當(dāng)下，新能源汽車在市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)和資金的追捧下成為最火爆的板塊，去年以來(lái)該板塊整體累計(jì)漲幅約達(dá)120%，其中上游鋰資源股表現(xiàn)最為迅猛。而 圍繞新能源車的相關(guān)行業(yè)股票也受到資金追捧，更成為眾多上市公司涉足的熱點(diǎn)。鋰電池價(jià)格也水漲船高，行業(yè)幾次提價(jià)，市場(chǎng)出現(xiàn)原料荒。
近日，多家公司集中發(fā)布涉足新能源電池產(chǎn)業(yè)的公告。駱駝股份、富臨精工、德威新材、南洋股份等眾多上市公司宣稱通過(guò)并購(gòu)、增資等手段進(jìn)入新能源電池領(lǐng)域。
與此同時(shí)，三星SDI、LG化學(xué)、SK等國(guó)際電池巨頭也加速了在中國(guó)市場(chǎng)布局的步伐。是什么原因造成這一熱現(xiàn)象的持續(xù)發(fā)酵？
業(yè)內(nèi)人士告訴記者：“新能源汽車現(xiàn)在很熱，市場(chǎng)出現(xiàn)車主提車難的現(xiàn)象，購(gòu)車者付了定金或車價(jià)也很長(zhǎng)一段時(shí)間才可以拿到車。今年動(dòng)力電池、電池材 料賣瘋了，電池市場(chǎng)火爆，基金扎堆投資。造成這一現(xiàn)象主因是市場(chǎng)需求太大，汽車電池供應(yīng)不足，而企業(yè)也越來(lái)越多地涌入這一產(chǎn)業(yè)，但大規(guī)模量產(chǎn)還需時(shí)間。”
“大部分廠商都不接下半年的新訂單了，因?yàn)殡姵毓?yīng)吃緊，相當(dāng)一部分廠負(fù)荷生產(chǎn)，今年這種現(xiàn)象極為明顯，動(dòng)力電池供應(yīng)不足，已開始影響嚴(yán)重影響新能源車的產(chǎn)量?！币晃恍履茉雌嚿a(chǎn)廠商無(wú)奈表示。
新能源電池短缺引發(fā)熱效應(yīng)
上市公司扎堆入市再掀投資潮
新能源動(dòng)力電池領(lǐng)域成為當(dāng)下資金涌入的熱門行業(yè)，多家整車企業(yè)紛紛通過(guò)募集巨額資金、并購(gòu)等方式，投產(chǎn)新能源項(xiàng)目。近日，駱駝股份宣稱投資8億 元擬進(jìn)入新能源汽車動(dòng)力電池領(lǐng)域；富臨精工重組也正式落定，公司擬21億元并購(gòu)鋰電池材料生產(chǎn)商升華科技，從而進(jìn)入新能源汽車領(lǐng)域；比亞迪(59.430, 0.33, 0.56%)也正在籌備的150億的定增進(jìn)一步提升公司電池產(chǎn)能。
數(shù)據(jù)顯示僅去年一年就有近幾十家上市公司進(jìn)入新能源電池領(lǐng)域，而近日市場(chǎng)更是迎來(lái)一波投資潮，眾企業(yè)扎堆入市。
然而資金的大規(guī)模涌入并非偶然。今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量急劇增長(zhǎng)。4月份新能源汽車產(chǎn)銷繼續(xù)走高。據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，4月新能源汽車產(chǎn) 銷31266輛/31772輛，同比增178.3% /190.6%。地方新能源充電設(shè)施建設(shè)扶持政策陸續(xù)出臺(tái)，推進(jìn)新能源汽車發(fā)展。而隨著新能源汽車的爆發(fā)，新能源電池產(chǎn)業(yè)備受追捧，價(jià)格也大規(guī)模上漲。
其中鋰電池價(jià)格今年出現(xiàn)幾次提價(jià)。雖然近期，鋰電池價(jià)格有所回落。不過(guò)，從今年初至今年5月，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格累計(jì)漲幅超60%。
