中國(guó)藝術(shù)品交易市場(chǎng)在2015年持續(xù)回落;全球藝術(shù)品市場(chǎng)2015年銷售額亦較2014年略有回調(diào),為640億歐元,是持續(xù)三年強(qiáng)勁增長(zhǎng)后的首次下滑?!吧虾?duì)話-藝術(shù)開啟未來(lái)”高峰論壇近日在上海舉行,期間發(fā)布的《TEFAF2016全球藝術(shù)市場(chǎng)報(bào)告》(歐洲藝術(shù)基金會(huì))中文版,全面回顧和總結(jié)2015年全球藝術(shù)市場(chǎng)發(fā)展。《TEFAF報(bào)告》撰寫人克萊爾·麥克·安德魯指出,中國(guó)藝術(shù)交易市場(chǎng)經(jīng)歷前幾年高速發(fā)展,現(xiàn)在市場(chǎng)波動(dòng)、增速下滑,有所調(diào)整是正常表現(xiàn)。
值得注意的是,記者從上述報(bào)告中發(fā)現(xiàn),中國(guó)藝術(shù)品交易市場(chǎng)出現(xiàn)的問(wèn)題不少,其中拍賣后未付款、拖款情況嚴(yán)重,中國(guó)嘉德、保利拍賣等知名拍賣行的未付款比例大幅上升。值得關(guān)注的,隨著中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)拍賣、私下交易亦在大步上揚(yáng)。
現(xiàn)象
中國(guó)藝術(shù)品交易銷售下滑或因供應(yīng)不足
歐洲藝術(shù)基金會(huì)(TEFAF)在上海發(fā)布的《TEFAF2016全球藝術(shù)品市場(chǎng)報(bào)告》中文版囊括過(guò)去一年全球拍賣行、藝博會(huì)、畫廊以及部分經(jīng)紀(jì)人的銷售數(shù)據(jù),是全球范圍內(nèi)最為權(quán)威的藝術(shù)品市場(chǎng)報(bào)告之一。
據(jù)上述報(bào)告顯示,2015年全球藝術(shù)品市場(chǎng)由三大藝術(shù)品市場(chǎng)主導(dǎo):美國(guó)(43%)、英國(guó)(21%)、中國(guó)(19%)。全球藝術(shù)品銷售額同比下降7%,低于2014年682億美元的歷史最高紀(jì)錄;銷售量(交易數(shù)量)也同比下降了2%,總量為3810萬(wàn)件。
在全球藝術(shù)品銷售下量下降的大環(huán)境中,中國(guó)市場(chǎng)下滑最大,去年中國(guó)藝術(shù)品市場(chǎng)整體下滑23%,實(shí)現(xiàn)銷售額118億美元。
報(bào)告撰寫者、經(jīng)濟(jì)學(xué)博士克萊爾·麥克·安德魯分析,中國(guó)市場(chǎng)下挫的宏觀因素可歸納為:證券市場(chǎng)的震蕩導(dǎo)致一部分中產(chǎn)階級(jí)及中產(chǎn)上層財(cái)務(wù)狀況惡化;中國(guó)市場(chǎng)出現(xiàn)征集難題,因?yàn)楹玫乃囆g(shù)品已經(jīng)被鎖定在機(jī)構(gòu)和藏家手中等。
中國(guó)下降為全球第三大藝術(shù)品市場(chǎng),但中國(guó)藝術(shù)品市場(chǎng)還有相當(dāng)大的規(guī)模,還是有相當(dāng)多的買家?!笆袌?chǎng)波動(dòng),我們覺得也是正常的,2008、2009年,西方的藝術(shù)交易市場(chǎng)波動(dòng)也非常大,一些機(jī)構(gòu)投資者以及其他的投資者希望能夠分散風(fēng)險(xiǎn),而藝術(shù)市場(chǎng)是一個(gè)分散風(fēng)險(xiǎn)很好的工具?!笨巳R爾·麥克·安德魯指出,在中國(guó),投資者的投資組合中,還不夠多樣化,比如沒(méi)能夠把藝術(shù)品作為投資工具的選項(xiàng)。
