近日，中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了2015年中國(guó)汽車工業(yè)三十強(qiáng)排名。本次榜單基于“年度匯總口徑快報(bào)”統(tǒng)計(jì)2015年?duì)I業(yè)收入，和上市公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的營(yíng)業(yè)收入存在計(jì)算上的差別，后者抵消了關(guān)聯(lián)交易部分。
據(jù)榜單顯示，上汽集團(tuán)以1.2萬(wàn)億元的總營(yíng)業(yè)收入繼續(xù)蟬聯(lián)冠軍，一汽集團(tuán)和東風(fēng)汽車分列第二位和第三位。值得注意的是，上汽集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入竟比一汽集團(tuán)和東風(fēng)汽車的營(yíng)收總和還多出2000億元。
與此同時(shí)，市場(chǎng)增速的放緩影響了流通行業(yè)巨頭的成長(zhǎng)，經(jīng)銷商的盈利能力持續(xù)下滑。2015年，廣匯汽車以937億元營(yíng)業(yè)收入排名第一；國(guó)機(jī)汽車2015 年?duì)I業(yè)收入642億元，位居第二；中升集團(tuán)首次進(jìn)入前三。記者注意到，在車企中稱雄的上汽集團(tuán)1.2萬(wàn)億元營(yíng)收僅略低于百?gòu)?qiáng)經(jīng)銷商全年的總和1.27萬(wàn)億 元。
從股東投資回報(bào)的角度看，經(jīng)銷商集團(tuán)投資回報(bào)率下滑較為明顯。2014年下滑了5個(gè)百分點(diǎn)后，2015年再次下滑了5.4個(gè)百分 點(diǎn)，從13.1%下滑至7.7%。有經(jīng)銷商總經(jīng)理對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，汽車流通行業(yè)的投資回報(bào)率已經(jīng)比不上有些理財(cái)產(chǎn)品，這個(gè)行業(yè)已經(jīng)沒(méi)有投資價(jià)值。
對(duì)于經(jīng)銷商來(lái)說(shuō)，如果選擇繼續(xù)堅(jiān)守，那么今后的日子如何開(kāi)源就顯得尤為重要。
合資車企利潤(rùn)同比下降
除上汽集團(tuán)、一汽集團(tuán)和東風(fēng)汽車外，2015年中國(guó)汽車工業(yè)排名后七家企業(yè)分別是北汽集團(tuán)、長(zhǎng)安汽車、廣汽集團(tuán)、華晨汽車、萬(wàn)向集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車以及中國(guó)重汽。
從營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，與2014年相比，前十位企業(yè)多數(shù)保持增長(zhǎng)，只有三家企業(yè)呈下降趨勢(shì)。分別為一汽集團(tuán)、萬(wàn)向集團(tuán)和中國(guó)重汽；從排名來(lái)看，前十家企業(yè)的排名變化不大，多數(shù)企業(yè)排名與去年保持一致。
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2014年，合資整車企業(yè)利潤(rùn)為2155億元，而2015年這一數(shù)字下降為1961億元，同比下降9%。對(duì)此，全國(guó)乘用車市 場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)認(rèn)為，由于人民幣升值帶來(lái)的匯率損失，導(dǎo)致以合資企業(yè)為代表的整車集團(tuán)利潤(rùn)出現(xiàn)波動(dòng)。其中，上汽集團(tuán)、一汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車等利潤(rùn) 相對(duì)穩(wěn)定，而華晨汽車等企業(yè)利潤(rùn)下滑嚴(yán)重。
此外，研發(fā)投入與銷售推廣費(fèi)用增多也是導(dǎo)致利潤(rùn)下降的原因。內(nèi)資企業(yè)的收入和成本均呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。崔東樹(shù)表示，2015年，內(nèi)資企業(yè)的乘用車和卡車企業(yè)的效益分化，乘用車在SUV的拉動(dòng)下利潤(rùn)較好，但卡車類企業(yè)的產(chǎn)銷劇烈下滑對(duì)利潤(rùn)影響巨大。
汽車經(jīng)銷商毛利大降25.79%
2015年，中國(guó)汽車市場(chǎng)微增長(zhǎng)，幾家上市汽車經(jīng)銷商集團(tuán)廣匯汽車、國(guó)機(jī)汽車、龐大集團(tuán)利潤(rùn)下滑進(jìn)一步加劇，中國(guó)汽車經(jīng)銷商們的困難處境揮之不去。