平安證券分析師認(rèn)為，目前全球鋰電生產(chǎn)中心向中國(guó)轉(zhuǎn)移，同時(shí)國(guó)內(nèi)新能源汽車刺激政策不斷出臺(tái)，成為資金在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)加速涌入的驅(qū)動(dòng)力。2016年整車企業(yè)將密集投放新能源新車型，豐富車型供給。而這些都需要?jiǎng)恿﹄姵禺a(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展進(jìn)行匹配。
動(dòng)力電池市場(chǎng)雖然呈現(xiàn)一片繁榮的景象，然而熱錢涌入與產(chǎn)能不足卻形成冰火兩重天，且在行業(yè)的快速發(fā)展下，這一情況也未得到明顯改善。
“現(xiàn)在企業(yè)面臨最大的難題就是電池短缺，電池供應(yīng)不足已經(jīng)嚴(yán)重阻礙新能源汽車銷量的增長(zhǎng)，電池供不應(yīng)求是行業(yè)的普遍現(xiàn)象。我們正在和電池供應(yīng)商協(xié)商解決這一問(wèn)題?！币晃恍履茉雌嚿a(chǎn)廠商負(fù)責(zé)人表示。電池產(chǎn)能受限導(dǎo)致供不上貨成為行業(yè)不爭(zhēng)的事實(shí)。
目前，電池廠雖然有上百家，但普遍規(guī)模小且分散，符合乘用車標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)更是少之又少。整車廠一般以采購(gòu)或自產(chǎn)的方式解決電池問(wèn)題。然而規(guī)模不斷擴(kuò)大的市場(chǎng)，迫使汽車廠家不得不尋找更多的電池供應(yīng)商。
業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為：“新能源汽車電池的生產(chǎn)周期至少需要兩年時(shí)間，而目前大部分生產(chǎn)企業(yè)剛剛投產(chǎn)，電池供不應(yīng)求的局面還將持續(xù)一段時(shí)間。同時(shí)，技術(shù)路線和政策的不明朗、技術(shù)壁壘等問(wèn)題都成為新能源汽車產(chǎn)能擴(kuò)張的掣肘?！?/span>
江淮汽車一位負(fù)責(zé)人透露：“隨著新能源汽車銷量的進(jìn)一步提高，去年汽車動(dòng)力電池就已經(jīng)進(jìn)入供應(yīng)緊張的階段，而今年感受更加明顯?！?/span>
在新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)?；絹?lái)越明顯和市場(chǎng)供不應(yīng)求的背景下，各大動(dòng)力電池集團(tuán)紛紛擴(kuò)建投資新項(xiàng)目以滿足市場(chǎng)要求和發(fā)展趨勢(shì)。2016年，數(shù)家動(dòng) 力電池龍頭企業(yè)陸續(xù)投資新建項(xiàng)目，競(jìng)爭(zhēng)格局愈發(fā)激烈。同時(shí)，相關(guān)新政在補(bǔ)助方式、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)等多方面進(jìn)行調(diào)整，新政補(bǔ)貼門檻提高，政策趨于嚴(yán)格。
汽車界人士表示，目前電動(dòng)車市場(chǎng)仍較為混亂，政策需要明朗?！安糠种行∑髽I(yè)為了騙取補(bǔ)貼，采取達(dá)到國(guó)家補(bǔ)貼范圍卻低端的工藝，偷工減料。而隨著政策細(xì)則的陸續(xù)出臺(tái)，明年一批中小企業(yè)將面臨淘汰，市場(chǎng)將快速洗牌?！?/span>
