“現(xiàn)在交奶就是賠錢，”李正有些無奈地告訴《第一財經(jīng)日報》記者，“目前收奶的保底價格只有2.9元~3元/公斤，而成本少說也要3.4元/公斤。”
從2009年開始，中國奶業(yè)進入了新一輪的奶業(yè)周期之中，與以往“奶荒—加大養(yǎng)殖—奶剩—倒奶殺”的短周期不同，在進口大包粉沖擊之下，國內奶價快速下跌，虧損也從勢單力薄的養(yǎng)殖戶，進而蔓延到大型規(guī)?；翀?，有乳業(yè)專家認為，這實際上已轉化為一場國內的原奶危機。
在今年第七屆中國奶業(yè)大會上中國奶業(yè)協(xié)會會長高鴻賓表示，目前國內奶業(yè)發(fā)展是三鹿奶粉事件以來最困難的一個階段，3月份時奶牛養(yǎng)殖虧損面已經(jīng)達到51%，并擴大蔓延。
迷茫的奶農
李正是華中地區(qū)一家中小型牧場的老板。
2005年，李正看好奶牛養(yǎng)殖，購買了第一批小牛。養(yǎng)殖周期正好讓他躲過了2008年的“三聚氰胺”事件，而這也是讓他感到好運的事情。
好運還在繼續(xù)，2009年奶價開始回升，李正和伊利以3.8元/公斤簽訂了供奶合同，從2011年開始，奶的產量始終供不應求，奶價不斷上漲，給他帶來了豐厚的利潤?！坝∠笾凶罡邇r格是2013年，停止進口新西蘭奶粉的時候，對于我這樣的不算大的牧場，奶價居然都能拿到6元/公斤。”在李正看來，這個價格已是不可想象，于是他將牧場牛群數(shù)量擴張到800頭。
2013年奶荒嚴重，各大乳企四處搶奶，武漢光明的業(yè)務員甚至托了熟人來游說李正。恰好伊利合同到期，李正半推半就地答應了朋友，然而他并沒有想到，奶價的轉折點已悄悄逼近。
2014年初，李正向光明交奶還能拿到5.3元/公斤的高價，但很快奶價就一落千丈，最低的時候只有2.6元/公斤。李正一邊減少奶牛數(shù)量，一邊負債經(jīng)營。就這樣，在2015年武漢光明突然撤銷了合同，不再向李正收奶。
說起那幾個月，李正有些不滿：“合同還沒到期，就說不收了?！辈坏靡?，那幾個月的奶只能拿去噴粉。奶荒的時候，國產奶粉價格4.9萬到5萬元一噸，噴粉廠爭著收奶，而到了2015年，進口的奶粉才1.6萬~1.7萬一噸，鮮奶送過去噴粉廠也不肯收。由于缺少審查資質，這些奶粉并不能上市流通，最終都變成了牛飼料，這也讓李正損失慘重。
經(jīng)過一番折騰，李正終于在當?shù)芈?lián)系了一家奶企交奶，雖然要求高且價格不算理想，但交奶量可以保障，而這或許是因為當?shù)卦酒甙思掖笮∧翀鲋皇Ｏ吕钫土硗庖患疫€在勉力支撐。
在李正看來，目前牧場成本很高，苜蓿要吃進口的，玉米要吃東北的，生怕奶里哪個指標不合格，就交不出去了?！叭矍璋贰笔录l(fā)生后，周邊小廠紛紛關閉，奶只能賣給少數(shù)幾家大廠。“中小牧場沒有定價權，定價都是企業(yè)說了算，就算體細胞、微生物、蛋白都非常不錯，也就3.2~3.4元/公斤?！崩钫颉兜谝回斀?jīng)日報》表示，“現(xiàn)在最關心的就是價格，如果低價再持續(xù)一年，我們這些中小牧場都會垮掉?！?/span>
談到未來，李正有一點茫然，傳統(tǒng)的想法來判斷行情這一手段已經(jīng)失效了，他準備繼續(xù)減少牧場產奶牛的數(shù)量，也不知道該減多少。而如果奶價繼續(xù)下跌，那就只能把牛賣掉，至少還能賺點錢。
感到迷茫的不止李正一個。
