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微信的"十字路口":要么全球化 要么邊緣化
2018-01-21 10:04:56   來源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道(廣州)

今天的微信如日中天,但下一個10年微信又將如何?不是危言聳聽,我個人的預(yù)測是,如果微信不能盡快實現(xiàn)全球化的突破性發(fā)展,那么未來很可能將面臨邊緣化的命運。這些年中國互聯(lián)網(wǎng)表現(xiàn)最佳的當(dāng)然非微信莫屬,連一向淡定而自信的馬云都一時驚呼遭遇了“珍珠港偷襲”。但是,要預(yù)測微信的未來走勢,卻是一件不簡單的事情。通過回顧歷史,我們也不得不說,比起其他互聯(lián)網(wǎng)公司,預(yù)測騰訊又似乎相對容易一些。最簡單、最直觀的,就是看看騰訊上市之后的股價走勢,幾乎一路直線向上,穩(wěn)健程度在中國互聯(lián)網(wǎng)公司中絕對獨一無二。在美國,也只有谷歌可以一比,Facebook亞馬遜都曾經(jīng)有過不小的起伏。而國內(nèi)百度新浪等公司的股價一向跌宕起伏。就是唯一與馬化騰可以抗衡的馬云,不說中間還有上市和下市的波折,單是馬云兩次上市的股價走向,大起大落都足以用驚心動魄來形容,一般的小心臟真是承受不了。

但是,如果你仔細(xì)察看一下騰訊最近兩年的股價,就知道問題出現(xiàn)了。自從2015年4月13日創(chuàng)出171港元的高點之后,股價就一路向下震蕩,直到2016年5月30號才重收失地。這根直線向上的趨勢遭遇前所未有的阻力,讓我們預(yù)測騰訊的未來走勢第一次失去了信心。那么,這種盤整到底是階段性的還是長期性?騰訊和微信的天花板究竟能否順利打破?

要預(yù)測騰訊,很多程度上其實就是預(yù)測微信的走勢。今天,微信的發(fā)展依然處于巔峰階段,但是,梳理歷史,放眼全球,我們依然可以清晰看出其中的希望和蘊含的危機(jī)。

5月27號,國內(nèi)不少媒體爆出新聞:騰訊股價創(chuàng)新高,市場價值達(dá)到16104億港幣(2074億美元),超越阿里巴巴15488億港元(1938億美元),成為中國第一大互聯(lián)網(wǎng)公司。相比之下,百度市值4990億港元(642億美元)已經(jīng)差距3倍以上。這一天,中國最大的上市公司“工商銀行”市值為18100億港元(2331億美元),幾乎近在咫尺。這一天科技領(lǐng)域的長期巨無霸中移動的市值為17860億港幣(2300億美元),也觸手可及。所以,我們大致可以期望,騰訊市值超越中移動和工商銀行,應(yīng)該在2016年成為現(xiàn)實。當(dāng)然,在2014年阿里巴巴創(chuàng)出最高點的時候,也曾經(jīng)超越過中移動和工商銀行,成為中國企業(yè)第一。當(dāng)然,這一次的超越將不再是曇花一現(xiàn),而很可能從此騰訊和阿里笑傲所有中國企業(yè),包括我們曾經(jīng)認(rèn)為不可超越的這些壟斷性巨無霸國企,樹立中國發(fā)展的新的里程碑。