盡管目前國(guó)內(nèi)鋰電池缺口巨大，但亦有業(yè)內(nèi)人士提出隱憂：“國(guó)內(nèi)企業(yè)在動(dòng)力電池行業(yè)的瘋狂布局，讓低端的鋰電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了產(chǎn)能過(guò)剩的局面。規(guī)?；?、技術(shù)創(chuàng)新成為市場(chǎng)的強(qiáng)烈需求，好電池更顯緊俏?！?/span>
三星等外資巨頭或?qū)⒋笠?guī)模量產(chǎn)
多元擴(kuò)張欲做大“蛋糕”
盡管在國(guó)內(nèi)涉及動(dòng)力蓄電池配套生產(chǎn)的企業(yè)有近兩百家，但能夠進(jìn)入國(guó)際整車廠供應(yīng)鏈的企業(yè)屈指可數(shù)。近年來(lái)，三星SDI、LG化學(xué)、SK、波士頓等國(guó)際電池巨頭亦在大規(guī)模布局，而今年或?qū)⒂瓉?lái)集中量產(chǎn)，同時(shí)科技巨擎蘋果、谷歌、BAT都紛紛涉足這一領(lǐng)域。
三星SDI西安工廠在去年竣工，目前三星SDI西安工廠有年產(chǎn)4萬(wàn)臺(tái)純電動(dòng)汽車動(dòng)力電池的能力。在技術(shù)方面，三星SDI動(dòng)力電池項(xiàng)目包括48V低電壓系統(tǒng)的電池芯、模塊、電池組和整套解決方案。目前供貨商包括宇通、福田等中國(guó)本地十幾家商用車及轎車企業(yè)。
據(jù)悉，三星SDI有兩座動(dòng)力電池工廠，此次將投資放在中國(guó)西安工廠目的是擴(kuò)大中國(guó)電動(dòng)車動(dòng)力電池市場(chǎng)份額。三星集團(tuán)近年來(lái)加速新能源產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型 和布局。三星SDI此次投資計(jì)劃額約8.65億美元，該大手筆的投入動(dòng)力電池項(xiàng)目，亦體現(xiàn)出三星集團(tuán)對(duì)新能源的重視。另一方面，三星SDI也將剝離燃料電 池業(yè)務(wù)，以此來(lái)平衡公司收益。
實(shí)際，三星集團(tuán)旗下的三星SDI很早就進(jìn)軍中國(guó)這個(gè)世界最大規(guī)模的電動(dòng)車市場(chǎng)。三星SDI為了擴(kuò)大市場(chǎng)份額此前加速開拓傳統(tǒng)鉛酸電池的取代市場(chǎng)，從而有意擴(kuò)大主導(dǎo)地位，并加速布局可穿戴產(chǎn)品，以搶占未來(lái)市場(chǎng)。
三星在中國(guó)市場(chǎng)這一加速布局，與其近年來(lái)的轉(zhuǎn)型頗有關(guān)系。目前，三星的布局除了三星電子，其他產(chǎn)業(yè)還包括主營(yíng)顯示器的三星Display、做電 池的三星SDI、業(yè)務(wù)包括系統(tǒng)集成的三星SDS等公司，并不斷擴(kuò)大在華業(yè)務(wù)。三星SDI是三星在新能源產(chǎn)業(yè)上的主要平臺(tái)。數(shù)據(jù)顯示，2013年三星SDI 在小型二次電池全球市場(chǎng)份額全球第一。隨著中國(guó)市場(chǎng)成為全球新能源汽車市場(chǎng)的重心，三星在中國(guó)大規(guī)模興建工廠，并不斷擴(kuò)大投資額度。不只是電池領(lǐng)域，在更 多的新興領(lǐng)域，三星也透露出要在新興產(chǎn)業(yè)鏈布局的信號(hào)。
而中國(guó)三星相關(guān)人士表示，隨著三星整合和轉(zhuǎn)型的加速，三星將金融、醫(yī)療、養(yǎng)老、智能城市建設(shè)、信息系統(tǒng)等方面拓展投資，通過(guò)多元資本運(yùn)作擴(kuò)大收益。
