)軔期，雖然會(huì)面臨政策不明朗、建立周期長(zhǎng)等阻力，但作為占據(jù)海量支付數(shù)據(jù)的AT，其價(jià)值不亞于一款“王者榮耀”。
國(guó)內(nèi)的個(gè)人征信環(huán)境究竟如何?政府、市場(chǎng)、企業(yè)又在其中各自扮演著什么角色?我們通過(guò)政策、市場(chǎng)、民眾意識(shí)、機(jī)構(gòu)分布、大數(shù)據(jù)分析以及未來(lái)趨勢(shì)來(lái)和大家進(jìn)一步揭開(kāi)中國(guó)個(gè)人征信的面紗。
從2013年《征信業(yè)管理?xiàng)l例》出臺(tái)，到2015年芝麻信用、騰訊征信、拉卡拉等8家企業(yè)參與的征信市場(chǎng)化嘗試。2016年，企業(yè)征信備案在存量既定的情況下審批節(jié)奏有所放慢，個(gè)人征信前期報(bào)備審批試點(diǎn)范圍有所擴(kuò)大。2017年，騰訊、阿里兩大巨頭拿出巨額補(bǔ)貼發(fā)力個(gè)人征信，而在近期央行宣布，從2018年6月30日起，類(lèi)似支付寶、財(cái)付通等第三方支付公司受理的，設(shè)計(jì)銀行賬戶(hù)的網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)，都必須通過(guò)“網(wǎng)聯(lián)支付平臺(tái)處理”。在社會(huì)大眾信用需求、信用意識(shí)不斷增強(qiáng)，中國(guó)征信行業(yè)潛力不斷增強(qiáng)的同時(shí)，也面臨這政策監(jiān)管的不不確定性。
宏觀政策持續(xù)加碼 敦促個(gè)人征信完善
追溯個(gè)人征信的歷史，要從2003年開(kāi)始，十屆全國(guó)人大一次會(huì)議審議通過(guò)“政府工作報(bào)告”，首次提出“加快建立社會(huì)信用體系”;2004年，人民銀行成立銀行信貸征信服務(wù)中心;2006年，央行企業(yè)信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)實(shí)現(xiàn)全國(guó)聯(lián)網(wǎng)查詢(xún)，2009年央行發(fā)布信用評(píng)級(jí)和數(shù)據(jù)交換行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);2013年征信業(yè)管理?xiàng)l例正式實(shí)施;2015年初，下發(fā)通知，要求8家機(jī)構(gòu)做好個(gè)人征信的準(zhǔn)備工作，雖然監(jiān)管機(jī)構(gòu)面向第一批個(gè)人征信機(jī)構(gòu)的審批工作仍未完成，在2016年已開(kāi)始接受第二批審批報(bào)備，中國(guó)征信業(yè)的市場(chǎng)化管理工作加速推進(jìn)。
多年的發(fā)展過(guò)程中，2015年央行下發(fā)《關(guān)于做好個(gè)人征信業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作的通知》最具標(biāo)志性，通知要求芝麻信用、騰訊征信、拉卡拉等八家機(jī)構(gòu)著手個(gè)人征信業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作。征信市場(chǎng)化大幕由此已經(jīng)開(kāi)啟，但由于數(shù)據(jù)孤島現(xiàn)象嚴(yán)重、信用市場(chǎng)尚在培育、監(jiān)管法律法規(guī)仍在完善等原因，目前個(gè)人征信市場(chǎng)化尚未有相關(guān)進(jìn)展。
在征信市場(chǎng)化的推進(jìn)過(guò)程中，由于監(jiān)管政策天然的滯后性，并未對(duì)個(gè)人信息的獲取、使用等方面做出具體細(xì)則規(guī)定，造成公民信息泄露情況嚴(yán)重，易被不法分子利用。2016年11月，央行下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)征信合規(guī)管理工作的通知》，要求各相關(guān)機(jī)構(gòu)開(kāi)展征信合規(guī)的自查自糾工作，加強(qiáng)個(gè)人信息保護(hù)。同時(shí)指出部分備案企業(yè)征信機(jī)構(gòu)，存在突出的違規(guī)經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，嚴(yán)重影響企業(yè)融資的公平環(huán)境。
