繼光大證券(11.74, 0.20, 1.73%)和東方證券(7.8, -0.02, -0.26%)后，又一家內(nèi)地大型券商挺進(jìn)H股。招商證券(06099)發(fā)布公告，公司發(fā)行8.91億股H股，其中95%為國(guó)際配售，5%為公開(kāi)發(fā)。發(fā)售價(jià)厘定為每股12港元(單位下同);每手200股，公司全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額103.358億元，預(yù)期10月7日上市。內(nèi)地券商赴港上市的節(jié)奏逐漸加快。
繼光大證券和東方證券后，10月7日，香港市場(chǎng)將迎來(lái)今年第3只中資券商股——招商證券。根據(jù)招商證券公告，公開(kāi)發(fā)售于9月27日開(kāi)始，9月30日結(jié)束。預(yù)計(jì)10月7日在香港聯(lián)交所掛牌并開(kāi)始上市交易。
招商證券本次H股全球發(fā)售股份數(shù)目為8.91億股(不含超額配售)，其中4456.4萬(wàn)股公開(kāi)發(fā)售，以及8.47億股國(guó)際配售(不含超額配售)，本次H股IPO融資約13.3億美元至14.7億美元。
據(jù)市場(chǎng)人士透露，招商證券本次H股發(fā)行引入了11名基石投資者，個(gè)個(gè)大名鼎鼎，包括人保集團(tuán)旗下的人保壽險(xiǎn)、周大福(5.57, 0.05, 0.91%)、東海聯(lián)合、中國(guó)人壽(21.15, 0.50, 2.42%)集團(tuán)、中國(guó)再保險(xiǎn)(1.9, 0.02, 1.06%)、馬化騰、復(fù)興國(guó)際、樂(lè)視等。
公開(kāi)信息顯示，招商證券是百年招商局旗下金融企業(yè)，經(jīng)過(guò)20年創(chuàng)業(yè)發(fā)展，已成為擁有證券市場(chǎng)業(yè)務(wù)全牌照的一流券商。2009年11月，招商證券在上海證券交易所上市。目前在國(guó)內(nèi)設(shè)有營(yíng)業(yè)部已經(jīng)達(dá)到200家。