奶站位于山東濰坊寒亭縣的李先生剛剛賣掉3頭奶牛，奶站里還養(yǎng)著30多頭，目前鮮奶收購價格是3元/公斤，而且要求非常嚴格，幾乎是按照國標的上限在收奶。而旁邊的牛場沒有奶廠收，只能以2~2.4元/公斤的價格賣給販子，實在賣不掉的就直接送給別人。李先生告訴記者：“商店里一瓶500ML的礦泉水還要賣個1.5元到2元，如今牛奶真的比礦泉水還便宜，也不知道該怎么辦?！?/span>
根據(jù)黑龍江省乳業(yè)發(fā)展中心主任王思再今年7月公布的數(shù)據(jù)，這一輪起落讓黑龍江養(yǎng)殖業(yè)很受傷。黑龍江省的平均收奶價格大幅回落，從2013年到2015年，奶價降了13%，全省奶農年減收28億元。由中小養(yǎng)殖戶組成的奶站數(shù)量從3062個減少為1040個，降幅達66%。
危機蔓延
隨著奶價的持續(xù)下滑，這一輪危機已經(jīng)蔓延到了大規(guī)模牧場。
今年上半年，國內原奶企業(yè)長城乳業(yè)（832680）暫停了奶粉加工業(yè)務，而其成為國內第一家公開停止奶粉加工業(yè)務的乳企。公司解釋稱：由于進口奶粉價格持續(xù)低于國產奶粉，乳品加工企業(yè)大量使用進口奶粉作為生產原料，導致國產奶粉價格低迷，因此暫停了奶粉加工業(yè)務，轉而準備發(fā)展低溫產品。這一決定，讓長城乳業(yè)1-6月份收入下降了33.86%。
長城乳業(yè)副總裁李迎一告訴《第一財經(jīng)日報》，暫停也是沒有辦法，公司奶粉業(yè)務主要是代加工和自己噴粉，但現(xiàn)在進口奶粉價格太低，造成國產奶粉大量積壓。
李迎一告訴記者，國產收奶就按3.2元/公斤計，一噸奶粉需要8.5噸的奶，折算下來成本就要27200元，加上加工費就超過3萬元了，進口奶粉價格還不到2萬，噴完了粉一樣賣不出去。
長城乳業(yè)2015年年報顯示，最大的客戶是北京萬得妙貿易有限公司（下稱“萬得妙”），2015年收入是1678萬，但在今年這個客戶沒有出現(xiàn)。接近長城乳業(yè)人士告訴記者：“萬得妙那些奶其實是拿來噴粉的，估計去年那批奶粉也賣不出好價格?！?/span>
萬得妙是華夏畜牧的下屬子公司，牧場位于河北省三河市，公司資料顯示，目前牧場擁有約14000頭奶牛，主要向國內多家知名乳企出售原奶，其旗下的萬得妙巴氏奶在北京等地銷售。記者曾與牧場和公司分別聯(lián)系，但對方以負責人不在婉拒了采訪。
目前日子最艱難的是上游養(yǎng)殖企業(yè)，為了減少損失，包括上述公司在內國內大型牧場的操作模式都是盡量限產，加大牛的淘汰速度，賣掉產能低的奶牛以減少存欄量，多喂一些小牛，再消耗一部分奶量，“不然奶粉那么便宜，生產出來也是賠錢。”李迎一向《第一財經(jīng)日報》記者表示。
不斷下滑的奶價也影響到原奶企業(yè)的業(yè)績。從2015年開始，包括現(xiàn)代牧業(yè)（01117.HK）、原生態(tài)牧業(yè)（01431.HK）、西部牧業(yè)（300106.SZ）等多家原奶企業(yè)都出現(xiàn)了凈利潤快速下滑的情況，上半年也都發(fā)布預虧公告。其中原生態(tài)牧業(yè)和現(xiàn)代牧業(yè)都出現(xiàn)了原奶賣不掉轉而噴粉儲藏的局面。
現(xiàn)代牧業(yè)總裁高麗娜在接受媒體采訪時表示：賣不掉的牛奶只能噴粉，目前公司已經(jīng)加快奶牛淘汰，正常奶牛淘汰率是28%，而現(xiàn)在現(xiàn)代牧業(yè)達到了46%。