當(dāng)然,這則新聞有點大驚小怪,因為騰訊老早之前就當(dāng)過好多次中國第一。首先,中國互聯(lián)網(wǎng)第一的桂冠從來都是最易碎的。將近20年來,坐過市值第一這把寶座的順序至少包括中華網(wǎng)、新浪、網(wǎng)易、百度、盛大、阿里、百度、騰訊、再阿里、再騰訊。里面還少了不少次反復(fù)易主。而這一次騰訊超越阿里坐上第一,已經(jīng)是第N回了。所以,只是又一次回歸而已。何況,這一次騰訊的市值遠(yuǎn)沒有超過阿里巴巴在2014年11月份創(chuàng)下的3000億美元的記錄;更何況,人家阿里還有沒有上市的螞蟻金服。這一塊原本馬云準(zhǔn)備扔進(jìn)瘋狂的A股,市值最少1000億美元,很可能奔2000億美元,甚至超過目前阿里巴巴海外上市的市值也不是不可能。所以,要說數(shù)字上超過阿里,這幾年之內(nèi)騰訊估計還沒有多大的希望。阿里成為世界第一市值的企業(yè)也是有希望的。這方面馬化騰和騰訊要超越比較難,除非微信的發(fā)展出現(xiàn)新的奇跡:突破區(qū)域,成為全球性的霸主。

我們看看騰訊與美國互聯(lián)網(wǎng)巨頭的比較。2013年1月28日,騰訊市值4963億港元(折合640億美元),而Google市值2472.6億美元,Amazon市值1250.3億美元,都高高在上。而上市之后長期灰頭土臉的Facebook,當(dāng)天市值703.4億美元,與騰訊相差無幾。甚至今日被很多人遺忘的eBay,市值也有724.0億美元。更別說當(dāng)時蘋果4224.2億美元的高度。那時候百度市值是389.4億美元。Yahoo市值240.2億美元。阿里還沒有上市,大致估值在600-1000億美元之間。那么到今天,F(xiàn)acebook的市值是3233億美元,PE為69倍。亞馬遜3333億美元,PE為291倍,甩出了騰訊半條街。蘋果最近損失慘重,看空居多,市值也有5222億美元。谷歌暴跌之后也有4750億美元,PE為28倍。而今天阿里巴巴的PE大概是18倍,騰訊是46倍。

也就是說,從資本市場看,阿里巴巴的PE值還不如谷歌,僅高于中移動的16倍?;旧习寻⒗锇桶同F(xiàn)有業(yè)務(wù)看似傳統(tǒng)高科技企業(yè)。而即使騰訊比阿里高得多,但是,依然低于Facebook和亞馬遜。我個人覺得,這幾個數(shù)據(jù)比較理性地反映了騰訊和阿里的未來走向。雖然微信這些年看起來所向披靡,無與倫比,事實上,真正的危機(jī)和挑戰(zhàn)已經(jīng)逐漸顯露。

2011年國慶,我猛用了微信3天,頭昏眼花。說真的,當(dāng)時我個人一點都不喜歡這個產(chǎn)品。但我知道,如今互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的驅(qū)動力早已經(jīng)遠(yuǎn)離我們個人的喜好和個人的直接經(jīng)驗。我在本子上簡單寫了一個預(yù)測:“當(dāng)微信用戶突破1個億,說明微信的確是一個嚴(yán)肅的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用;當(dāng)微信用戶突破2億,微信將引發(fā)社會各界關(guān)注,尤其是運營商的關(guān)注;當(dāng)微信用戶突破3個億,運營商將有史以來第一次感受到互聯(lián)網(wǎng)的威脅,第一次真切感受到互聯(lián)網(wǎng)競爭的痛;當(dāng)微信用戶突破5億,以中移動為代表的運營商主營業(yè)務(wù)必然崩潰,開始長期的不可抑制的收入下滑;當(dāng)微信用戶突破10億,未來手機(jī)將不再是運營商的終端,成為名副其實的微信終端!而當(dāng)微信用戶突破10億,那么,20億、30億用戶也將勢不可擋。微信將成為中國互聯(lián)網(wǎng)的第一個世界級產(chǎn)品,第一個可以與Google、Facebook、Twitter等競爭和超越的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。一個中國互聯(lián)網(wǎng)公司可以掌握二三十億用戶,中國在全球軟實力將真正可以與美國有資格競爭!”

