1月13日，數(shù)字貨幣、移動支付、WIFI 6等板塊表現(xiàn)活躍。神思電子、海聯(lián)金匯、創(chuàng)維數(shù)字、雄帝科技等多股漲幅居前。
1月12日，國務(wù)院印發(fā)《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，到2025年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達(dá)到10%；千兆寬帶用戶數(shù)是2020年的9倍多；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應(yīng)用普及率較2020年增加30個百分點到45%等。
萬聯(lián)證券表示，目前大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新一代信息技術(shù)已日趨成熟，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了充分基礎(chǔ)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有望迎來新一輪加速。
數(shù)字經(jīng)濟(jì)到底是什么
據(jù)東吳證券研報，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，作為一個內(nèi)涵比較寬泛的概念，凡是直接或間接利用數(shù)據(jù)來引導(dǎo)資源發(fā)揮作用，推動生產(chǎn)力發(fā)展的經(jīng)濟(jì)形態(tài)都可以納入數(shù)字經(jīng)濟(jì)的范疇。
技術(shù)層面，包括大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、人工智能、5G通信等新興技術(shù)；應(yīng)用層面，“新零售”、“新制造”等都是其典型代表。
具體來看，數(shù)字經(jīng)濟(jì)包括四個角度，分別是數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、數(shù)字化治理和數(shù)據(jù)價值化。
東吳證券指出，目前產(chǎn)業(yè)數(shù)字化占據(jù)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)地位，占比由2005年的49.1%提升至2019年的80.2%。
七大方面迎強力驅(qū)動
從《規(guī)劃》具體內(nèi)容來看，IPv6活躍用戶數(shù)、千兆寬帶用戶數(shù)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應(yīng)用普及率等七大方面都有重點量化。其中，千兆寬帶用戶數(shù)要從2020年的640萬增至2025年的6000萬。而工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應(yīng)用普及率增長接近兩倍。
此外，《規(guī)劃》中繼續(xù)強調(diào)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和數(shù)字產(chǎn)業(yè)化，其中數(shù)字產(chǎn)業(yè)化里面強調(diào)要發(fā)揮新型舉國體制優(yōu)勢，提高數(shù)字技術(shù)基礎(chǔ)研發(fā)能力。重點提到了傳感器、量子信息、網(wǎng)絡(luò)通信、集成電路、關(guān)鍵軟件、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈、新材料等戰(zhàn)略性前瞻性領(lǐng)域。
在“提升公共服務(wù)數(shù)字化水平”里，除了強調(diào)提升政務(wù)領(lǐng)域的數(shù)字化（數(shù)字政務(wù)），還著重強調(diào)了新型數(shù)字生活，其中明確提到了智慧社區(qū)、智能家居、超高清電視、虛擬現(xiàn)實、8K高清視頻、云游戲等應(yīng)用場景。
機構(gòu)看好這些產(chǎn)業(yè)
民生證券指出，《規(guī)劃》重點提及四大信息網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)化升級工程，包括：1）推進(jìn)光纖網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容提速；2）加快5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)?；渴穑?）推進(jìn)IPv6規(guī)模部署應(yīng)用；4）加速空間信息基礎(chǔ)設(shè)施升級，通信板塊迎全面利好。
天風(fēng)證券則表示，數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中，半導(dǎo)體與軟件行業(yè)將迎來更廣闊的發(fā)展空間。
該機構(gòu)認(rèn)為，發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)的過程中必然面臨兩個問題：一是如何獲取足夠的數(shù)據(jù)。加速建設(shè)數(shù)據(jù)獲取、保存的能力，需要大量信息設(shè)備，比如定位芯片、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備等，這將促進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展。二是怎樣利用好數(shù)據(jù)。在各行各業(yè)與數(shù)字經(jīng)濟(jì)結(jié)合的過程中，能夠率先建立自身的技術(shù)護(hù)城河、提供先進(jìn)的用戶體驗、使用數(shù)字技術(shù)提升經(jīng)營效果的各類公司將會迎來更大的發(fā)展空間。軟件與信息技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)尤其是頭部公司有望迎來高速發(fā)展。
此外，平安證券指出，數(shù)字產(chǎn)業(yè)化水平持續(xù)提升，集成電路、操作系統(tǒng)、工業(yè)軟件等領(lǐng)域的國產(chǎn)化有望加快推進(jìn)，5G、集成電路、新能源汽車、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等重點行業(yè)的供應(yīng)鏈完整程度將提高；產(chǎn)業(yè)數(shù)字化也面臨著巨大的機會，制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、商務(wù)、物流、金融和能源等領(lǐng)域的數(shù)字化轉(zhuǎn)型將加快。同時，信息安全產(chǎn)品和服務(wù)需求也將保持較快增長。強烈推薦中科創(chuàng)達(dá)、廣聯(lián)達(dá)、啟明星辰，推薦用友網(wǎng)絡(luò)、科大訊飛、金山辦公、深信服、安恒信息和恒生電子，關(guān)注宇信科技。