在中國(guó),大多數(shù)收藏家偏好傳統(tǒng)文化,茶香市場(chǎng)也受到追捧,陶瓷器、沉香木(以及國(guó)畫)也成為新進(jìn)入收藏市場(chǎng)的上層中產(chǎn)階級(jí)關(guān)注的焦點(diǎn)。陶瓷和其他器具是傳統(tǒng)文化市場(chǎng)中銷售量唯一有所增長(zhǎng)的板塊,該板塊銷售量同比增長(zhǎng)26%,實(shí)現(xiàn)連續(xù)六年的增長(zhǎng)。
高凈資產(chǎn)藏家依舊偏好名聲顯赫的藝術(shù)家,無(wú)論是傳統(tǒng)名家還是現(xiàn)代大師,高端市場(chǎng)的藝術(shù)品價(jià)格依舊強(qiáng)勁。在經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定的大環(huán)境下,大多數(shù)拍賣行都會(huì)覺得推廣新的板塊風(fēng)險(xiǎn)太大,因而選擇迎合目前的大眾口味;這也導(dǎo)致真正優(yōu)質(zhì)藝術(shù)品的供給不足,銷售量也因此受到限制。
問(wèn)題
去年藝術(shù)品上拍量降30%競(jìng)拍者不付款成行業(yè)重疾
記者注意到,在中國(guó)拍賣市場(chǎng)拍品的流拍率、未支付款情況嚴(yán)重。記者從數(shù)據(jù)圖表中看到,從2011年至2015年,流拍率在逐年增加,分別為49%、50%、53%,57%、57%。
據(jù)報(bào)告調(diào)查顯示,自2012年以來(lái),中國(guó)藝術(shù)品的市場(chǎng)投放量和實(shí)際銷售量之間的差距越來(lái)越大。在2005年至2015年10年間,藝術(shù)品上拍量的增長(zhǎng)143%,成交量增長(zhǎng)77%,即上拍量增長(zhǎng)是成交量的兩倍。
2015年,藝術(shù)品上拍量大幅下跌,下降30%,為史上最大跌幅,而成交量也大幅下降至20%,上拍量與成交量之間的差距達(dá)30%。這導(dǎo)致去年藝術(shù)品流拍量仍處在57%的高位,比十年前的流拍量高出16個(gè)百分點(diǎn)。
分析認(rèn)為,這些高位數(shù)據(jù)說(shuō)明人們對(duì)供給與需求存在雙重顧慮,很多收藏家擔(dān)憂,過(guò)去幾年出現(xiàn)在市場(chǎng)的藝術(shù)品中,缺乏頂級(jí)質(zhì)量的作品和來(lái)自于名家的作品。
“中國(guó)流拍率達(dá)到57%,一半以上的沒(méi)有拍賣成功,有可能是質(zhì)量的問(wèn)題,或者是其它方面的供應(yīng)問(wèn)題,或者是現(xiàn)在買家還不足夠?!笨巳R爾·麥克·安德魯指出,如果藝術(shù)品的真實(shí)性不能得到保障,會(huì)遏制新藏家進(jìn)入市場(chǎng)。
除去流拍量,中國(guó)藝術(shù)品交易市場(chǎng)存在的嚴(yán)重問(wèn)題是,拍賣市場(chǎng)普遍存在的競(jìng)標(biāo)人延遲付款或不付款現(xiàn)象。尤其是高端藝術(shù)品拍賣中不付款的情況高發(fā),并在過(guò)去三年中有所加劇。
具體到拍賣行,中國(guó)三大拍賣行的未支付款比例同樣高企。以千萬(wàn)拍品未付款情況來(lái)看,中國(guó)嘉德2015年全額付款比例為59%,而未付款比例為28%,相當(dāng)于13件作品未付款;保利拍賣2015年全額付款率僅有36%,未付款比例為56%,相當(dāng)于有六成拍品未完全付款;北京匡時(shí)去年則沒(méi)有完全未付款的作品,但其該板塊六個(gè)月內(nèi)完成全額付款的作品僅有三分之一。