而LG化學(xué)新能源電池項(xiàng)目（一期）去年也在南京投產(chǎn)，預(yù)計(jì)今年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中國(guó)目前已成為世界最大的鋰電池生產(chǎn)制造基地，鋰電產(chǎn)品已經(jīng)超全球40%的市場(chǎng)份額，全球鋰電池需求量隨著應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)展而逐年遞增，這促使了資金雄厚的外資企業(yè)向中國(guó)市場(chǎng)加大各種資源的投入。
從全球市場(chǎng)結(jié)構(gòu)看，美國(guó)、日本、中國(guó)、歐洲乃是新能源汽車的主要市場(chǎng)，其中我國(guó)的市場(chǎng)份額正逐漸擴(kuò)大?！半姵厥切履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)，在高 質(zhì)量電池短缺和產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展階段，掌握核心技術(shù)的能源企業(yè)并不甘心只做產(chǎn)業(yè)鏈的一個(gè)下游，他們也希望能快速占據(jù)制高點(diǎn)，并做大這塊‘蛋糕’?！睒I(yè)內(nèi)專家 認(rèn)為。
產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)放緩
集中爆發(fā)期或?qū)⑼七t
目前，新能源汽車的爆發(fā)遠(yuǎn)低于市場(chǎng)預(yù)期，動(dòng)力電池企業(yè)特別是三元鋰電池的廠商并沒有及時(shí)擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)能的集中爆發(fā)期也將在今年下半年以后。
上述汽車廠商負(fù)責(zé)人表示：“今年整車企業(yè)和電池企業(yè)均會(huì)面臨資金壓力，項(xiàng)目剛剛投產(chǎn)很難短期內(nèi)產(chǎn)能效益，目前進(jìn)入這一領(lǐng)域的企業(yè)大部分仍處于項(xiàng)目培育階段，真正見效益還需時(shí)間?！?/span>
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，國(guó)內(nèi)企業(yè)的投資相對(duì)放緩，今年一批外資企業(yè)或?qū)⒓辛慨a(chǎn)。
三星SDI相關(guān)人士預(yù)測(cè)，今后市場(chǎng)需求還會(huì)不斷擴(kuò)大，工廠將增加生產(chǎn)線，計(jì)劃到2020年分多個(gè)階段完成約6億美元的投資，并實(shí)現(xiàn)年銷售額突破10億美元目標(biāo)。此前投產(chǎn)的產(chǎn)能將逐漸釋放。
他透露：“今年在北京車展，三星SDI展示了可以快速充電的高功率電池、標(biāo)準(zhǔn)型模塊等多款新品，在電池行業(yè)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的領(lǐng)域縮短充電時(shí)間且 增加行駛里程，在中國(guó)市場(chǎng)獲得大量訂單。三星SDI計(jì)劃通過(guò)增加35%能量的‘21700電池’來(lái)攻占細(xì)分的市場(chǎng)，即中國(guó)電動(dòng)汽車圓筒型電池市場(chǎng)?！?/span>
業(yè)內(nèi)分析人士表示：“動(dòng)力電池仍將在未來(lái)一段時(shí)間成為制約新能源汽車發(fā)展的重要因素，動(dòng)力電池性能、經(jīng)濟(jì)性、便利性有待進(jìn)一步提高。目前市場(chǎng)參 與者和產(chǎn)品線都呈現(xiàn)多元化趨勢(shì)，今年原有的汽車生產(chǎn)模式將改變，汽車業(yè)的外部資源大量涌入，這一現(xiàn)象應(yīng)得到鼓勵(lì)。在國(guó)內(nèi)企業(yè)大規(guī)模上馬動(dòng)力電池外，國(guó)際電 池巨頭也在中國(guó)加速展開布局，欲做大‘蛋糕’?！?/span>
