在國內(nèi)保險公司財險業(yè)務(wù)中占比超七成的車險，卻長期面臨虧損。這不是一個玩笑，而是不爭的事實。據(jù)2014年險企年報，我國產(chǎn)險業(yè)全年實現(xiàn)承保利潤47.8億元。但市場份額超七成的車險，整體承保虧損超10億元；經(jīng)營車險的42家大財險公司中有38家車險虧損。
同時，對于車型一致的車主來說，每年行駛5000km和50000km在保費上幾乎沒有任何區(qū)別。80%駕駛習(xí)慣良好的車主的保費被用來賠付20%左右經(jīng)常出事的車主，這本身也是一件不太公平的事情。
“上述矛盾緣于國內(nèi)車險長期依據(jù)新車購置價定價，但事實上，事故發(fā)生更多的是與人，即車主的使用習(xí)慣相關(guān)，比如每年的行駛里程越長，車暴露在風(fēng)險下的可能性就越大，再比如，一個駕駛習(xí)慣良好的車主，較駕駛習(xí)慣稍差的車主，發(fā)生事故的可能性更小。”里程保董事長、總裁兼首席執(zhí)行官帥勇告訴《第一財經(jīng)日報》記者。在發(fā)達國家，車險的定價模式越來越多地從關(guān)注車到關(guān)注人的轉(zhuǎn)變，在美國，車險甚至可以根據(jù)不同的車主的駕駛行為，甚至是出行路段等分成近50個不同的等級。
在國內(nèi)費率市場化的大背景下，越來越多的保險公司開始試水車聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)，據(jù)記者了解，目前眾多的保險公司都新設(shè)立了UBI（UsageBasedInsurance，基于駕駛行為而定保費的保險）車險事業(yè)部，旨在通過監(jiān)控駕駛員行車過程中的種種使用數(shù)據(jù)，例如連續(xù)駕車時間、急剎車頻率等來掌握車主的駕駛行為，從而按照實際的風(fēng)險進行相應(yīng)的車險定價。這不僅能讓保險公司受益，降低其賠付成本，還能讓車主享受到更為公平的價格，并反向促進其駕駛行為習(xí)慣。同時，在業(yè)內(nèi)看來，如果基于UBI的互聯(lián)網(wǎng)車險能夠大規(guī)模普及，將會成為帶動整個后市場維修、二手車交易變革的切入口。
按里程付費破題行業(yè)“痛點”
美國最大的車險提供商Progressive早在此前就推出了UBI車險產(chǎn)品，選擇加入UBI車險計劃的用戶會收到一個Snapshot硬件，即一個OBD盒子。然后將其插到車上實時記錄數(shù)據(jù)，以30天為一個觀察期，使用6個月后，保險公司會收回硬件，然后制定一個更新的保險優(yōu)惠政策，最高優(yōu)惠可以達到30%?，F(xiàn)在，Snapshot已經(jīng)擁有了超過200萬車險用戶。
這種方式給中國的保險行業(yè)帶來啟發(fā)，從2013年開始，創(chuàng)新的UBI模式就已經(jīng)廣受業(yè)內(nèi)關(guān)注，但直至今日，也并沒有太多的保險公司推出相關(guān)產(chǎn)品。之所以如此，因為參照上述Progressive的做法，保險公司能否實現(xiàn)更加合理和精準的定價，取決于其背后是否有一個有效且龐大的可供分析的數(shù)據(jù)。只有基于對這些數(shù)據(jù)的分析，才會產(chǎn)生合理的定價模型。帥勇告訴記者，雖然傳統(tǒng)的保險公司有大量的車主信息和數(shù)據(jù)，但這些數(shù)據(jù)并不能實現(xiàn)對車主進行精準的行為畫像。因此，與互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)公司的合作成為他們破題駕駛行為數(shù)據(jù)缺乏的重要方式。