可以看出，監(jiān)管層面未來(lái)將會(huì)持續(xù)完善監(jiān)管法律法規(guī)，以便解決征信市場(chǎng)化與信息泄露的問(wèn)題，從而使市場(chǎng)化征信機(jī)構(gòu)與央行征信中心相互補(bǔ)充，因此未來(lái)中國(guó)征信體系將以央行征信中心為主導(dǎo)，市場(chǎng)化企業(yè)作為補(bǔ)充的格局。
二.市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)成為驅(qū)動(dòng)征信體系導(dǎo)火索
信用在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中的作用十分重要，尤其是我國(guó)的社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中更是如此，社會(huì)信用體系的建設(shè)問(wèn)題已成為當(dāng)今社會(huì)最為熱門(mén)的話(huà)題之一，國(guó)家也在不斷的推動(dòng)征信市場(chǎng)化，征信行業(yè)也在面臨著前所未有的機(jī)遇。
來(lái)源：易觀中國(guó)個(gè)人征信市場(chǎng)專(zhuān)題研究報(bào)告2017
中產(chǎn)階級(jí)逐步壯大，棗核型的居民財(cái)富結(jié)構(gòu)正在形成。中產(chǎn)階級(jí)收入穩(wěn)定、資信狀況較好、消費(fèi)能力強(qiáng)、更加注重消費(fèi)品質(zhì)。與父輩注重儲(chǔ)蓄不同，80后、90后對(duì)于個(gè)人財(cái)富的支配更傾向于信用消費(fèi)，2016年中國(guó)80后人群擁有2.28億人，1990-1995年出生的人群約為1億，龐大的新興消費(fèi)人群為征信市場(chǎng)帶來(lái)機(jī)遇。
中國(guó)信貸總額快速增長(zhǎng)，為征信帶來(lái)市場(chǎng)基礎(chǔ)。2016年12月底，中國(guó)貸款總額約為112萬(wàn)億人民幣，境內(nèi)住戶(hù)貸款為33.4萬(wàn)億，消費(fèi)貸款為25.1億人民幣，經(jīng)營(yíng)性貸款為8.3億，占比分別為75%、25%%。對(duì)比2015年同比增長(zhǎng)7.4%，增長(zhǎng)量為7.3萬(wàn)億人民幣。信貸市場(chǎng)的增長(zhǎng)對(duì)于為征信機(jī)構(gòu)的信用評(píng)估業(yè)務(wù)提供市場(chǎng)空間。
除了中產(chǎn)階級(jí)的增速提高，超前消費(fèi)理念同樣深入人心，同時(shí)，民眾的信用意識(shí)也不斷增強(qiáng)，數(shù)據(jù)顯示：我國(guó)消費(fèi)貸款規(guī)模與信用卡累計(jì)發(fā)卡量近年來(lái)呈現(xiàn)出連續(xù)攀升態(tài)勢(shì)。
來(lái)源：易觀中國(guó)個(gè)人征信市場(chǎng)專(zhuān)題研究報(bào)告2016
隨著未來(lái)信用意識(shí)逐步加強(qiáng)，信用已成為個(gè)人資產(chǎn)，是生活工作的必需品，進(jìn)而影響社會(huì)對(duì)于征信服務(wù)的需求強(qiáng)度。與此同時(shí)，不論是企業(yè)與消費(fèi)者業(yè)務(wù)，還是企業(yè)與企業(yè)業(yè)務(wù)，信用已成為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要手段。而信用記錄關(guān)乎人們生活的日常，如房貸、信用卡、租車(chē)等等生活活動(dòng)，良好的信用不但能夠獲得優(yōu)惠的貸款利率，更重要的是方便人們生活。
三、不同背景征信機(jī)構(gòu)共同發(fā)力 未來(lái)格局待定
