. KKR 將秉其資源及運(yùn)營(yíng)專長(zhǎng)助力雷士照明中國(guó)照明業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)保持持續(xù)增長(zhǎng)
. 通過與 KKR 建立的合資企業(yè)，雷士照明將擁有雷士照明中國(guó)照明業(yè)務(wù) 30%的股權(quán)
. 雷士照明董事會(huì)宣布在交割完成時(shí)將向股東派發(fā)不少于每股 0.9 港元的特別股息
國(guó)際投資機(jī)構(gòu)KKR 與雷士照明控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱“雷士照明”或“公司”)8月11日宣布簽署股份購(gòu)買協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議，KKR 將與雷士照明達(dá)成戰(zhàn)略合作并以約 7.94 億美元股權(quán)對(duì)價(jià)收購(gòu)雷士照明中國(guó)照明業(yè)務(wù)(以下簡(jiǎn)稱“雷士中國(guó)”)多數(shù)股權(quán)。交割完成后，KKR 將持有雷士中國(guó) 70%的股權(quán)，雷士照明將持有剩余 30%股權(quán)，并獲得現(xiàn)金對(duì)價(jià)。
雷士中國(guó)是中國(guó)照明行業(yè)的龍頭企業(yè)之一，通過其遍及中國(guó)各地的強(qiáng)大分銷網(wǎng)絡(luò)，制造及銷售雷士品牌照明產(chǎn)品，并向消費(fèi)者和商業(yè)客戶提供照明解決方案。
KKR 全球合伙人兼大中華區(qū)總裁楊文鈞表示：“中國(guó)照明市場(chǎng)在過去 20 年間經(jīng)歷了迅猛增長(zhǎng)，并隨著技術(shù)的進(jìn)步及新一代產(chǎn)品的推出而不斷發(fā)展。雷士中國(guó)是照明行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，擁有廣泛的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)、知名的品牌影響力和強(qiáng)大的產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力。我們十分期待與雷士中國(guó)卓越的管理團(tuán)隊(duì)聯(lián)手協(xié)作，支持他們的長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，為中國(guó)照明產(chǎn)業(yè)的整體持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)，同時(shí) KKR 也將借此進(jìn)一步深耕于中國(guó)市場(chǎng)?！?/p>
雷士照明董事長(zhǎng)王冬雷先生表示：“雷士照明董事會(huì)在財(cái)務(wù)顧問及法律顧問的協(xié)助下主導(dǎo)了本次交易的完整的競(jìng)標(biāo)流程。我們很高興這一健全的競(jìng)標(biāo)流程為我們的股東帶來了滿意的結(jié)果——雷士照明的股東在繼續(xù)持有雷士中國(guó)少數(shù)股份、雷士國(guó)際業(yè)務(wù)全部股份及雷士中國(guó)非照明業(yè)務(wù)全部股份的同時(shí)，還將獲得可觀的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。我們相信KKR 是雷士照明理想的合作伙伴，雙方對(duì)雷士中國(guó)未來發(fā)展機(jī)遇看法高度一致，KKR 具有的資源及運(yùn)營(yíng)專長(zhǎng)也將助力雷士中國(guó)業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期發(fā)展?！?/p>
雷士中國(guó)將繼續(xù)深耕中國(guó)市場(chǎng)，致力于滿足中國(guó)消費(fèi)者及企業(yè)客戶對(duì)高品質(zhì)照明產(chǎn)品日益增長(zhǎng)的需 求。KKR 的相關(guān)資源和運(yùn)營(yíng)專長(zhǎng)將支持雷士中國(guó)推進(jìn)其長(zhǎng)期增長(zhǎng)戰(zhàn)略。中國(guó)在消費(fèi)、工業(yè)及商業(yè)領(lǐng)域的持續(xù)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，以及在環(huán)境保護(hù)和節(jié)能方面的相關(guān)舉措也將為雷士中國(guó)的戰(zhàn)略發(fā)展帶來利好，并將支持中國(guó)的照明行業(yè)長(zhǎng)期健康發(fā)展。雷士中國(guó)將持續(xù)投資中國(guó)業(yè)務(wù)，以技術(shù)及商業(yè)模式創(chuàng)新者的身份繼續(xù)保持雷士照明品牌的行業(yè)領(lǐng)先地位。