就在近期，第三方車險比價網(wǎng)站車險無憂聯(lián)合安全駕駛移動互聯(lián)網(wǎng)公司車寶，推出基于車主實際駕駛里程定價的UBI車險產(chǎn)品——里程保。根據(jù)車主年行駛里程的不同以及各個保險公司的定價差異，年行駛里程在1萬、1.5萬以及2萬公里的車主，每年的保費可低至999、1299以及1599元，較傳統(tǒng)定價模式便宜一半左右。每公里保費基本上只需要花1毛錢。
無獨有偶，就在之前，眾安與平安也宣布聯(lián)合推出一個名為保骉車險的互聯(lián)網(wǎng)車險品牌，未來將對用戶的駕駛行為習(xí)慣進行分析，根據(jù)用車的頻次、程度，經(jīng)常在習(xí)慣的地方開車等模式，來設(shè)計不同的產(chǎn)品，為車險的多維度定價和服務(wù)推送提供參考。
為實現(xiàn)這一目標，保骉車險將以合作共保的形式，依靠雙方大數(shù)據(jù)資源，以O(shè)BD（車載診斷系統(tǒng)）、ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）、多通道場景式理賠服務(wù)體系等創(chuàng)新技術(shù)為驅(qū)動。而在這一點上，里程保其實已經(jīng)有了先入優(yōu)勢。據(jù)記者了解，截至今年9月，車寶OBD盒子的用戶已經(jīng)達到了10萬，在大數(shù)據(jù)方面已經(jīng)有所累積，能夠為里程保產(chǎn)品的推出提供必要的數(shù)據(jù)支撐。
費率市場化或引發(fā)汽車后市場變局
按車價定車險的模式，不僅讓保險公司面臨賠付的風(fēng)險，還給汽車后市場的不透明留足了生存土壤。
隨著此前幾批汽車零整比報告的發(fā)布，一個越來越清晰的現(xiàn)實逐漸暴露，那就是一款同為20萬元價格的新車，品牌不同，后期零部件的修理成本等差距懸殊極大。試想一下，未來如果UBI車險能夠細化到按照車型品牌不同等進行細分定價，消費者必然會根據(jù)售后維修等綜合成本進行全盤考慮，從成本結(jié)構(gòu)出發(fā)理性購置新車。在帥勇看來，這勢必會反向促進汽車制造商或者維修商關(guān)注汽車維修環(huán)節(jié)，汽車維修產(chǎn)業(yè)鏈參與者也將進一步對汽車零部件成本價格、供應(yīng)鏈體系進行重塑和反思。
與此同時，在二手車環(huán)節(jié)，目前國內(nèi)的二手車交易過程中存在車況不透明的情況，也有望隨著UBI車險的普及、OBD設(shè)備的介入而獲得更多的車輛信息，讓二手車的車況等更加透明，從而打造更加良好的交易環(huán)境。
此外，UBI車險定價因子的細分也會給汽車后市場連鎖維修機構(gòu)等帶來更多的機會。一方面，如果車輛出險后的維修成本能夠反向影響下一輛車的保費，那么，在車輛發(fā)生事故時，車主可能會更傾向于選擇品質(zhì)放心、性價比更高的連鎖維修機構(gòu)進行維修，而非4S店等。
有觀點認為，在某種意義上，車險將會是未來帶動整個汽車后市場產(chǎn)業(yè)鏈變革的切入點。但那一天的到來可能還需要等待許久。從技術(shù)上看，UBI車險的大規(guī)模推廣依然有賴于更多行車數(shù)據(jù)的整合和分析，合理的定價模型和精準的數(shù)據(jù)支撐成為關(guān)鍵。在業(yè)內(nèi)人士看來，即便是車寶這樣的專注于OBD數(shù)據(jù)的公司，能掌握的數(shù)據(jù)規(guī)模也還不夠大。更何況，目前市面上的OBD產(chǎn)品，更多的只是用來提供故障碼的診斷和油耗讀取，收集到的數(shù)據(jù)并不能和保險公司需要的行為數(shù)據(jù)進行有效匹配，對后者來說利用價值還不夠。
