7月信貸依然沒有強勁之勢。
其中,房地產(chǎn)相關融資毫無爭議成為市場焦點,上月中央政治局會議提出抑制資產(chǎn)泡沫,有市場解讀稱房地產(chǎn)市場是“泡沫化”顯現(xiàn)的地方之一。因此,下半年按揭貸款和房地產(chǎn)開發(fā)貸款能否增長存疑。
據(jù)小編了解,目前分別有一家華北股份行和一家華南股份行在行內(nèi)下發(fā)通知,對地王項目融資進行風險提示。
“尤其是京滬兩地,總行7月中旬通知,原則上,地王項目就不要做了?！痹撊A南股份行人士表示。
不過,上有總行政策,分支行在具體操作中則有分化。在土地融資方面,一方面銀行業(yè)內(nèi)競爭依然激烈,銀行很難放棄這塊業(yè)務;另一方面也有銀行分支行行長在思考如果安全退出存續(xù)項目。
在個人住房按揭貸款方面,雖依然是銀行重要的投放方向,但漲勢較上半年有所回落。尤其是上海地區(qū)銀行業(yè)人士普遍認為,上海地區(qū)7月投放量將會出現(xiàn)明顯下降,降幅或超過20%。
7月對公信貸疲軟
一位國有大行資負部人士對21世紀經(jīng)濟報道表示,該行7月新增貸款相比6月份下降很多。其中,對公貸款疲軟,7月公司貸款新增量只有上月的一半。另外,房地產(chǎn)開發(fā)貸款還在穩(wěn)步增長。
“我們同業(yè)交流了解到,7月有股份行公司貸款都是負增長”,前述資負部人士表示,“7月到期的公司貸款多,但投新放的少,新增貸款數(shù)據(jù)不是很好?！?/p>
前述資負部人士還介紹,該行7月票據(jù)增量蠻大。因為銀行公司貸款找不到很好的投向,銀行相應用票據(jù)沖額度。
不過,另有國有大行授信管理相關人士表示,該行7月貸款增量比6月有小幅上升?！鞍凑胀甑慕?jīng)驗,環(huán)比是可能會下降。但今年主要是因為我們6月并沒有增加很大的量?！痹撊耸拷忉尩?。
“從投向上沒有太大變化,基礎設施這類的平臺項目還是重點,地產(chǎn)相關融資政策也沒有調(diào)整?！鼻笆鰢写笮惺谛殴芾硐嚓P人士表示。
另有某華東股份行高管表示,整體來看,7月對公貸款疲軟,增長主要靠信用卡和個人貸款拉動,但個人住房貸款增速也在下降。
某股份行重慶分行財務部人士對小編表示,銀行剛經(jīng)歷了半年末沖刺,7月是傳統(tǒng)淡季,新增貸款投放不多。
21世紀經(jīng)濟報道根據(jù)歷史數(shù)據(jù)梳理,在2006-2015的10年間,7月新增貸款占全年新增貸款的比重在5%-7%之間,占比并不高。
房貸政策轉(zhuǎn)向?