當(dāng)年的預(yù)測的確很豪邁,而且大多數(shù)都成了現(xiàn)實。馬化騰這幾年的表現(xiàn)絕對可圈可點。但是,唯一讓我的預(yù)測落空的就是微信的全球化歷程??上В⑿旁?013年海外用戶爆發(fā)式增長之后,很快就提前喪失了動能,陷入了緩慢增長的停滯階段。微信既沒有能夠在海外繼續(xù)爆發(fā),更沒有能夠?qū)⒏嗟闹袊ヂ?lián)網(wǎng)應(yīng)用給帶出去。

目前,全球最具標(biāo)志性的互聯(lián)網(wǎng)市場就是美國、中國和印度。美國是過去的第一大市場,中國是現(xiàn)在的第一大市場,印度是崛起最迅猛的大市場。這三大市場都將具有影響全球格局的能量。我們看看微信的表現(xiàn),微信在中國當(dāng)然一枝獨秀,但是在美國市場,微信主要局限在華人群體。而在印度,不僅僅微信,整個中國的BAT都幾乎沒有存在感。

微信如何才能成為世界級產(chǎn)品?最大的挑戰(zhàn)在于要有世界性的價值觀和使命感;要有面向全球性的視野和戰(zhàn)略高度;最后才能成就世界級的技術(shù)與產(chǎn)品。也就是說,首先在于境界的提升。周有光說:“要從世界來看中國,不要從中國看世界”。中國企業(yè)全球化的核心障礙不在于我們看得見的部分:比如國家實力、創(chuàng)新能力以及管理能力等。而是更多看不見的部分!也就是價值觀和使命感上如何能夠達(dá)到甚至超越美國硅谷的創(chuàng)業(yè)者們。這一層窗戶紙不捅破,就很難真正走出去。這可能是對于中國互聯(lián)網(wǎng)公司來說是一個巨大的挑戰(zhàn),也是必須面臨的升華。這是一次脫胎換骨的蛻變,是一場靈魂深處的自我革命!

從表現(xiàn)的結(jié)果上看,微信迄今還是一個基于騰訊一家企業(yè)的力量和能量進(jìn)行擴(kuò)展的封閉式社交平臺,而不是開放式的基于成千上萬開發(fā)者和企業(yè)構(gòu)建的生態(tài)型社交平臺。目前全球比較成功的生態(tài)型平臺,主要是依靠智能手機(jī)操作系統(tǒng)的蘋果和谷歌,依靠社交網(wǎng)絡(luò)開放API接口的Facebook。國內(nèi)的阿里與騰訊雖然市值已經(jīng)達(dá)到千億美元級,但是,還沒有形成真正能夠號召和動員無數(shù)企業(yè)和無數(shù)開發(fā)者進(jìn)行開發(fā)和創(chuàng)新的生態(tài)。

微信的瓶頸與危機(jī)究竟在哪里?我們可以放眼美國。6月14日蘋果2016年度全球開發(fā)者大會雖然讓所有期待者大失所望,感嘆蘋果從創(chuàng)新者淪為了追隨者。但是,有一組數(shù)據(jù)你不得不驚訝,這就是蘋果最具競爭力的核心所在:庫克披露,蘋果的注冊開發(fā)者總數(shù)已經(jīng)超過1300萬,其中僅2015年一年就增加了200萬,而今年到場的超過5000名的開發(fā)者中,更是有超過74%是首次參會,新鮮血液的不斷注入成為蘋果生態(tài)鏈條持續(xù)增值的關(guān)鍵所在。這些開發(fā)者為蘋果的App Store貢獻(xiàn)了超過200萬個應(yīng)用,帶來了高達(dá)1300億次的下載量。而蘋果向全球開發(fā)者已經(jīng)累計開出了價值500億美元的支票。而比起蘋果,更加開放的谷歌,其基于安卓系統(tǒng)的應(yīng)用數(shù)量在2014年就超過了蘋果。如今,每一個中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭都喜歡標(biāo)榜自己的生態(tài)。其實只要追問一下基于他們的全球開發(fā)者究竟有多少數(shù)量?不說千萬級,誰有百萬級沒有?

