10月27日，武漢地鐵集團(tuán)有限公司成功發(fā)行3年期4億美元境外高級(jí)無(wú)抵押可持續(xù)發(fā)展債券。該筆海外債是全國(guó)首筆軌道交通可持續(xù)發(fā)展債券，票面利率1.58%，創(chuàng)近年來(lái)同評(píng)級(jí)地方國(guó)企美元債券發(fā)行最窄息差。
武漢地鐵集團(tuán)作為國(guó)內(nèi)主體信用級(jí)別AAA，國(guó)際長(zhǎng)期信用評(píng)級(jí)“A級(jí)/穩(wěn)定”的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，本期可持續(xù)發(fā)展債券發(fā)行，吸引了施羅德、大華資管和富邦銀行等40多家高質(zhì)量投資者積極參與，總認(rèn)購(gòu)金額超過(guò)18億美元，實(shí)現(xiàn)超額認(rèn)購(gòu)4.6倍，體現(xiàn)了國(guó)際投資人看好武漢未來(lái)發(fā)展。
中國(guó)銀行湖北省分行為此次債券發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席簿記管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人、可持續(xù)發(fā)展結(jié)構(gòu)顧問(wèn)。據(jù)悉，此次發(fā)債是中行湖北省分行今年為湖北企業(yè)發(fā)行的第3只海外債券，也是該行繼9月為東風(fēng)集團(tuán)發(fā)行海外債券之后助力企業(yè)“走出去”的又一次標(biāo)桿性發(fā)行。債券的成功發(fā)行，有力彰顯了銀企雙方攜手共助武漢城市建設(shè)的信心，凸顯了中行協(xié)同海內(nèi)外資源提供跨境金融服務(wù)的擔(dān)當(dāng)，中行湖北省分行表示，下一步將繼續(xù)以服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)為己任，為湖北經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供綜合多元融資服務(wù)。
