9月13日，中國郵政儲蓄銀行股份有限公司（“郵儲銀行”，股份代號：1658.HK）今天宣布全球發(fā)售股份（“全球發(fā)售”）及于香港聯(lián)合交易所有限公司（“聯(lián)交所”）主板上市計劃詳情。郵儲銀行股份將于2016年9月14日起在香港公開發(fā)售，并計劃于2016年9月28日在聯(lián)交所主板掛牌交易。
2015年12月，郵儲銀行引入瑞銀、中國人壽[-0.64% 資金 研報]、中國電信[0.00%]、加拿大養(yǎng)老基金投資公司、螞蟻金服、摩根大通、Fullerton Management Pte Ltd、國際金融公司、星展銀行及深圳騰訊等十家戰(zhàn)略投資者，實現(xiàn)了股權(quán)結(jié)構(gòu)的多元化。
據(jù)了解，本次郵儲銀行全球發(fā)售12,106,588,000股H股（視乎超額配股權(quán)行使與否而定），其中國際發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目為11,501,258,000股H股（相當(dāng)于全球發(fā)售股份總數(shù)目約95%，可予調(diào)整及視乎超額配股權(quán)行使與否而定），香港發(fā)售股份數(shù)目為605,330,000股H股（相當(dāng)于全球發(fā)售股份總數(shù)目約5%，可予調(diào)整）?？捎璩~分配的股份數(shù)目不得超過根據(jù)超額配股權(quán)可發(fā)行的H股數(shù)目，即1,815,988,000股額外發(fā)售股份，相當(dāng)于將在全球發(fā)售中發(fā)售的初步發(fā)售股份數(shù)目約15%。指示性發(fā)售價范圍介乎每股H股4.68港元至5.18港元。郵儲銀行的H股股份代號為1658.HK，將以每手1000股H股在聯(lián)交所主板進(jìn)行買賣。
郵儲銀行全球發(fā)售將于2016年9月14日（星期三）上午9時整開始，預(yù)計于2016年9月20日（星期二）中午12時整（網(wǎng)上白表申請于上午11時30分）結(jié)束。郵儲銀行H股股份預(yù)期在香港聯(lián)交所開始交易時間為2016年9月28日（星期三）上午九時整。
假設(shè)發(fā)售價為4.68港元（即擬定發(fā)售價范圍的最低價），經(jīng)扣除郵儲銀行就全球發(fā)售應(yīng)承擔(dān)的承銷傭金及預(yù)計開支后，郵儲銀行估計全球發(fā)售所得款項凈額約為55,674百萬港元（倘超額配股權(quán)并無獲行使）；或約為64,036百萬港元（倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使）。
假設(shè)發(fā)售價為4.93港元（即擬定發(fā)售價范圍4.68港元至5.18港元的中間價），經(jīng)扣除郵儲銀行就全球發(fā)售應(yīng)承擔(dān)的承銷傭金及預(yù)計開支后，郵儲銀行估計全球發(fā)售所得款項凈額約為58,652百萬港元（倘超額配股權(quán)并無獲行使）；或約為67,461百萬港元（倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使）。
假設(shè)發(fā)售價為5.18港元（即擬定發(fā)售價范圍的最高價），經(jīng)扣除郵儲銀行就全球發(fā)售應(yīng)承擔(dān)的承銷傭金及預(yù)計開支后，郵儲銀行估計全球發(fā)售所得款項凈額約為61,630百萬港元（倘超額配股權(quán)并無獲行使）；或約為70,886百萬港元（倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使）。
郵儲銀行擬將全球發(fā)售所得款項凈額（經(jīng)扣除郵儲銀行就全球發(fā)售應(yīng)付承銷傭金及預(yù)計開支后）用于補(bǔ)充郵儲銀行資本金，以協(xié)助郵儲銀行業(yè)務(wù)持續(xù)增長。
郵儲銀行董事長李國華[0.00%]先生表示，郵儲銀行將一如既往地堅守戰(zhàn)略定位，并順應(yīng)中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展的需要，全面推進(jìn)以下戰(zhàn)略舉措。在業(yè)務(wù)布局方面，堅持以零售銀行業(yè)務(wù)為主體、以公司銀行業(yè)務(wù)和資金業(yè)務(wù)為兩翼的“一體兩翼”經(jīng)營策略，在鞏固核心業(yè)務(wù)優(yōu)勢的同時，積極拓展新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域；在發(fā)展支撐方面，著力夯實人才、科技等經(jīng)營發(fā)展基礎(chǔ)，不斷深化與境內(nèi)外戰(zhàn)略投資者的合作，實現(xiàn)穩(wěn)健、可持續(xù)的增長。
他表示，郵儲銀行將用專業(yè)、可靠、安全、便利的服務(wù)成就客戶，用不斷提升的價值創(chuàng)造能力回報股東，努力發(fā)展成為最受信賴、最具價值的一流大型零售銀行，著力打造成為具有高成長性和獨(dú)特競爭力的優(yōu)秀上市公司。
郵儲銀行是中國領(lǐng)先的大型零售銀行，擁有中國商業(yè)銀行中最大的分銷網(wǎng)絡(luò)、客戶基礎(chǔ)和優(yōu)異的資產(chǎn)質(zhì)量。郵儲銀行成立于2007年，是中國最年輕的大型商業(yè)銀行，擁有顯著的成長潛力。截至2016年3月31日，郵儲銀行的資產(chǎn)總額、存款總額和貸款總額分別達(dá)人民幣77,076億元、人民幣67,324億元和人民幣26,658億元。