征信公司在征信體系中主要起到兩點(diǎn)作用，一是對(duì)分散信息的匯總集中，將信息準(zhǔn)確歸集到每一個(gè)征信對(duì)象的信用檔案中。二是按照商業(yè)需求，選擇特定模型對(duì)類(lèi)型多樣、數(shù)量眾多的信息分析處理，從而滿(mǎn)足用戶(hù)需求。
美國(guó)征信體系分為機(jī)構(gòu)征信和個(gè)人征信。機(jī)構(gòu)征信還包括資本市場(chǎng)信用和普通企業(yè)信用，資本市場(chǎng)信用機(jī)構(gòu)有Standard and Poor’s(標(biāo)準(zhǔn)普爾)、Moody’s(穆迪)、Fitch(惠譽(yù))，普通企業(yè)信用機(jī)構(gòu)有Dun&Bradstreet(鄧白氏)。
而在個(gè)人征信行業(yè)，則以Experian(益博睿)、Equifax(艾可菲)、Trans Union(全聯(lián))為核心，三大征信機(jī)構(gòu)之間既相互合作又憑借各自的產(chǎn)品差異形成競(jìng)爭(zhēng)，其余400多家區(qū)域性或?qū)I(yè)性機(jī)構(gòu)都是依附于這些機(jī)構(gòu)，或者向其提供數(shù)據(jù)。
可以看出美國(guó)的征信分布寡頭效應(yīng)明顯，而通過(guò)國(guó)內(nèi)目前試點(diǎn)的8家企業(yè)分布來(lái)看傳統(tǒng)個(gè)人征信和相比后來(lái)居上的互聯(lián)網(wǎng)征信相差明顯。
3家傳統(tǒng)個(gè)人征信對(duì)比
除上述8家機(jī)構(gòu)外，其他互聯(lián)網(wǎng)征信服務(wù)企業(yè)，如成立于2014年的算話(huà)征信，在個(gè)人征信、風(fēng)險(xiǎn)管理及數(shù)據(jù)分析三大方向上加速布局，產(chǎn)品服務(wù)包括債務(wù)信息共享服務(wù)平臺(tái)、算話(huà)反欺詐云服務(wù)、算話(huà)征信評(píng)分、智能風(fēng)控?cái)?shù)據(jù)服務(wù)等，在深度整合行業(yè)數(shù)據(jù)資源的情況下，也加大了市場(chǎng)參與力度，由此可見(jiàn)未來(lái)征信誰(shuí)能笑到最后，尚未有定論。
四、個(gè)人征信背后的大咖：大數(shù)據(jù)技術(shù)
參照美國(guó)的征信體系，主要包括數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)處理、形成產(chǎn)品和產(chǎn)品應(yīng)用四個(gè)環(huán)節(jié)，可以看出數(shù)據(jù)對(duì)于征信意義重大。
而在兩大巨頭“相愛(ài)相殺”瘋狂燒錢(qián)的背后，實(shí)際則是一場(chǎng)大數(shù)據(jù)圈地運(yùn)動(dòng)。微信和支付寶其實(shí)都是希望借助收集用戶(hù)的支付頻次、時(shí)間、地點(diǎn)、金額等線(xiàn)下支付大數(shù)據(jù)，進(jìn)而拼接出完整的用戶(hù)消費(fèi)偏好畫(huà)像，最終為發(fā)力新的金融生態(tài)提供支持。
據(jù)了解，早在2009年1月央行便發(fā)布行業(yè)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)：《征信數(shù)據(jù)元 信用評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)元》、《征信數(shù)據(jù)交換格式信用評(píng)級(jí)違約率數(shù)據(jù)采集格式》。該標(biāo)準(zhǔn)格式發(fā)布，有利于數(shù)據(jù)交換、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)化處理。大數(shù)據(jù)術(shù)發(fā)展快速，解決長(zhǎng)尾用戶(hù)信息收集難、收集貴的問(wèn)題。以機(jī)器學(xué)習(xí)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)為代表的大數(shù)據(jù)算法不斷完善，能夠有效提高風(fēng)險(xiǎn)狀況識(shí)別的精準(zhǔn)度。同時(shí)隨著互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)深入大眾生活，如出行打車(chē)、消費(fèi)支付、生活搜索等日常使用，企業(yè)能夠持續(xù)積攢用戶(hù)數(shù)據(jù)，為大數(shù)據(jù)模型提供數(shù)據(jù)保證。