行業(yè)人士告訴記者，近期國內規(guī)?；翀龅氖漳虄r格不斷下滑，已經(jīng)跌至3.7~3.8元/公斤左右，這個價格已經(jīng)接近規(guī)模化奶牛養(yǎng)殖企業(yè)的盈虧線。
擋不住的進口大包粉
在此次原奶危機中，不少企業(yè)把危機的原因指向了廉價的進口大包粉對市場的無序沖擊。
中商流通生產力促進中心高級乳業(yè)分析師宋亮告訴記者，目前行業(yè)矛盾正在凸顯，一方面，進口大包奶粉價格持續(xù)低迷，并與國內呈倒掛趨勢，對國內乳品加工和奶牛養(yǎng)殖業(yè)沖擊明顯；另一方面，由于進口原料質優(yōu)價廉，企業(yè)大量使用替代國內生鮮乳，進一步加深了上下游產業(yè)矛盾。
大包粉是一種俗稱，其實就是鮮奶直接噴粉制成的工業(yè)奶粉，主要供乳品企業(yè)進行再加工或生產使用。最近一次8月2日全球乳制品拍賣數(shù)據(jù)顯示，全脂奶粉的價格為2265美元/噸，這個價格折算成原奶為2.2元/公斤，而同期國內農業(yè)部定點監(jiān)測平均奶價為3.4元/公斤，倒掛依然嚴重，國產奶粉的成本都要比進口奶粉到岸價高出1萬元/噸。
事實上，國內企業(yè)開始大量進口奶粉是從2009年開始，此后多年，國內企業(yè)開始嘗試利用這條奶源平衡成本價格，國內奶價高，就使用進口奶粉代替，而當國內鮮奶價格便宜，就用國內鮮奶。
一位業(yè)內專家告訴《第一財經(jīng)日報》記者，據(jù)估算目前進口大包粉的70%用于乳品生產，30%用于非乳品食品企業(yè)。2014年國內大型牧場生鮮乳收奶價格達到5~6元/公斤的高位，而各乳企業(yè)績依然高速增長，這與企業(yè)開始大量使用進口大包粉有直接關系。而這一轉變也為后面的原奶危機埋下了禍根，此前國內原奶價格和國際上是間接聯(lián)動，而隨著進口的增長，奶價開始變成直接聯(lián)動。
國家食藥監(jiān)總局數(shù)據(jù)顯示，2008年我國含嬰兒進口奶粉的奶粉進口總量為14萬噸，而到2013年和2014年，這一數(shù)字已經(jīng)增長到97萬噸和104萬噸。
宋亮認為，大量進口奶粉也已經(jīng)影響到國內乳品企業(yè)的正常經(jīng)營。國內大部分含乳飲料、酸奶制品、烘焙食品、糖果等基本采用進口奶粉作為原料。由于更多的企業(yè)轉向海外采購原料，這也導致國產奶粉減少生產，國產鮮奶大部分都壓給以常溫奶、酸奶為主的乳企。政府積極倡導和出于保護奶源目的，國內乳企一方面積極收奶變成產品，推向市場進行促銷；一方面噴粉入庫。收奶噴粉占用了企業(yè)大量資金，而市場促銷又減少企業(yè)正常盈利能力，這也削弱了下游企業(yè)對上游的保護作用。
消費下滑
雖然業(yè)內普遍將原因歸結為廉價進口大包粉的沖擊，但記者調查時發(fā)現(xiàn)，近兩年大包粉進口反而在減少。
2014年全年我國奶粉進口量在104萬噸，而2015年則下降到55萬噸，據(jù)中國海關統(tǒng)計，2016年1~6月，我國進口奶粉40.8萬噸，全年預計70萬噸。但如果折算成原奶，近兩年進口大包粉的數(shù)量似乎并沒有想象中那么多。
一位不愿意透露姓名的行業(yè)人士告訴記者，在2015年開始，進口的大包粉中，有一部分實際上是國內企業(yè)海外設廠投產后，回流國內的產能，實際上這兩年進口的大包粉真實數(shù)量還要更少。
