從布局方向看，除了常規(guī)的電池板塊，機(jī)構(gòu)開始關(guān)注讓汽車更加智能化的標(biāo)的，主要集中在車載領(lǐng)域，包括車載鏡頭、車載顯示和車載處理等方面。
新能源汽車板塊近期大漲。Choice資訊的數(shù)據(jù)顯示，6月4日，新能源車指數(shù)超過了今年1月25日的高點(diǎn)，創(chuàng)下歷史新高。從不少相關(guān)個(gè)股的表現(xiàn)看，寧德時(shí)代、天賜材料、璞泰來、恩捷股份等龍頭股，近期股價(jià)更是屢創(chuàng)新高。
今年1月份，在市場(chǎng)情緒亢奮的時(shí)候，被譽(yù)為“業(yè)界良心”的寧泉資本掌舵者楊東，提醒投資者警惕被爆炒的新能源汽車板塊的風(fēng)險(xiǎn)。春節(jié)長假后，市場(chǎng)遭遇大幅調(diào)整，新能源汽車板塊跌幅居前。隨著當(dāng)前新能源汽車板塊的卷土重來，市場(chǎng)也開始審視機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)的匹配度。
“近期新能源汽車板塊的大漲，屬于對(duì)前期非常高預(yù)期的兌現(xiàn)?！北本┠郴鸾?jīng)理分析道，在春節(jié)前新能源汽車板塊的飆漲行情中，機(jī)構(gòu)是按照每噸電池級(jí)氫氧化鋰10萬元的價(jià)格預(yù)期炒作的，后來發(fā)現(xiàn)炒過頭了，加上春節(jié)長假后市場(chǎng)迎來大幅調(diào)整，于是相關(guān)公司的股價(jià)遭遇劇烈調(diào)整。但從近期的價(jià)格走勢(shì)看，每噸氫氧化鋰的價(jià)格已經(jīng)超過9萬元，六氟磷酸鋰的價(jià)格也漲幅驚人，于是各路資金開始以更大的力度參與進(jìn)來，很多個(gè)股都創(chuàng)下了新高。
招商證券分析師張夏表示，從產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)看，智能電動(dòng)汽車未來5到10年會(huì)迎來市場(chǎng)份額的快速增長，市占率有望從10%提高到88%，相應(yīng)的上市公司會(huì)有很大的投資機(jī)會(huì)。“隨著華為等互聯(lián)網(wǎng)巨頭的入局，新能源汽車最終會(huì)轉(zhuǎn)化為智能汽車，新的自動(dòng)駕駛方案會(huì)讓駕駛體驗(yàn)更好。目前消費(fèi)者更多是從需求角度購買，而不是從補(bǔ)貼的角度?！?/p>
張夏介紹說，很多產(chǎn)業(yè)在發(fā)展過程中有10%的門檻規(guī)律。滲透率一旦過了10%，就有了口碑效應(yīng)，使用量就會(huì)快速增加，廠商也會(huì)根據(jù)用戶需求及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，這樣滲透率就會(huì)迅速上升到80%附近，這就是產(chǎn)業(yè)大爆發(fā)。“從2021年或者明年開始，電動(dòng)智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈有可能迎來大爆發(fā)，行業(yè)內(nèi)的細(xì)分龍頭，包括電池、零部件都會(huì)大的投資機(jī)會(huì)?！?/p>
在申萬菱信明星基金經(jīng)理付娟看來，過去5年，新能源汽車解決的是電池等硬件問題，未來3到5年將會(huì)解決車的“大腦”問題，包括車載操作系統(tǒng)、車載攝像頭、智能駕駛艙等。“未來汽車就是大電腦，汽車智能化最大的特點(diǎn)是軟硬分離。從投資而言，今年有望是智能汽車形成板塊的元年?！?/p>
從布局方向看，除了常規(guī)的電池板塊，機(jī)構(gòu)開始關(guān)注讓汽車更加智能化的標(biāo)的，主要集中在車載領(lǐng)域，包括車載鏡頭、車載顯示和車載處理等方面。
在業(yè)內(nèi)人士看來，汽車智能化主要涉及信息的收集、處理及執(zhí)行，當(dāng)前收集信息主要依靠車載鏡頭，信息處理則依靠芯片等，具體的操作則有賴于車載顯示等。
從上市公司情況看，萊寶高科在接受調(diào)研時(shí)表示，隨著汽車向電動(dòng)化、智能化方向發(fā)展，車載觸摸屏的市場(chǎng)需求進(jìn)一步被激發(fā)。長信科技董事長高前文表示，公司旗下汽車電子業(yè)務(wù)在逐年增加，目前公司的車載產(chǎn)品直供給特斯拉和比亞迪，并通過供應(yīng)商提供給大眾、吉利、小鵬、蔚來等廠商。聯(lián)創(chuàng)電子公司在路演中表示，今年一季度，車載鏡頭及模組業(yè)務(wù)同比增長470%，旗下開發(fā)的車載光學(xué)產(chǎn)品有望成為特斯拉車載鏡頭第一供應(yīng)商。目前公司還中標(biāo)了華為多款高端車載鏡頭，還中標(biāo)了蔚來ET7汽車車型7款8M像素的ADAS車載攝像頭，為全球首款量產(chǎn)的8M像素的ADAS車載攝像頭。