競(jìng)拍者對(duì)拍得品長(zhǎng)期不支付拍賣款已成為行業(yè)重疾,并成為行業(yè)、企業(yè)發(fā)展的絆腳石。
最近,記者從宏圖高科收購(gòu)匡時(shí)國(guó)際的公開資料獲悉,匡時(shí)國(guó)際存在部分有關(guān)聯(lián)的買受人長(zhǎng)期未支付拍品款的情況?!霸诳飼r(shí)國(guó)際2010年舉辦的秋拍賣會(huì)上,邸金、閆華、劉益謙、王薇及袁某等五位買受人應(yīng)付拍品款1.14億元。2015年12月23日至2015年12月26日,邸金、閆華、劉益謙、王薇及袁某等五人與董國(guó)強(qiáng)簽署《委托書》,由董國(guó)強(qiáng)代五人支付所欠拍品款。”這意味著,大收藏家劉益謙等五人不支付匡時(shí)國(guó)際拍品款項(xiàng)達(dá)5年之久。
4月底,亦正因有上述疑問(wèn)存在,宏圖高科收到上證所對(duì)此并購(gòu)事宜的問(wèn)詢函。上交所問(wèn)詢的問(wèn)題主要涵蓋標(biāo)的資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)模式及行業(yè)風(fēng)險(xiǎn);標(biāo)的資產(chǎn)歷史上是否存在贗品、流拍及假成交以及標(biāo)的資產(chǎn)估值較高等方面。
針對(duì)拍賣行業(yè)長(zhǎng)期存在不支付拍賣款、拖欠支付拍賣款情況,去年中拍協(xié)還特別組織行業(yè)企業(yè)召開相關(guān)會(huì)議,討論是否建立違約“黑名單”制,并要求各拍賣行根據(jù)各自情況上報(bào)“黑名單”,不過(guò),該事宜最終因種種因素,不了了之。
中國(guó)拍賣行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)歐陽(yáng)樹英向記者表示,拍賣行被競(jìng)拍者不支付款原因多種,有的是因?yàn)楦?jìng)拍者一時(shí)資金周轉(zhuǎn)不靈,不夠錢支付;有的是因?yàn)閷?duì)拍品真實(shí)性和來(lái)源存疑,仍有爭(zhēng)議;有的是拍賣后,又后悔了,等等,很難界定不支付、拖欠支付者是不是故意攪局,故實(shí)施黑名單制存在很多問(wèn)題。此外,在法律上,目前建立黑名單制也條件不充分。
不過(guò),她也指出,誠(chéng)信問(wèn)題在國(guó)內(nèi)藝術(shù)品交易市場(chǎng)很缺失,在國(guó)外一般競(jìng)拍后會(huì)在10天至一個(gè)月內(nèi)完成支付,而在國(guó)內(nèi),拖欠、甚至長(zhǎng)期不支付情況較多。
“競(jìng)拍者不支付、長(zhǎng)期拖欠對(duì)行業(yè)、企業(yè)帶來(lái)負(fù)面影響很大,有些大拍賣行可能還可以承擔(dān)延遲付款和未付款行為到來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)和損失。但對(duì)于一些中小拍賣行來(lái)說(shuō),則帶來(lái)實(shí)際的威脅,引發(fā)嚴(yán)重的現(xiàn)金流危機(jī)。”據(jù)有關(guān)人士稱,隨著經(jīng)營(yíng)成本超過(guò)現(xiàn)金流實(shí)力和利潤(rùn),尤其是在目前行業(yè)冷冬期,資金鏈緊張,銷售減緩,一些規(guī)模較小的拍賣行因此在2015年被迫倒閉。
亮點(diǎn)
銷售渠道多元化線上交易增速加快
隨著交易渠道增加,藝術(shù)品交易銷售渠道近年來(lái)出現(xiàn)較大變化。記者從報(bào)告中獲悉,2015年在線銷售的占比達(dá)到7%,通過(guò)拍賣銷售的占比為2%,私下交易3%,本地博覽會(huì)占比22%,國(guó)際博覽會(huì)18%,畫廊內(nèi)銷售占比48%。
