武漢地鐵發(fā)行省內(nèi)國企首單美元債券
2018-01-21 11:03:17
來源：楚天都市報(bào)
11月1日，武漢地鐵集團(tuán)首次對外發(fā)行了3億美元3年期美元債券，該集團(tuán)也因此成為首個(gè)直接境外融資的省內(nèi)國有企業(yè)。
按照國家發(fā)改委《企業(yè)借用外債規(guī)模登記證明》批準(zhǔn)額度，武漢地鐵集團(tuán)成功發(fā)行3億美元3年期美元債券，票面年利率2.375%，創(chuàng)近期同等條件債券發(fā)行新低。
據(jù)介紹，武漢地鐵債券在境外市場受到各類投資者的廣泛關(guān)注和熱烈追捧。1日起，初步價(jià)格僅推出7分鐘，認(rèn)購額就超過3.5億美元，30分鐘超過15億美元。最終整個(gè)認(rèn)購環(huán)節(jié)有來自全球147家投資者踴躍認(rèn)購，認(rèn)購額38.41億美元，約為發(fā)行額的13倍，創(chuàng)近期國際資本市場認(rèn)購量新高，其中投資者地區(qū)分類為亞洲94%、歐洲6%。
在認(rèn)購倍數(shù)較高的情況下，發(fā)行方兩次收緊發(fā)行價(jià)格，但大多數(shù)投資者仍選擇繼續(xù)持有。
債券定價(jià)后，武漢地鐵債券在二級市場票面價(jià)格持續(xù)上揚(yáng)，市場交易活躍。
本次債券的成功發(fā)行開了湖北省國有企業(yè)境外直接融資先河。