Facebook在2007年5月24日召開了首屆F8開發(fā)者大會,那一年馬克·扎克伯格剛過完23歲生日。那一年,成立3年的Facebook向開發(fā)者們開放接口,當(dāng)年注冊用戶是2400萬,F(xiàn)acebook搖身一變從一家Web 2.0創(chuàng)業(yè)公司成為了一家Web 2.0創(chuàng)業(yè)平臺公司,開始向生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展。雖然Facebook作為社交媒體無法像蘋果和谷歌的操作系統(tǒng)那樣具備強(qiáng)大的號召力。但是,2012年12月31日,還是有超過1000萬應(yīng)用和網(wǎng)站與Facebook進(jìn)行了整合。而今天,F(xiàn)acebook的用戶已經(jīng)超過16億。小扎的平臺夢想今天也沒有真正圓滿實現(xiàn),他將新的希望放在了虛擬現(xiàn)實的接口開發(fā)之上。扎克伯格目標(biāo)是2030年用戶達(dá)到50億,那一天如果真能夠?qū)崿F(xiàn),F(xiàn)acebook肯定是作為超級開放平臺才可能抵達(dá)這樣的高度。

今天,微信月活躍賬號7.62億,同比增長39%,表現(xiàn)不賴。但是,如果接下來用戶要再增加30%以上,就需每年新增2億以上。顯然,以目前中國網(wǎng)民每年5000萬左右的增量已無力支撐微信的繼續(xù)增長。更何況,今天Facebook的全球月活躍用戶已超過16億。而扎克伯格的野心是到2030年,全球用戶達(dá)到50億。那個時候,僅僅依靠中國的網(wǎng)民數(shù)量,微信的用戶規(guī)模將完全不在一個層次上,就難以逃脫邊緣化的命運。

微信的全球化勢在必行,唯一的方向就是依靠真正開放平臺。通過應(yīng)用商店社會化、眾包式的開放性創(chuàng)新,才能有效滿足長時間、高粘性用戶的綜合性需求。目前,微信依然固守于單一互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的產(chǎn)品思路,進(jìn)行封閉式的應(yīng)用延伸。封閉式應(yīng)用策略,根本無法滿足每天長時間黏在微信上的用戶們的各種需求。當(dāng)下的這些應(yīng)用,依然是單點式的。而不斷推陳出新的體系性的豐富應(yīng)用,不可能依靠騰訊自身來提供,也不可能依靠騰訊投資和參股的少數(shù)企業(yè)來滿足,只有完全開放式,真正公平、中立的應(yīng)用平臺,將海量用戶開放給各大企業(yè)和開發(fā)者,也讓這些不分語言、不分國界、不分行業(yè)的人與企業(yè)為微信平臺奉獻(xiàn)無限制的創(chuàng)新應(yīng)用和服務(wù)。這個正循環(huán)形成,才是微信最合適的未來之路。只有通過開放式的應(yīng)用商店,最大程度動員各國、各語言、各領(lǐng)域的開發(fā)者開發(fā)出成千上萬的多元化、多樣化、生態(tài)型的應(yīng)用,才能自然、順利、可持續(xù)地挺進(jìn)各個國家。沒有真正的開放平臺,就不可能形成全球性應(yīng)用與服務(wù)的能力。就無法與其他全球化的主流產(chǎn)品直接競爭和超越。但是,一旦微信的能量釋放出來,實現(xiàn)超越,將是順理成章的。