乳業(yè)專家王丁棉告訴記者，大包粉進口沖擊很大，但矛盾并非完全在大包粉上，過剩更多的還是消費需求減少所導致。而這一說法也和宋亮的看法一致，他認為，目前國內消費力不足，傳導至上游，才是加劇原奶危機的主要因素。
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2015年全國液態(tài)奶銷售總量2738.9萬噸，比上年增長了3.6%。但與“十二五”期間每年平均增長5.1%，“十一五”期間每年平均增長11.1%相比，增幅明顯偏低。而國內各企業(yè)的增速，也在2015年明顯放緩。
從2014年開始，國內各乳企紛紛加快產品升級，包括伊利、蒙牛、光明等企業(yè)都加大了在高端產品的布局和營銷力度。蒙牛乳業(yè)2015年年報中表示，中國乳品消費呈現(xiàn)緩慢增長趨勢，但高端常溫奶、酸奶等整體高于行業(yè)水平，而進口乳品的增加也刺激了國內各大乳企產品結構調整升級的速度。
王丁棉告訴《第一財經(jīng)日報》，為了配合國內消費需求的變化，以及確保企業(yè)收入和利潤，國內乳企加碼高價高端產品，而原本消耗大量原奶的大眾產品總量被縮減，這也導致了原奶需求的減少。部分乳企為了體現(xiàn)產品高端，將生產基地轉向國外，實際上也減少了國內原奶的使用。
年報顯示，2015年蒙牛乳業(yè)收入490億元，較上年減少2%，毛利154億元，減少0.4%，相比2014年15.4%和44.1%的高速增長明顯放緩，但高端產品特侖蘇、純甄等銷售表現(xiàn)良好。另一乳企巨頭伊利股份（600887.SH）公告中顯示，其“金典”、“安慕希”等高端產品的收入占比，較上年提升近5%。
原生態(tài)牧業(yè)旗下某萬頭牧場負責人向《第一財經(jīng)日報》表示，從2014年開始，蒙牛等大客戶不斷減少合約中的收奶總量，陸陸續(xù)續(xù)累計超過10%，但具體原因并未透露。
突圍之路
根據(jù)專業(yè)乳業(yè)網(wǎng)站荷斯坦公布的數(shù)據(jù)，近年來，國內的生鮮乳收購價格與國外價格走勢已非常接近。而在此輪經(jīng)濟周期中，國外的奶價遠低于中國，在價格上形成了絕對優(yōu)勢。
王丁棉告訴記者，根據(jù)對國內兩大乳企收奶價格調查，在3.8~4元/公斤，遠高于全球平均價格2.69元/公斤。尤其是2010年之后，國內學習歐美建立萬頭牧場，在一定程度上反而推高了我國的養(yǎng)殖成本。這些超大型規(guī)?；翀鲆呀?jīng)逼近了畜牧業(yè)的規(guī)模極限，由于投資過大，環(huán)保成本和運營成本很高，導致了規(guī)模不經(jīng)濟，反而成為引發(fā)原奶危機的一個因素。
據(jù)業(yè)內估算，成熟的大型牧場的生產成本是3.5元/公斤，而當前規(guī)模牧場3.8元/公斤的平均收購價格，已經(jīng)對于近年來新建的大牧場形成壓力。有消息稱，國內已有多家大型牧場正在尋找接盤者，即使它們是在2013年之后才新建的。
“如果說2014年主要是中小養(yǎng)殖戶虧損退出，而2015年之后，就輪到大型規(guī)?；翀雒媾R困境?！备鶕?jù)宋亮提供的數(shù)字，2004到2016年，通過資本市場籌資，建設中大型規(guī)模、大型規(guī)模上的投資總額超過1400億，他認為，國家應該出臺一些保護政策，如果這樣低價的情況再持續(xù)兩年，大型牧場連續(xù)虧損，中國乳業(yè)的基礎就會損失殆盡。