在線銷售渠道是當(dāng)前藝術(shù)品市場(chǎng)關(guān)注的一個(gè)焦點(diǎn),前景被普遍看好。人們對(duì)在線購(gòu)買藝術(shù)品的興趣激增,藝術(shù)經(jīng)銷商、拍賣行和其他藝術(shù)品代理商正在通過(guò)多樣化的商業(yè)模式和切入點(diǎn)來(lái)迎合這個(gè)需求。
據(jù)統(tǒng)計(jì),2015年藝術(shù)品在線銷售額據(jù)保守估計(jì)達(dá)到47億美元,約占全球藝術(shù)品和古董銷售總額的7%,實(shí)際同比增長(zhǎng)率為7%,這個(gè)數(shù)字雖然低于預(yù)期,但仍然強(qiáng)勁,特別是在藝術(shù)品銷售總額下降的大環(huán)境下。這部分銷售包括傳統(tǒng)的線下經(jīng)銷商和拍賣行的線上銷售,以及一些公司通過(guò)自身線上平臺(tái)的估算銷售(但不包括第三方平臺(tái)的營(yíng)業(yè)收入或傭金收入)。
分析指出,線上經(jīng)銷商的銷售額52%來(lái)自于新買家,比2014年增長(zhǎng)4%;19%來(lái)自于老客戶,同比增長(zhǎng)3%。剩下的29%來(lái)自于與經(jīng)銷商或畫廊已建立線下聯(lián)系的買家,這說(shuō)明運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)接觸畫廊的買家行為正在增長(zhǎng)。
在拍賣板塊,大多數(shù)一線拍賣行的純線上銷售占整體銷售比例較低,平均不足1%。但很多拍賣行對(duì)線上渠道十分重視,這是它們尋找新客戶的切入點(diǎn)。對(duì)很多二線拍賣行來(lái)說(shuō),在線銷售意義更加重大。針對(duì)該板塊的調(diào)查顯示,在線銷售平均占總銷售額13%的份額,比2014年下降2%,但還是比2013年所占比例的兩倍還多。
值得一提的是,目前在網(wǎng)絡(luò)渠道銷售的藝術(shù)品,價(jià)格水平相對(duì)較低。去年受訪線上公司表示,它們44%的交易價(jià)格低于1000美元,97%的交易價(jià)格低于5萬(wàn)美元。從銷售額上看,銷售額低于5萬(wàn)美元的區(qū)間占據(jù)主導(dǎo)地位,該區(qū)間占總銷售額的83%。
一些公司表示,它們最高成交價(jià)區(qū)間的銷售在過(guò)去兩年內(nèi)沒(méi)有實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。但也約有一半的受訪公司表示,它們的價(jià)格上限在2015年有所抬高,還有三分之一的公司的價(jià)格上限維持了相對(duì)穩(wěn)定。
50%的受訪公司表示1萬(wàn)美元至5萬(wàn)美元的銷售額區(qū)間在2015年給它們帶來(lái)了最大的收益;對(duì)其余受訪公司來(lái)說(shuō),1萬(wàn)美元至5萬(wàn)美元的價(jià)格區(qū)間和低于1000美元的價(jià)格區(qū)間為它們帶來(lái)的收益基本持平。
報(bào)告也指出,這些在線公司提到的主要挑戰(zhàn)是,確保新客戶的存留率,并在日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和整合化的市場(chǎng)環(huán)境下開拓回頭客生意。目前,很多公司把重點(diǎn)放在提升用戶體驗(yàn)、降低用戶獲取成本、開發(fā)該板塊缺失的基礎(chǔ)設(shè)施、普及對(duì)在線市場(chǎng)的了解以及拓展移動(dòng)端業(yè)務(wù)上。