與同業(yè)相比，郵儲銀行具有三大特點(diǎn)，分別是差異化的戰(zhàn)略定位、獨(dú)特的運(yùn)營模式和雄厚的資金實力。
截至2016年3月31日，郵儲銀行的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量超過4萬個，縱貫全國、遍布城鄉(xiāng)；個人客戶數(shù)量超過5億戶，基數(shù)大、粘性強(qiáng)。以此為基礎(chǔ)，郵儲銀行確立了與其他大型銀行不同的零售銀行發(fā)展戰(zhàn)略，為廣大客戶提供了便捷、優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。截至2015年12月31日，郵儲銀行個人存款占存款總額比例為85.4%，個人貸款占貸款總額比例為49.4%，個人銀行業(yè)務(wù)稅前利潤占比46.0%，高于其他大型商業(yè)銀行的平均水平。同時，依托中國郵政集團(tuán)公司的代理網(wǎng)點(diǎn)，郵儲銀行建立了中國銀行[0.00% 資金 研報]業(yè)唯一的“自營＋代理”運(yùn)營模式。代理網(wǎng)點(diǎn)與自營網(wǎng)點(diǎn)共同組成了有機(jī)、龐大的分銷網(wǎng)絡(luò)，使郵儲銀行能充分發(fā)揮遍布城鄉(xiāng)的比較優(yōu)勢，為城鄉(xiāng)客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)的基礎(chǔ)金融服務(wù)，并獲得穩(wěn)定、低成本的資金來源。過去三年，郵儲銀行存款總額年均復(fù)合增長率達(dá)到10.0%，是唯一一家個人存款市場份額持續(xù)提升的大型商業(yè)銀行。
較之中國其他商業(yè)銀行，郵儲銀行具有兩大顯著優(yōu)勢。一方面，郵儲銀行的資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)，風(fēng)控能力強(qiáng)。郵儲銀行一直奉行“適度風(fēng)險、適度回報、穩(wěn)健經(jīng)營”的風(fēng)險偏好，不涉足不熟悉風(fēng)險的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，并建立了全面風(fēng)險管理體系。截至2016年3月31日，郵儲銀行不良貸款率為0.81%，撥備覆蓋率為286.71%，截至2015年12月31日，郵儲銀行關(guān)注類貸款占比僅為1.50%，均顯著優(yōu)于其他大型商業(yè)銀行同期平均水平。2013年至2015年，郵儲銀行的逾期貸款率和關(guān)注類貸款遷徙率也遠(yuǎn)低于其他大型商業(yè)銀行同期平均水平。
截至2016年6月30日，郵儲銀行不良貸款率下降至0.78%。另一方面，郵儲銀行成長潛力大，增長速度快。消費(fèi)需求升級、小微企業(yè)興起和新型城鎮(zhèn)化是推動中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要動力，為中國銀行業(yè)發(fā)展帶來巨大發(fā)展機(jī)遇。郵儲銀行服務(wù)社區(qū)、服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)“三農(nóng)”的戰(zhàn)略定位與此高度契合。過去三年，郵儲銀行凈利潤復(fù)合增長率達(dá)到8.4%，高于其他大型商業(yè)銀行同期平均水平。
郵儲銀行的主要業(yè)務(wù)包括個人銀行業(yè)務(wù)、公司銀行業(yè)務(wù)及資金業(yè)務(wù)。個人銀行業(yè)務(wù)是郵儲銀行的立行之本，也是其主要收入來源。郵儲銀行向個人客戶提供廣泛的產(chǎn)品和服務(wù)，并建設(shè)了包括網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、自助銀行、電話銀行、電視銀行及“微銀行”在內(nèi)的全方位電子銀行體系，通過“線上+線下”互相補(bǔ)充、共同發(fā)展的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)為5.05億個人客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
郵儲銀行著力推動公司業(yè)務(wù)與個人業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，為公司銀行客戶提供多元化的金融產(chǎn)品和服務(wù)，與中國政府機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位、金融機(jī)構(gòu)、諸多大型企業(yè)集團(tuán)、具有行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位的企業(yè)和大量優(yōu)質(zhì)的小企業(yè)法人客戶建立了廣泛的業(yè)務(wù)聯(lián)系。作為中國銀行間市場最活躍的交易商之一，郵儲銀行的金融市場業(yè)務(wù)具有交易活躍、產(chǎn)品豐富、客戶資源廣泛且優(yōu)質(zhì)以及收益水平良好等諸多優(yōu)勢。截至2016年3月31日，郵儲銀行與950家各類金融機(jī)構(gòu)建立了業(yè)務(wù)合作關(guān)系，建立起以銀銀合作為主，銀證、銀保、銀信、銀租、銀財合作為輔的同業(yè)合作“生態(tài)圈”。