值得注意的是，長期以來，國內奶牛養(yǎng)殖的最大問題就是奶價不具國際競爭力，國內部分企業(yè)選擇在國外收購牧場或控制奶源，國內落后的畜牧業(yè)是否還有必要保護。宋亮表示，國際化一定是以本國產品的安全為基礎，否則未來就存在受制于人的風險?！叭绻覀兊哪膛ｐB(yǎng)殖企業(yè)倒下了，一旦外資掌控了我國的原奶命脈，之后一定會把產品用最高利潤賣到中國。而對于‘出海’的乳品企業(yè)而言，國內供應安全，才能保證其海外擴張的安全性，這是制衡戰(zhàn)略?！?/span>
國家奶牛體系首席科學家李勝利在接受媒體采訪時表示：“一旦上游的養(yǎng)殖業(yè)大面積破產，奶牛數(shù)量銳減，再恢復就非常困難，中國的奶源不能完全依靠國外，否則中國乳業(yè)安全和穩(wěn)定就會受到挑戰(zhàn)?！?/span>
“但從根本上而言，還是應該盡快改變我國奶牛養(yǎng)殖模式。”宋亮告訴記者，此前國家補貼多數(shù)補給了超大型規(guī)模養(yǎng)殖；而在中小養(yǎng)殖戶規(guī)?；希m然建立了大量的養(yǎng)殖小區(qū)，但僅僅是將大量散戶聚攏在一起飼養(yǎng)，并未體現(xiàn)適度規(guī)?；膬?yōu)勢。因此他建議，目前國內的奶牛養(yǎng)殖模式需要調整，應借著此次危機進行模式重建，采取適度規(guī)?；c種植業(yè)養(yǎng)殖業(yè)相結合的發(fā)展模式。
萬頭牧場被王丁棉戲稱為“資本家牧場”，并不符合中國畜牧業(yè)的實際情況，他認為最終適合國內的養(yǎng)殖數(shù)量應該在300頭、500頭、2000頭幾個級別，并由養(yǎng)殖戶管理。
宋亮告訴《第一財經(jīng)日報》記者，在養(yǎng)殖模式改變的同時，產業(yè)利益分配體制也應該改變。畜牧業(yè)是糧食消耗大戶，從歐美新澳農業(yè)現(xiàn)代化的發(fā)展來看，都是以乳業(yè)繁榮為前提的，因此畜牧業(yè)也被認為是農業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的基礎，將農牧結合才能創(chuàng)造出產業(yè)鏈規(guī)?；瘍?yōu)勢，國家有關部門應加快農村土地流轉和農村金融保險體系建設，幫助農民建立起有生產積極性的產業(yè)利益分配機制，才能促進產業(yè)發(fā)展。
針對目前面臨的危機，王丁棉建議，在現(xiàn)階段，國家應進行政策引導，以拉動國內鮮奶生產和消費。比如采取稅收補貼的方式，對使用還原乳的企業(yè)實施更高的賦稅，用多出來的稅收補貼使用國產奶源的企業(yè)，促使更多企業(yè)使用國產原奶作為原料生產產品。采取鮮奶備案制度，企業(yè)要定期向管理機構備案鮮奶和復原乳的使用數(shù)據(jù)，并且公示，如果企業(yè)大量使用復原乳作為原料，在消費時也會被辨別得更清楚。而針對目前消費疲軟等問題，國家應加大乳制品消費的宣傳，推動可以消耗大量本地原奶的巴氏奶的消費。
“如果可以妥善應對，目前的原奶危機也許是未來中國乳業(yè)快速發(fā)展的基礎?！彼瘟粮嬖V記者，中國乳業(yè)消費還遠沒有達到天花板，中國的人均消費量還有很大提升的空間，尤其在農村和三四線市場。據(jù)他預測，未來我國的乳制品消費折算成原奶應該在6500萬~7000萬噸，而目前這一數(shù)字為4200萬噸左右。