數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)，一方面可以通過(guò)結(jié)構(gòu)化解決信息交換問(wèn)題，提高機(jī)構(gòu)之間信息獲取效率，另一方面技術(shù)進(jìn)步，通過(guò)對(duì)非強(qiáng)關(guān)聯(lián)性數(shù)據(jù)的海量計(jì)算，為無(wú)信貸記錄人群提供信用評(píng)估，提高征信覆蓋率。
五、個(gè)人征信面臨升級(jí)，3大變化將成常態(tài)
信息共享機(jī)制將成為未來(lái)的主要方向
個(gè)人主動(dòng)參與。未來(lái)，消費(fèi)者可以更為主動(dòng)的參與到自身信用檔案的建立中，由信息主體本人提供信息，征信機(jī)構(gòu)對(duì)信息進(jìn)行驗(yàn)證與核實(shí)
企業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行共享。以互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)為代表的企業(yè)將會(huì)更多的通過(guò)征信機(jī)構(gòu)及第三方數(shù)據(jù)服務(wù)商進(jìn)行違約信息等信貸數(shù)據(jù)的共享
公共信息得到進(jìn)一步公開(kāi)。公共信息公開(kāi)的可持續(xù)性得到進(jìn)一步提高，法律支持和制度保障得到完善，更多公共信息可以通過(guò)第三方個(gè)人征信機(jī)構(gòu)進(jìn)行持續(xù)性采集
場(chǎng)景拓展、大數(shù)據(jù)應(yīng)用、多元格局將成為個(gè)人征信的常態(tài)
應(yīng)用場(chǎng)景拓展+多元變現(xiàn)。應(yīng)用場(chǎng)景少和盈利方式單，影響個(gè)人征信企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況。目前個(gè)人征信主要應(yīng)用于金融信貸領(lǐng)域，雖然在向生活場(chǎng)景拓展，但也僅是個(gè)別廠商的嘗試，并沒(méi)有形成普遍的社會(huì)認(rèn)可。在變現(xiàn)方式上，主要依靠與資金相關(guān)的信貸服務(wù)，缺乏市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、決策分析等信用衍生服務(wù)。
個(gè)人征信門(mén)檻高，主流廠商和細(xì)分市場(chǎng)并存。信用報(bào)告的公信力、評(píng)估模型的建立完善以及監(jiān)管層面對(duì)于個(gè)人信息泄露的擔(dān)憂(yōu)，導(dǎo)致個(gè)人征信市場(chǎng)的門(mén)檻較高，因此在大眾市場(chǎng)中，擁有產(chǎn)業(yè)背景和股東資源的選手將成為主流廠商。但由于數(shù)據(jù)天然存在的壟斷性和針對(duì)性，也讓各細(xì)分市場(chǎng)的選手有自己的生存空間。
信貸數(shù)據(jù)為主、非銀數(shù)據(jù)為輔的大數(shù)據(jù)評(píng)估。金融信貸數(shù)據(jù)在國(guó)內(nèi)覆蓋人群的欠缺，使得互聯(lián)網(wǎng)、生活類(lèi)數(shù)據(jù)成為央行征信中心缺失的補(bǔ)充，因此在數(shù)據(jù)源上，國(guó)內(nèi)征信體系采用的是以信貸數(shù)據(jù)為主、非因數(shù)據(jù)為輔的評(píng)估體系，而大數(shù)據(jù)憑借在海量數(shù)據(jù)處理中高效、低成本的特性，將成為個(gè)人征信主要的處理方式。