交易細(xì)節(jié)
在本次交易中，KKR 和雷士照明將成立合資企業(yè)，KKR 將持有雷士中國(guó) 70%股權(quán)，雷士照明將持有剩余的 30%股權(quán)。雷士照明將向KKR 和雷士照明共同擁有的合資企業(yè)轉(zhuǎn)讓雷士中國(guó) 100%股權(quán)。雷士照明還將從交易中獲得現(xiàn)金對(duì)價(jià)。最終的支付結(jié)算取決于若干調(diào)整和交割條件。
在獲得批準(zhǔn)且交割完成的前提下，雷士照明董事會(huì)將宣布，向雷士照明的股東派發(fā)不低于每股 0.9 港元的特別股息。雷士照明將召開特別股東大會(huì)，供股東批準(zhǔn)此項(xiàng)交易和特別股息。
雷士照明的中國(guó)非照明業(yè)務(wù)、中國(guó)原始設(shè)計(jì)制造商(ODM)業(yè)務(wù)和國(guó)際業(yè)務(wù)不包括在此項(xiàng)交易中，將繼續(xù)由雷士照明擁有。
在符合交割慣例條件，并得到監(jiān)管機(jī)構(gòu)和股東批準(zhǔn)的前提下，該交易預(yù)計(jì)將于 2019 年第四季度交割。
寶維斯律師事務(wù)所、方達(dá)律師事務(wù)所及美國(guó)凱易律師事務(wù)所擔(dān)任此次交易中KKR 的法律顧問。富而德律師事務(wù)所擔(dān)任雷士照明的法律顧問，德勤企業(yè)財(cái)務(wù)顧問有限公司擔(dān)任雷士照明的財(cái)務(wù)顧問。
KKR 將通過其旗艦亞洲三期基金完成此次投資。中國(guó)是KKR 亞太區(qū)域投資業(yè)務(wù)的核心，自 2007 年起， KKR 已在中國(guó)投資超過 45 億美元，致力于支持中國(guó)各行業(yè)的本土優(yōu)秀企業(yè)發(fā)展成為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。KKR 在北京、香港和上海設(shè)有辦公室，為中國(guó)企業(yè)提供各類本土化的深度支持。
關(guān)于 KKR
KKR 是一家全球領(lǐng)先的投資機(jī)構(gòu)，管理多種另類資產(chǎn)類別，包括私募股權(quán)投資、能源、基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)和信貸，以及與戰(zhàn)略合作伙伴管理對(duì)沖基金。KKR 旨在通過長(zhǎng)期且嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐顿Y方式，憑借世界一流人才，與其被投企業(yè)共同創(chuàng)造價(jià)值，釋放經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力，從而為基金投資者獲取可觀的投資回報(bào)。KKR 運(yùn)用自有以及其為基金投資者管理的資金進(jìn)行投資，并通過資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)提供融資解決方案與投資機(jī)會(huì)。對(duì) KKR 投資的描述可能包含 KKR 所發(fā)起的基金的業(yè)務(wù)活動(dòng)。
關(guān)于雷士照明
雷士照明是中國(guó)領(lǐng)先的照明解決方案提供商，致力于設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷并銷售多種照明產(chǎn)品， 并重點(diǎn)關(guān)注節(jié)能照明產(chǎn)品和健康照明產(chǎn)品。目前，雷士照明主要從事照明產(chǎn)品和相關(guān)非照明產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷和銷售，在中國(guó)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)均有業(yè)務(wù)覆蓋。公司業(yè)務(wù)按地理位置劃分，包括中國(guó)的照明業(yè)務(wù)、中國(guó)的非照明業(yè)務(wù)、中國(guó)的原始設(shè)計(jì)制造商(ODM)業(yè)務(wù)和國(guó)際業(yè)務(wù)。交割完成后，雷士照明將主要從事中國(guó)的非照明業(yè)務(wù)、中國(guó)的原始設(shè)計(jì)制造商(ODM)業(yè)務(wù)和國(guó)際市場(chǎng)的照明產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷和銷售相關(guān)業(yè)務(wù)。
