2月25日，湖北省聯(lián)合發(fā)展投資集團有限公司3年期3億美元境外高級綠色債券成功發(fā)行，債券評級穆迪Baa2，票面利率3.1%。本次湖北聯(lián)投境外美元債券的成功發(fā)行標(biāo)志著我省省屬國有企業(yè)正式登入國際資本市場，湖北聯(lián)投亦成為我省首家在境外資本市場亮相的省屬國企，為我省省屬國資國企改革再樹標(biāo)桿。
2月23日，湖北聯(lián)投舉行境外債券全球投資人路演，宣布交易啟動，向國際投資人宣傳湖北、推介湖北聯(lián)投。本次全球路演吸引了匯豐環(huán)球資產(chǎn)管理、宏利人壽保險、景順投資管理、施羅德投資管理、西方資產(chǎn)管理、摩根資產(chǎn)管理、安本標(biāo)準(zhǔn)投資管理、中國人壽富蘭克林資管等在內(nèi)的四十多家全球知名投資機構(gòu)踴躍參與。
2月25日定價當(dāng)天，按照定價策略，以初始指導(dǎo)價3.35%推向全球資本市場，國際投資人反應(yīng)熱烈，在開簿1小時內(nèi)便收獲訂單超5億美元，最終意向訂單總量達(dá)8.95億美元。經(jīng)過綜合研判市場反饋，湖北聯(lián)投本次美元債最終成功定價為3.1%，較初始價格指引收窄25基點。
根據(jù)省屬國企改革總體部署，湖北聯(lián)投定位“科技園區(qū)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、功能園區(qū)全生命周期運營商，城市更新全產(chǎn)業(yè)鏈綜合服務(wù)商和工程建設(shè)全領(lǐng)域總承包商”。 此次登入國際資本市場，積極響應(yīng)“國內(nèi)國際雙循環(huán)戰(zhàn)略”，成功開辟海外融資渠道，既能多渠道、全方位優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，更將為湖北聯(lián)投貫徹落實湖北省“一主引領(lǐng)、兩翼驅(qū)動、全域協(xié)同”區(qū)域發(fā)展布局，推進省內(nèi)重點區(qū)域開發(fā)、重大項目建設(shè)和重點產(chǎn)業(yè)培育提供強有力的資金保障，為我省國資國企改革再添新動能。