如果微信從一開始具備世界級的價值觀和使命感。那么,一開始就一定會是全球開放的格局。今天的諸多“無形柵欄”就不會存在。或者說,無論是創(chuàng)新能力和用戶體驗,還是微信的產(chǎn)品和功能,都已經(jīng)具備世界級。但是,只要微信走向全球的時候,一定首先是在價值觀上為全球互聯(lián)網(wǎng)貢獻(xiàn)一份來自中國的獨特內(nèi)涵。那一定是帶著中國特色,體現(xiàn)比美國硅谷更包容、更多元的價值理念和精神氣質(zhì)。說得更概括點,互聯(lián)網(wǎng)精神誕生和崛起于美國,中國將把互聯(lián)網(wǎng)精神發(fā)揚光大。第一個全球30億網(wǎng)民,美國把互聯(lián)網(wǎng)精神普及到全球中高端的中產(chǎn)階級,他們自身已經(jīng)面臨瓶頸。接下來,下一個30億網(wǎng)民開啟,將是中國企業(yè)把互聯(lián)網(wǎng)精神深入到每一個普通大眾。這是中國企業(yè)天然的使命和優(yōu)勢。

馬云說,微信是一把好牌,打爛了!這話有一半正確一半錯誤。一半的錯誤在于馬云依然低估了微信的潛在威力,只要騰訊戰(zhàn)略上覺醒,能量就將繼續(xù)引爆。一半的正確在于微信的潛能迄今的確沒有淋漓盡致地發(fā)揮出來。騰訊的中國思維的確嚴(yán)重限制了微信成為更偉大的產(chǎn)品。而同時,馬云面臨的挑戰(zhàn)也完全是同樣的問題。微信的威力遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有發(fā)揮,一方面嚴(yán)重制約了騰訊進(jìn)一步的強(qiáng)勁增長,同時,也極大影響微信用戶的滿意度和企業(yè)的變現(xiàn)能力。微信成為全球性的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品依然有待完成。

新時代更世界性的價值觀,更高遠(yuǎn)的使命感。這是中國互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)軍企業(yè)今天的第一課題。如果它們繼續(xù)蜷縮在國內(nèi)市場,只是不完全的巨頭,只是越來越畸形的巨頭。巨頭之間相互沖突,巨頭碾壓創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司,壟斷與反壟斷,競爭與反競爭,池塘里的生態(tài)環(huán)境將不斷惡化,這種格局不可能持久!

2016年第一季度騰訊收入達(dá)319.95億元(49.52億美元),同比增長43%,凈利91.83億元(14.21億美元),同比增長33%。同期,阿里巴巴收入241.84億元,同比增長39%,凈利為53.14億元(約合8.24億美元),同比增長85%。百度第一季度收入158.21億元,實際同比增長31.2%,利潤22.11億元,同比增長2.6%。BAT要維持30%以上的增長,當(dāng)下最大的任務(wù)就是需要百億級的新增長點。對于騰訊來說,就是一年需要400億級的增量,而且要逐年增加。沒有重大的創(chuàng)新或者海外市場的突破,這種增長方式肯定無法持續(xù)。

最近兩年BAT們開始像中國富翁海外買房一樣,土豪式地在海外投資和收購,但是,迄今成效有限。最早在日本野心勃勃啟動海外戰(zhàn)略的百度無功而返,阿里全球化的進(jìn)程迄今依然還在空中比劃。這個局面,都需要我們更深入去思考。如果微信順利地走向世界,輕輕松松笑傲全世界,就不會從更深層去反思去探究。而微信全球化的受挫,以及現(xiàn)在BAT們?nèi)蚧M(jìn)程雷聲大雨點小的現(xiàn)狀,都不得不拷問更深層次的問題。這未免不是好事。

一個企業(yè)不增長,就是痛苦的開始;一個互聯(lián)網(wǎng)公司不再增長,就是噩夢的開始。那時候,守是守不住的。對于微信來說,要么全球化,要么邊緣化。而且目前狀況來看,下一個十年邊緣化的命運更是大概率事件。沒有新的更大格局的打開,盛極必衰。

微信成為中國的第一個世界級產(chǎn)品,從來沒有如此真切過,也從來沒有如此接近過。時代趨勢浩浩蕩蕩,我們依然樂觀,繼續(xù)期盼著。


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