今年是房地產(chǎn)貸款集中度管理政策實施首年。在房地產(chǎn)宏觀調(diào)控政策密集落地的背景下，六家國有大行對涉房類貸款的投放受到市場格外關(guān)注。
近日，六家國有大行相繼披露了2021年半年報。第一財經(jīng)記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，按照房地產(chǎn)貸款集中度管理制度要求，與去年末相比，6家國有大行的個人住房貸款占其貸款總額比例均出現(xiàn)不同程度下降。不過，郵儲銀行、建設(shè)銀行占比仍碰“紅線”。
此外，截至6月末，工商銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行的房地產(chǎn)貸款不良率出現(xiàn)上升態(tài)勢。
大行踩集中度“紅線”
在信貸方面，今年上半年，六大行個人住房貸款金額依舊出現(xiàn)不同幅度的增長。
第一財經(jīng)記者梳理2021年半年報發(fā)現(xiàn)，六大行個人住房貸款金額均呈現(xiàn)個位數(shù)增長。其中，增幅最大的為交通銀行，相比去年末增長7.23%。
具體而言，截至2021年6月末，建設(shè)銀行個人住房貸款余額為6.105萬億元，較上年末增幅4.72%;工商銀行個人住房貸款余額6.033萬億元，較上年末增幅5.33%;農(nóng)業(yè)銀行個人住房貸款余額4.932萬億元，較上年末增長5.8%;中國銀行的住房抵押貸款余額為4.605萬億元，較上年末的增幅為4.23%;郵儲銀行個人住房貸款余額為2.041萬億元，較上年末增幅為6.23%;交通銀行按揭貸款余額達(dá)1.387萬億元，較上年末增幅為7.23%。
(資料來源：第一財經(jīng)根據(jù)銀行半年報整理)
去年末，央行、銀保監(jiān)會決定建立銀行業(yè)金融機構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度，即要求中資法人銀行業(yè)金融機構(gòu)，其房地產(chǎn)貸款余額占比及個人住房貸款余額占比不得高于人民銀行、銀保監(jiān)會確定的相應(yīng)上限。其中，國有大行應(yīng)滿足房地產(chǎn)貸款占比上限40%，個人住房貸款占比上限為32.5%。
從個人住房貸款占其貸款總額的比例上看，六家國有大行與去年末相比均出現(xiàn)不同程度的下降。其中，郵儲銀行、建設(shè)銀行占比仍碰“紅線”。其余銀行尚處“安全范圍”之內(nèi)。
對于個人住房貸款的增長，六大行中有多家提到了“落實國家房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控政策要求，支持居民合理自住購房需求”。
比如，農(nóng)業(yè)銀行表示，個人住房貸款較上年末增長5.8%，主要是由于本行落實監(jiān)管要求，支持居民合理自住購房需求;中國銀行表示，認(rèn)真執(zhí)行房地產(chǎn)貸款集中度管理要求，著力滿足購房者合理購房需求;郵儲銀行行長劉建軍在業(yè)績發(fā)布會上稱，按照監(jiān)管的規(guī)定，郵儲銀行貸款集中度適用最優(yōu)檔，亦即房地產(chǎn)貸款集中度不超過40%，住房貸款的集中度不超過32.5%，整體看還有不錯空間，下半年住房按揭貸款會繼續(xù)遵循穩(wěn)健的原則安排投放。
四家大行涉房貸款不良率上升
盡管各大國有銀行的資產(chǎn)質(zhì)量表現(xiàn)向好，但值得注意的是，截至6月末，工商銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行的房地產(chǎn)貸款不良率卻呈現(xiàn)上升態(tài)勢。其中，工商銀行房地產(chǎn)行業(yè)不良率為4.29%，與去年末相比上升了1.97個百分點;建設(shè)銀行房地產(chǎn)行業(yè)不良率為1.56%，與去年末相比上升了0.25個百分點;交通銀行房地產(chǎn)行業(yè)不良率為1.69%，比去年末上升0.34個百分點。
(資料來源：第一財經(jīng)根據(jù)半年報整理)
其中，中國銀行半年報顯示，該行在內(nèi)地房地產(chǎn)業(yè)貸款規(guī)模為6814.81億元。雖然該行并未明確披露房地產(chǎn)貸款的不良情況，但披露了貸款減值比率情況。一位銀行業(yè)人士對記者表示，減值反映的還是資產(chǎn)風(fēng)險問題，但和不良率指標(biāo)還不能簡單類比。
中國銀行風(fēng)險總監(jiān)劉堅東在業(yè)績發(fā)布會上表示，受外部環(huán)境以及海外部分國家、地區(qū)疫情反復(fù)的影響，該行境外資產(chǎn)質(zhì)量面臨一定壓力，到6月末境外不良余額、不良率較上年末都略有上升。境外新發(fā)生不良主要集中在房地產(chǎn)、航空等受疫情持續(xù)影響比較大的行業(yè)，總體看風(fēng)險可控。
劉堅東預(yù)測，今年下半年，中國銀行整體信貸資產(chǎn)質(zhì)量預(yù)計穩(wěn)中向好，當(dāng)然也會存在一些不確定性的因素，比如，疫情反復(fù)、地緣政治動蕩，以及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整等，特別是需要關(guān)注受疫情影響較大的行業(yè)、企業(yè)，以及政府類業(yè)務(wù)、房地產(chǎn)、出口企業(yè)、債券市場違約等重點領(lǐng)域。
此外，郵儲銀行也沒有披露該行房地產(chǎn)行業(yè)的不良率情況。根據(jù)半年報，按行業(yè)劃分的境內(nèi)公司類不良貸款結(jié)構(gòu)顯示，該行房地產(chǎn)不良貸款余額為0.12億元，占比為0.06%，在去年末為0.09%。
易居研究院智庫中心研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)對第一財經(jīng)記者表示，類似不良貸款增加也說明了房地產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險開始傳導(dǎo)到商業(yè)銀行領(lǐng)域，自然引起了很多新問題。從實際過程看，商業(yè)銀行也需要對各類合作房企財務(wù)狀況進(jìn)行分析，格外關(guān)注部分戰(zhàn)略擴展節(jié)奏過快的房企，積極研究新的情況和問題，防范影響貸款質(zhì)量。后續(xù)，銀行如何提前發(fā)現(xiàn)房企經(jīng)營風(fēng)險，注意在貸款工作方面細(xì)水長流也非常關(guān)鍵。
