車聯(lián)網(wǎng)正逐漸給汽車后市場帶來系列變化。
在汽車保險領(lǐng)域，一種結(jié)合了車聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新定價和運營模式——UBI車險，已經(jīng)開始興起。所謂UBI，即是Usage Based Insurance縮寫，即基于使用量的保險。這種模式旨在通過監(jiān)控駕駛員行車過程中的種種使用數(shù)據(jù)，例如連續(xù)駕車時間、急剎車頻率等來掌握車主的駕駛行 為，從而按照實際的風(fēng)險進行相應(yīng)的車險定價?；赨BI的數(shù)據(jù)和定價，保險公司能夠?qū)a(chǎn)品進一步細(xì)分，滿足更多消費者的需求并保證自身的償付成本在一個相 對較低的水平。
眼下，這種模式在國外已經(jīng)成為一種相對主流的定價方式。以美國為例，在美國，最大的車險提供商Progressive就推出了這樣的UBI車險產(chǎn) 品，選擇加入UBI車險計劃的用戶會收到一個Snapshot硬件——即一個OBD盒子。然后將其插到車上實時記錄數(shù)據(jù)，以30天為一個觀察期，使用6個 月后，保險公司會收回硬件，然后制定一個更新的保險優(yōu)惠政策，最高優(yōu)惠可以達到30%?，F(xiàn)在，Snapshot已經(jīng)擁有了超過200萬車險用戶。
銷售為王向精細(xì)化轉(zhuǎn)變
在國內(nèi)，長期以來，車險最大的定價因素為新車購置價。在業(yè)內(nèi)人士看來，這一定價模式極為不合理。首先是過度強調(diào)車價而忽略了車型，而隨著“汽車零整 比報告”的披露，同等車價、不同車型之間零部件差異懸殊，但在車險價格上，這一價格差異并未得到合理的展示。另外，現(xiàn)有模型過于關(guān)注車本身，而忽視了一個 事實，那就是70%的交通事故是人為引起。
車險定價模型在科學(xué)和精準(zhǔn)度方面的欠缺在一定程度上導(dǎo)致了車險行業(yè)綜合成本率的居高不下。據(jù)2014年險企年報，我國產(chǎn)險業(yè)全年實現(xiàn)承保利潤 47.8億元。其中，市場份額超七成的車險，整體承保虧損超10億元；經(jīng)營車險的公司中，虧損的超過八成。人保、平安、太保等“老七家”中也有4家公司車 險的綜合成本率超過100%，其中太保財險的車險承保虧損最嚴(yán)重，綜合成本率為102%。
“在過去20年，國內(nèi)的車險本身并沒有產(chǎn)品方面的大創(chuàng)新，更多的只是渠道的改變。”里程保董事長、總裁兼首席執(zhí)行官帥勇告訴《第一財經(jīng)日報》記者。 不過，隨著費率市場化的范圍逐漸鋪開，傳統(tǒng)保險公司如果僅僅依靠渠道的變革和價格戰(zhàn)的方式，顯然難以應(yīng)對競爭日漸激烈的市場。也正因如此，越來越多的保險 公司逐漸從銷售為王向精細(xì)化管理的方式轉(zhuǎn)變，而基于使用量和車主使用習(xí)慣的UBI車險定價模式成為保險公司關(guān)注的主要方向。據(jù)記者了解，目前眾多的保險公 司都新設(shè)立了UBI車險事業(yè)部。
參照上述Progressive的做法，保險公司能否實現(xiàn)更加合理和精準(zhǔn)的定價，取決于其背后是否有一個有效且龐大的可供分析的數(shù)據(jù)。只有基于對這 些數(shù)據(jù)的分析，才會產(chǎn)生合理的定價模型。帥勇告訴記者，雖然傳統(tǒng)的保險公司有大量的車主信息和數(shù)據(jù)，但這些數(shù)據(jù)并不能實現(xiàn)對車主進行精準(zhǔn)的行為畫像。
因此，雖然從2013年開始，創(chuàng)新的UBI模式就已經(jīng)廣受業(yè)內(nèi)關(guān)注，而直至現(xiàn)在，也并沒有太多的保險公司推出相關(guān)產(chǎn)品。由于大數(shù)據(jù)的缺乏，更多公司 對于產(chǎn)品的推出依然持有一種相對謹(jǐn)慎的態(tài)度。不過，也有更大膽的險企希望率先邁出第一步，搶占先機。與互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)公司的合作成為他們破題“駕駛行為數(shù)據(jù)” 缺乏的重要方式。
掘金3000億市場
就在近期，都邦保險和南京人人保網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司就宣布簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，推出按照駕駛里程付費的“里程保”產(chǎn)品。據(jù)記者了解，未來具有良好駕駛習(xí)慣、年行駛里程在10000公里以內(nèi)的車主，選擇“里程保”產(chǎn)品，年度商業(yè)險的價格將有望低至1000元以下。
在“里程保”誕生的過程中，人人保下屬的車寶公司所累積的車主駕駛行為數(shù)據(jù)，是一個十分關(guān)鍵的基礎(chǔ)。“通過與車寶的深度合作，都邦可以獲得更為豐富的 駕駛數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)將在未來幫助都邦保險制定出更科學(xué)、更人性也更細(xì)分的車險價格。”都邦保險首先精算執(zhí)行官彭喜峰坦言。
在帥勇看來，車險的細(xì)分不僅將讓保險公司獲益，同時也會讓車主受益。因為在眼下，只有約17.5%的車主是經(jīng)常出險的，而剩下超過80%的車主只是 偶爾才會出險。“但是，在保費上，所有的車主保費標(biāo)準(zhǔn)上并沒有差異，這本身對車主來說就是不公平的”。如果費率能夠全面市場化、定制化，這些不公平的因素 會逐漸被降低。 就在今年，國家保監(jiān)會啟動了對于商業(yè)車險的費率市場化改革試點。數(shù)據(jù)顯示，前期參與費率市場化試點的6個城市和地區(qū)， 6-8月，有約77%的消費者保費同比下降。與此同時，2015年6月的數(shù)據(jù)顯示，6個試點地區(qū)共承保商業(yè)車險保單和保費收入同比增長，而綜合成本以及賠 付率則出現(xiàn)下降的趨勢。這讓業(yè)內(nèi)人士看到了基于大數(shù)據(jù)的UBI車險模式所具有的廣闊的發(fā)展空間。按照興業(yè)證券的預(yù)估，如果車險費率市場化全面放開，UBI 的滲透率在2020年將達到25%，市場規(guī)模接近3000億元。
雖然如此，在短時間內(nèi)， UBI車險模式要大規(guī)模鋪開還并不容易。制約的關(guān)健因素在于數(shù)據(jù)，中國的汽車保有量超過1.5億，即便是車寶這樣的專注于OBD數(shù)據(jù)的公司，能掌握的數(shù)據(jù) 規(guī)模也還不夠大。更何況，目前市面上的OBD產(chǎn)品，更多的只是用來提供故障碼的診斷和油耗讀取，收集到的數(shù)據(jù)并不能和保險公司需要的行為數(shù)據(jù)進行有效匹 配，對后者來說利用價值不夠。