據(jù)小編了解,某在地產(chǎn)融資方面較為激進的華北股份行,已經(jīng)下發(fā)通知,要求收緊地產(chǎn)相關融資,總體思路為“成本過高的項目盡量不做”。另有一家總部位于華南的股份行也在7月中旬下發(fā)的風險提示中,提到了地產(chǎn)相關融資?！皬娬{(diào)了京滬地區(qū)要謹慎,土地融資中,原來開發(fā)商自己至少要付35%的土地轉(zhuǎn)讓金,銀行提供65%,現(xiàn)在至少要四六開。如果是民營企業(yè),房地產(chǎn)百強之外企業(yè),土地融資完全不能做”,該華南股份行人士說。
今年上半年土地買賣的大熱有目共睹。
中原地產(chǎn)研究中心統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至7月28日,全國住宅土地(不計算商業(yè)類地王)合計超過10億的地塊有236宗。疊加商業(yè)類的21宗,超過10億地塊已經(jīng)多達257宗。
在這257宗地塊里,溢價率超過100%的地王合計128宗,相比上半年的109宗繼續(xù)明顯上漲。溢價率超過50%的地塊達到了189宗。
7月,上海土地成交金額則創(chuàng)下自2010年以來7月當月新高度。
據(jù)中原地產(chǎn)研究中心統(tǒng)計,7月上海土地(不包括工業(yè)用地)成交金額246.22億元,環(huán)比上漲28.61%,同比上漲45.05%。月末,金地以88億元拿下浦東新區(qū)祝橋鎮(zhèn)中心鎮(zhèn)區(qū)核心區(qū)G-10地塊,成為截至目前的年度總價地王。
根據(jù)監(jiān)管要求,銀行貸款不得用于地產(chǎn)開發(fā)商支付土地轉(zhuǎn)讓金,但銀行一般會通過表外的自營資金或理財資金來對接這塊需求。
從銀行表外資金對接土地融資,到表內(nèi)貸款對接二級開發(fā),再到房子建成銷售對應購房者的個人按揭貸款,是房地產(chǎn)相關融資的全流程鏈條。
從表內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)貸的角度,特別是大銀行,相對還是比較審慎。但由于當前銀行放貸的優(yōu)質(zhì)客戶在減少,房地產(chǎn)開發(fā)商依然是銀行的重要客戶,且越是排名靠前的地產(chǎn)商,對銀行越強勢。
“我們守住了一條線,就是不做土地融資,但現(xiàn)在優(yōu)質(zhì)地產(chǎn)商比較強勢,如果不給做土地融資,那后面的發(fā)開貸和樓盤銷售按揭貸款的合作也拿不下來。”前述國有大行授信相關業(yè)務人士表示。
“和上海同業(yè)溝通來看,很多行長都覺得房地產(chǎn)相關融資要小心了,從土地融資到按揭貸款,杠桿太高,都在考慮存量項目如何安全退出?！蹦彻煞菪猩虾Ｄ持行虚L表示。
部分銀行按揭貸款增速下降
目前來看,各銀行對個人住房按揭貸款的政策并未轉(zhuǎn)向。就一線城市而言,深圳的住房按揭貸款利率優(yōu)惠稍有調(diào)整,首套房利率優(yōu)惠已統(tǒng)一從最低85折上調(diào)至9折。
前述國有大行資負部人士表示:“個人住房貸款還是增長較快,但沒有上半年那么猛。信用消費貸有所活躍,平穩(wěn)增長。除此之外,其他類型貸款乏善可陳。”
該人士還表示,按揭貸款依然是重要的投放方向,該行甚至拿出一些對公貸款的額度用于按揭貸款。
“以前只有北京、上海、廣東、蘇州等地區(qū)按揭貸款利率有85折的優(yōu)惠,后來一線城市上調(diào),現(xiàn)在福建、山東、山西地區(qū)都出現(xiàn)了85折的優(yōu)惠,說明市場上按揭貸款的競爭還是非常激烈?！鼻笆鰢写笮匈Y負部人士告訴小編。
一線城市中,預計上海和深圳市場會有較為明顯的下降。
“7月上半月房貸曾有一個小反彈,但下半月重歸平淡,也不清楚反彈的原因,”深圳某大行零售業(yè)務人士表示,“7月房貸整體上和6月相差不大,估計減少了10%-20%。一手盤放盤很少,二手盤量也不大,需求不足?！?/p>
上海的情況相似。包括股份行和國有大行在內(nèi)的多個上海分行零售部負責人向小編表示,由于房屋交易量有所下降,7月個人住房按揭貸款有較大幅度的下降。
“因為需求少了,二手房成交量下降了,業(yè)務量從高峰時下跌,環(huán)比至少下降了30%?！蹦硣写笮猩虾７中辛闶鄄咳耸勘硎尽Ａ硗庥袃杉夜煞菪辛闶廴耸恳脖硎?7月個人住房按揭投放至少下跌了20%。
某華北股份行零售部負責人則表示,雖然沒有具體統(tǒng)計數(shù)字,但7月個人住房按揭投放肯定環(huán)比下降,而且預計8月環(huán)比還會有進一步的下降?！跋掳肽昴懿荒苁刈∩习肽甑摹麑崱€很難說?！?/p>