2015年，中國(guó)前100家汽車經(jīng)銷商集團(tuán)2015年總收入約1.27萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)僅為3.2%，較2014年的9.4%、2013年的16%降幅 明顯。自2009年以來(lái)，排名始終雄踞三甲的龐大集團(tuán)首次跌出前三，中升集團(tuán)控股有限公司首次進(jìn)入前三，2015年?duì)I業(yè)收入591億元，汽車銷售量為26 萬(wàn)輛。
據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)肖政三介紹，市場(chǎng)增速放緩已開(kāi)始影響流通行業(yè)巨頭的成長(zhǎng)。經(jīng)銷商的盈利能力正持續(xù)下滑。2015年84家汽車經(jīng)銷商集團(tuán)的營(yíng)業(yè)收入為1.04萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.06%；毛利下降25.79%，降至449億元。
“汽車經(jīng)銷商行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)非常殘酷”。在5月26日的發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，龐大集團(tuán)董事長(zhǎng)龐慶華如此感嘆道。
經(jīng)銷商集團(tuán)路在何方
2015年對(duì)于汽車經(jīng)銷商來(lái)說(shuō)可謂多事之秋。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，天津港爆炸造成的260億元的損失抵消了近2%的增速；股市的大幅震蕩也導(dǎo)致經(jīng)銷商心態(tài)浮動(dòng)。由于追逐短期盈利，缺乏匠心精神，2015年車市的U型反轉(zhuǎn)使經(jīng)銷商退網(wǎng)事件屢見(jiàn)不鮮。
然而，汽車流通行業(yè)也在主動(dòng)適應(yīng)市場(chǎng)變化，積極開(kāi)發(fā)新模式、新業(yè)務(wù)，尋求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，并取得了相當(dāng)成果。
2015年前百位經(jīng)銷商整車銷售總計(jì)653.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)5%，其中通過(guò)二手車置換銷售新車96萬(wàn)臺(tái)，可以看出，二手車對(duì)新車銷售的貢獻(xiàn)度持續(xù)增長(zhǎng)。
據(jù)肖政三介紹，2015年百?gòu)?qiáng)經(jīng)銷商集團(tuán)在后市場(chǎng)方面的業(yè)務(wù)總規(guī)模達(dá)到萬(wàn)億元（2014年為7000億元）。汽車后市場(chǎng)已經(jīng)成為競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)，新的行業(yè)巨頭正在崛起。
“汽車后服務(wù)市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)十分顯著，這是一個(gè)‘1 N’萬(wàn)億元額度的潛在市場(chǎng)，其中汽車保費(fèi)、二手車交易額、汽車金融規(guī)模將成為未來(lái)收入增長(zhǎng)的主要來(lái)源之一?！毙ふ龑?duì)記者表示。
根據(jù)汽車流通協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2015年汽車保費(fèi)規(guī)模達(dá)6199億元，增速超過(guò)19%；二手車交易額達(dá)5535億元，增速近10%；汽車金融規(guī)模超過(guò)6700億元，金融滲透率約為33%，預(yù)計(jì)未來(lái)五年，后服務(wù)市場(chǎng)保持月17%-20%的增速發(fā)展。
“雖然在新車銷售方面，經(jīng)銷商的毛利率連年下滑，嚴(yán)重影響整體盈利能力；但售后方面表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定，在經(jīng)歷了互聯(lián)網(wǎng) 的沖擊后有所企穩(wěn)?！盋DKGlobal希迪凱環(huán)球大中國(guó)區(qū)總裁忻海洪在會(huì)上稱。
崔東樹(shù)表示，經(jīng)銷商集團(tuán)在過(guò)往市場(chǎng)里面占了很大的份額，作為之前市場(chǎng)的領(lǐng)先者，需要變革自己的思維方式。經(jīng)銷商集團(tuán)未來(lái)應(yīng)具有交易主體的資源能力，在鎖定住現(xiàn)有客戶資源的同時(shí)，挖掘再次交易的可能性，構(gòu)建一個(gè)新的后市場(chǎng)交易方式，這或許才是汽車經(jīng)銷商集團(tuán)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。
